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"厨房里的激战中2字在线观看",长安今年很猛！说的就是长安汽车，作为base重庆的老牌央企，长安一系列动作展现出了大象跳舞一面：新能源上深蓝阿维塔异军突起，智能化上率先和华为展现出强强结合效应。而在半年报披露后，这种转型动能成绩，也被进一步展现：今年1-6月，长安汽车交付量达到133.4万辆，同比增长9.7%，创七年交付量的新高度；上半年营业收入767.23亿元，同比增长17.15%。但并非也没有转型需要的阵痛——高销量、高营收没有带来高收益，归母净利润降至28.32亿元，同比下跌63%；毛利率持续低迷，降到13.8%。然而不论如何，长安已经坐稳了央企车厂新能源转型的头号标兵。长安半年报：交付总量创七年新高长安交出的这份财报，可以从以下几方面来看：首先是销量方面。今年上半年，长安汽车交付了133.4万辆新车，同比增长9.7%，平均一天可以卖出7422辆，半年交付量创七年新高。其中，长安汽车的自主品牌销量为112.1万辆，同比增长9.88%，占长安汽车总销量的84%。自主品牌当中，新能源汽车上半年累计交付29.9万辆车，同比增长69.87%；海外市场则销售20.3万辆，同比增长74.9%。可见，长安的新能源布局正在加速，他们在2017年发布的新能源策略“香格里拉计划”，也正在逐步实现，现在就只剩下一个重要目标，那就是：到2025年，全面停售传统意义的燃油车，实现全谱系产品的电气化。其次，是营收方面。今年上半年，长安汽车营业收入为767.23亿元，同比增长17.15%；单车的平均收入从去年同期的5.4万元，上升到了5.8万元。在盈利能力方面，表现出“增收不增利”，上半年归母净利润28.3亿元，相比去年同期的大幅下跌了63%。每卖一辆车获得的利润，从去年上半年的6322元，缩减到了2121元。对此，长安解释主要原因为，2023年并购深蓝汽车，原持有其股权按公允价值重新计量确认非经常性损益50.2亿元。也就是长安持有股份的价值，和之前账本上记的不一样了，按照重新计算方式，这些股份现在值的比原来记的变动了50.2亿元。此外，长安的自主品牌深蓝和阿维塔，当前还处于亏损状态，上半年分别亏损了7.42亿元和13.95亿元，这也拉低了长安汽车的整体利润。不过二者的净亏损已经逐渐收窄，亏损额比起去年同期都减少了超过3亿元。长安汽车副总裁、深蓝汽车总经理邓承浩此前曾透露，如果（深蓝汽车）月销超过3万辆，就可以实现盈利。还有一方面的原因，来自国内汽车行业激烈的价格战，在价格下调等措施当中，净利润也被进一步压缩。毛利率也跟着出现了下滑，从去年同期的16.34%，跌到了13.8%。最后来看现金储备方面。今年上半年，长安的现金及现金等价物净额增长了56.2亿元，到上半年期末，现金及现金等价物余额达到了695.5亿元，现金储备十分充裕。长安正在成为央企车厂转型标兵长安汽车发展至今，已经有160年的历程，最早可以追溯到1862年李鸿章创办的上海洋炮局。20世纪80年代，公司与铃木、福特等车企合作试产微车，开启了第一次汽车创业。2006年，长安第二次创业，开始进入乘用车市场，并在此后抓住了国内SUV发展黄金期的机遇，销量实现大幅增长。但从17年开始，国内乘用车市场遇冷，长安的销量也随之下滑，合资车品牌由于技术原因销量疲软，自主品牌也没有非常突出的表现，长安的发展一度陷入僵局。由此，第三次创业启动，长安开始向智能绿色的可持续发展方向转型，并针对新能源、智能化、全球化三个方面做出相应计划。事实上，包括一汽、东风在内的传统车企，以从前的合资卖车路线，已经不能很好地顺应当前汽车市场的发展趋势。想要活得好，必须转型。事实证明，长安选择第三次创业是正确的。根据新能源“香格里拉计划”，长安汽车完成了新能源三大平台的打造。汽车销量也在逐年增长，今年上半年，长安汽车的销量达到了133.4万辆，创造7年来的历史新高。新能源汽车上半年累计交付29.9万辆车，同比增长69.87%，新能源渗透率达到22.4%。长安的新能源转型，主要靠的是“三驾马车”：启源，深蓝，阿维塔。上半年发布的启源销量达到了7.3万辆，其中6月份销售15171辆，环比增长12%。而子公司深蓝汽车，上半年累计销售8.4万辆，特别是在刚出炉的8月销量排行当中，深蓝汽车单月销量首次突破2万辆，环比增长20.4%。高端品牌阿维塔上半年交付2.1万辆，销量虽不及前两个品牌，但对比去年全年2.7万辆的交付量，也有了明显增长。想在转型赛道加速，多条腿才跑得快。一方面，长安选择自主研发新技术。比如面向全球的全域全场景动力解决方案——新蓝鲸动力技术，一升油可以发3.63度电，一套动力系统，可以自由选择并一键锁定插混、增程双模式的功能。还有国内首个区域控制+中央计算的架构SDA，解决了传统汽车功能无法一体化的问题，实现电动化、网联化、智能化融合，已经首搭启源E07车型量产。另一方面，长安再次选择合作，不过这次是华为。早在18年，长安就和华为签署了战略合作协议，并在21年，二者协同宁德时代，共同打造了阿维塔科技。2023年8月，深蓝作为长安的子公司与华为签订合作框架协议。之后，华为乾崑智驾上车长安深蓝S07。今年8月，阿维塔以115亿购入引望10%的股份，成为引望的第二大股东。多线并举，表明了长安在转型新能源的决心。不过今年3月，国务院国资委主任张玉卓曾表示，国有汽车企业在新能源汽车方面发展还不够快。对此，国资委将会调整政策，对三家中央汽车企业（包括东风、长安等）进行新能源汽车业务的单独考核。根据上半年的财报表现，东风和北汽，当前仍处于转型的阵痛当中。东风上半年销售96.6万辆车，其中新能源车销售38万辆，新能源渗透率达到39.3；营收511.5亿元，同比增长12%，但其净利润仅为6.84亿元，同比大幅下跌了47.95%。北汽旗下专注于新能源的北汽蓝谷，上半年营收34.7亿元，同比下滑35.16%，迎来25.71亿元的史上最高亏损。这样对比之下，长安无疑已经在央企车厂中，成为了转型标兵。而且长安汽车不仅在量上数据领先，在质上也可圈可点，不论是深蓝品牌还是阿维塔品牌，都展现出了产品力、市场竞争力和品牌号召力。接下来要比拼和强化的，只剩下智能化能力了。

"厨房里的激战中2字在线观看",来源：中华粮网美豆出口边际改善、密西西比河水位偏低、巴西高温少雨天气以及管理基金空头回补共同驱动本周CBOT大豆反弹，CNF报价亦有所走高。随着新作美豆收割临近，短期内我们预计豆系商品估值向上空间仍然受到一定抑制。随后市场关注焦点将转向新作--**--来源：中华粮网　　美豆出口边际改善、密西西比河水位偏低、巴西高温少雨天气以及管理基金空头回补共同驱动本周CBOT反弹，CNF报价亦有所走高。随着新作美豆收割临近，短期内我们预计豆系商品估值向上空间仍然受到一定抑制。随后市场关注焦点将转向新作美豆出口以及南美天气交易。国内方面，市场抢跑计价去库时点到来，叠加美豆走强从成本端传导以及加反倾销事件影响，共同促使豆粕反弹。我们认为短期在大豆库存仍处高位且油厂无意愿主动降低开机情况下，豆粕现实端的弱势预计还将维持一段时间。中期我们相对看好豆粕估值的抬升，主要基于当前国内四季度买船进度偏慢。年度视角下大豆供应宽松格局暂无法证伪，豆粕中枢最终上行幅度可能有限。策略上我们倾向基于估值逻辑买入11-1价差；同时看多1-5价差，但这需要依赖后期南美天气题材的发酵。　　大豆种植与天气形势　　美国：根据U.S.DroughtMonitor数据，截至9月3日，美豆十一大主产州加权平均土壤干旱比例为18%，周度环比增加5.13个百分点，较去年同比下降26.29个百分点。截至9月1日，美豆优良率65%，周度环比下调2个百分点。平原地区的南、北达科他州、内布拉斯加州与带东部的伊利诺伊州、印第安纳州、俄亥俄州优良率周度均有所下滑。11大主产州中，爱荷华州、密苏里州以及阿肯色州优良率仍然保持在70%以上。　　WorldAgWeather显示，过去一周（0829-0905），平原地区、玉米带东部地区7天累计降雨量不超过20mm，明尼苏达州、爱荷华州以及堪萨斯州局部区域在20-50mm。过去两周（0822-0905），产区降雨分布差异较大，达科他州、明尼苏达州等地均有区域14天累计降雨量高于历史平均水平，但大部分产区仍然低于历史平均水平。　　GFS模型显示，在中性情形下，未来一周（0906-0913），绝大多数产区几乎没有降雨，零星区域7天累计降雨量预计也不超过10mm。南达科他州、内布拉斯加州以及堪萨斯州最高气温预计在32℃-37℃，其余产区预计在27℃-32℃。所有产区最低气温预计均在10℃以上，霜冻发生的可能性较低。平原地区平均气温较历史平均水平偏高2-6℃。未来两周（0906-0920），几乎所有产区的降雨量处于深度偏离历史平均水平状态，14天累计降雨量均不超过历史平均水平的20%。（注：天气预报具有实时性，请及时关注WorldAgWeather或NOAA的每日预报。）　　G3对华贸易　　据USDA数据，截至9月3日当周，美豆出口检验量49.87万吨（前值经调整后42.11万吨）。截至8月22日，美豆周度出口54.23万吨（前值42.18万吨）；累计出口4393.85万吨（前值4339.61万吨，同期5169.33万吨）；累计销售4566.60万吨（前值4580.96万吨，同期5327.47万吨）。周度对华出口7.68万吨（前值5.50万吨），累计对华出口2410.48万吨（前值2402.81万吨，同期3123.77万吨），累计对华销售2451.81万吨（前值2445.53万吨，同期3137.70万吨）。　　据数据统计，截至9月1日当周，8月份巴西各港口对中国大豆发船总量为660万吨，环比减少109.2万吨，同比增加69.84万吨；阿根廷各港口（含乌拉圭东岸港口）对中国大豆发船总量为73.29万吨，环比减少13.12万吨，同比增加73.29万吨。　　行情小结　　我们依然维持ProFarmer巡查结果发布后市场对美豆利空计价告一段落的主基调，并以此展开后续分析。市场开始新一轮的预期交易，路径主要包括新作美豆的需求（主要是出口）与南美大豆种植。对此展开讨论前，我们先简要回顾8月天气可能对后续美豆单产调整的影响。　　图12显示了8月产区降雨和最高气温的历史分位。除了达科他州和明尼苏达州部分区域外，其他产区在累计降雨量上都处于较后分位，尤其是在爱荷华州、伊利诺伊州、印第安纳州以及俄亥俄州。与此同时，多数产区在最高气温上也都处于较后分位，因此8月产区天气基本可以概括为干燥但相对凉爽。8月份大豆处于鼓粒灌浆期，对雨水的敏感性要略高于气温，因此这样的雨热条件会给大豆生长造成一些影响，但并不显著，各州优良率从月初到月末的变动平均不过4-5个百分点（俄亥俄州除外）。我们理解8月少雨天气可能限制着新作单产朝着53往上发展的空间，但单产落在52-53区间仍然是大概率事件，进而不会对24/25年度美豆宽松格局造成实质性冲击。　　近期美豆出口有边际改善的倾向。尽管USDA出口销售数据有所滞后，但我们仍然可以看到23/24年度的周度出口曲线有一定上抬。最新一周新作美豆对华成交（含70%未知目的地）环比增加150万吨。我们理解这主要是源于中国国内大豆压榨利润持续向好加快油厂买船，并且由于巴西CNF报价高于美豆，也使得油厂更青睐新作美豆。此外，截至9月6日，Memphis(密西西比河岸重要城市)附近几个水位观测点均显示密西西比河部分流域水位已经显著低于低水位阈值(LowThreshold)，并且预计至少还会持续半个月。密西西比河是将中西部上游产区大豆运往墨西哥湾的必经河流，河流水位偏低将延长驳船到港时间，并抬升内陆运费，本周美湾、美西CNF报价有明显上涨。如果后续预报得以兑现，届时新作美豆出口可能在运输上遭遇一定阻碍，这亦有利于支撑美豆价格。　　另一方面，根据巴西农业部的信息，今年9月上旬获得大豆播种许可的主产州分别是马托格罗索州（9月7日）和帕拉纳州（9月1日，部分区域）。但7月以来，巴西大豆产区降雨持续偏少，最高气温也在35℃以上，这样的天气条件加剧产区干旱的发展，不利于播种工作的开展。最新预报显示未来半个月除南部的帕拉纳州和南里奥格兰德州有少量降雨外，其余产区几乎没有降雨，同时包括马托格罗索州在内的巴西中部地区最高气温也保持在37℃以上，这可能继续导致产区土壤墒情恶化，并使得大豆播种延迟。　　我们认为当前市场对于美豆丰产的利空计价在前期已经充分体现，并伴随丰产格局认知的夯实，9月报告无论是维持单产53.2的预估还是小幅下调都预计不会给美豆价格带来太大影响。9月中旬后美豆的陆续上市将在现实端构筑起压力，预计短期会压制豆系商品的向上反弹。与此同时，9月后市场逐步打开南美天气交易的窗口，当前的巴西天气无疑有利于看多情绪的形成，也有望在出口暂无起色的背景下支撑起美豆的反弹，这部分实质是回归传统的天气交易模式。此外，正如我们在8月月度策略中所提及，中国对新作美豆的买船节奏有望在四季度加快，美豆出口仍然有叙事空间。最后，我们亦注意到近期美盘三大作物（大豆、玉米、小麦）均走出反弹行情，我们理解这可能与管理基金空头回补有关。当前的净多头持仓处于极低分位水平，从历史经验看，管理基金通常会在二季度后期或三季度减少空单持有，尽管启动的时点每年有所差异，但行为模式上却表现出相对的一致性。　　国内豆粕本周亦出现反弹，我们理解这既有自身基本面因素作用，亦有外生事件的驱动。一方面，同美豆类似，市场基本认可此前豆粕的下跌已经较为充分计价现实端的拖累，并倾向提前抢跑去库时点的到来，这为豆粕反弹做好铺垫。而美豆的走强则进一步巩固看多情绪，最终使得豆粕价格重回3000上方。与此同时，在国内中下游企业普遍“买涨不买跌”心态的驱使下，豆粕价格反弹加快了中下游成交和提货节奏，使得豆粕库存周度环比下降，反过来强化了部分市场主体有关去库时点到来的认知，这又有利于价格进一步走强，形成一轮正反馈。另一方面，本周商务部关于加菜籽反倾销的消息带动整个菜系价格大幅走强，豆粕也受此影响，不过幅度并不大。国内豆粕与的产量及消费均不在一个量级，菜粕基本面的变动难以对豆粕估值造成实质性影响。　　我们认为对豆粕去库时点到来的判断仍然需要谨慎。尽管豆粕库存环比下降，但这在一定程度上本身是某种自我预期的实现，国内大豆库存仍然处于高位，拐点还未出现，在榨利较好的情况下，油厂也没有意愿主动减少开机，现实端的累库预计还会持续一段时期，叠加着美豆即将大量上市，在短期内豆粕向上空间仍然会受到一些抑制。中期我们相对看好豆粕表现，这主要基于上文提到过的四季度国内大豆采购缺口依然较大，后期存在原料供应紧缺叙事的可能性。此外，美豆也可能从成本端支撑豆粕。但从年度视角上，我们理解当前全球大豆供应宽松格局暂时无法被证伪，因此豆粕中枢最终上行幅度可能有限。策略方面，从估值角度，当前豆粕价格基本与CBOT大豆价格匹配，单边我们倾向观望。价差上，考虑买入11-1价差，亦主要基于估值逻辑；1-5虽倾向于正套，但这依赖于后续天气题材的发酵。此外，考虑到本周因外生事件推动菜粕大幅上行，使得国内菜粕性价比快速下降，可等待产区加菜籽恢复报价指引后，尝试逢低买入豆菜粕价差。（本文内容仅供参考，据此入市风险自担）CFC商品策略研究（转自：中华粮网）新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：真嘉音

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