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"新版金银瓶2008年",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　来源：尺度商业　　文|杨万里　　近日，“奶茶第一股”发布了2024年中报，上半年该公司营收微增，归属净利润亏损。之后，部分券商分析师下调了香飘飘的盈利预测。　　二级市场上，香飘飘的股价表现低迷。自2024年年初以来，不到9个月时间，香飘飘的股价累计下跌35.26%。截至9月4日收盘，香飘飘股价为10.87元，总市值为44.65亿元。　　对于上任不满一年的新总裁杨冬云来说，香飘飘的现状考验着他和管理团队的“破局”能力。杨冬云上任后，香飘飘实施什么战略？新增长曲线是什么？　　券商下调盈利预测　　8月28日，香飘飘发布了2024年半年度报告。上半年，香飘飘实现营收11.79亿元，同比增长0.75%；归属净利润亏损2950万元，同比增长33.02%。　　分季度看，今年第一季度，香飘飘实现营收7.249亿元，同比增长6.76%；实现归属净利润2521万元，同比增长331.26%。第二季度，香飘飘实现营收4.54亿元，同比下降7.54%；归属净利润亏损0.55亿元，同比下降9.67%。由数据可见，香飘飘第二季度业绩承压。　　8月30日-9月2日，接受特定对象调研时，香飘飘表示，全年收入端存在一定压力，但预计仍将保持增长态势。　　在香飘飘发布中报后，部分券商分析师下调了香飘飘的盈利预测。比如，华金证券分析师将香飘飘2024年营收下调至38.45亿元（前值为42.09亿元），归属净利润下调至3.15亿元（前值为3.37亿元），理由是“考虑到Q2（第二季度）收入增速不及预期及市场消费表现疲软”。　　回顾过去九年财报，香飘飘的营收高峰在2019年，当年营收规模达到39.78亿元；净利高峰是2020年，当年实现归属净利润3.584亿元。此后，香飘飘的业绩规模呈现波动走势，但一直未创新高。　　2023年4月份，香飘飘发布了2023年股票期权激励计划（草案）。业绩考核指标是营业收入增长率，考核年度为2023年度-2025年度。　　具体业绩考核目标是：以2022年度营业收入为基准，2023年度营业收入增长率不低于15%；以2022年度营业收入为基准，2024年度营业收入增长率不低于35%；以2022年度营业收入为基准，2025年度营业收入增长率不低于50%。　　2023年，香飘飘的营收增速为15.90%，完成第一个会计年度考核目标。2024年，香飘飘的营收增速能否达标，有待财报验证。　　去家族化，新总裁“空降”　　香飘飘原本是一家典型的家族企业。去年末，香飘飘在管理上“求变”。　　2023年12月22日，香飘飘公告称，董事长兼总经理蒋建琪申请辞去公司总经理职务，聘任杨冬云为公司总经理（总裁）。　　新任总裁杨冬云属于外部“空降”，他曾在快消日化、酒店、医药、食品等多个领域担任管理岗。香飘飘创始人蒋建琪引入职业经理人的行为，被外界解读为去家族化。　　7天后（2023年12月29日），香飘飘又公告称，蒋建琪以协议转让的方式将5%股份转让给杨冬云。本次股份转让价格为13.43元/股，该价格系参照本协议签署前一交易日收盘价的9折并经双方协商后确定。　　创始人蒋建琪“让位”+折价转让股份，香飘飘给予杨冬云诚意，目的或是希望这位新总裁带领公司“更上一层楼”。　　从内部看，近几年，香飘飘业绩数据没能再创新高。二级市场上，香飘飘自2019年股价冲高涨至37.17元后，股价进入调整阶段。　　从外部看，国内饮料市场已诞生了一些龙头和黑马，同行带来的压力不容忽视。　　比如，凭借核心产品东鹏特饮成功上市，现发展为总市值超过900亿元的饮料龙头。蜜雪冰城主打“性价比”迅速成长，此前也传出了IPO消息。另外，元气森林等新锐饮品品牌相继崛起。　　随着现制茶饮店的大规模发展叠加饮料新品存活时间缩短，行业竞争越来越激烈。如何让香飘飘“出圈”？外界对杨冬云这位业务能手抱有期望。　　第二成长曲线在哪儿？　　资料显示，香飘飘的主营业务为饮料相关产品的研发、生产和销售，分为奶茶与即饮饮料两大产品板块。　　杨冬云加入香飘飘后，继续坚持“双轮驱动”战略。同时，对业务发展的战略优先顺序进行了微调，相比以往，提升了奶茶业务的重要性。　　据香飘飘介绍，中国冲泡奶茶竞争格局已基本稳定，该公司从2012年至2023年，连续12年杯装冲泡奶茶市场份额保持第一。　　从数据看，冲泡类产品短期内对香飘飘业绩影响较大。过去五年（2019年-2023年），冲泡类产品占香飘飘收入比重均超过73%、占利润比重均超过81%。截至2024年上半年，冲泡类占收入比重为52.05%。　　在即饮饮料市场，香飘飘近年来相继推出果茶产品、兰芳园冻柠茶产品等。该公司对外表示，将稳步发展即饮市场，努力打造第二成长曲线。　　数据显示，过去五年（2019年-2023年），即饮类产品占香飘飘收入比重均低于26%，占利润比重均低于19%。截至2024年上半年，饮类产品占收入比重为46.39%。　　接受特定对象调研时，香飘飘提到，“未来，当即饮业务模式更加成熟，费用投放更加平稳的时候，盈亏平衡点会逐渐清晰。”目前，香飘飘的即饮业务仍处于市场投入期，仍需较多时间和资源投入。　　在半年报中，香飘飘提示了“产品结构单一风险”，并指出该公司产品单一的状况将会在一段时间内持续存在。香飘飘提到，如果冲泡奶茶市场发生重大变化，该公司的经营情况可能受到影响。　　香飘飘当前业绩主要依赖冲泡类产品，即饮类产品的增长影响着公司未来业绩增速。该公司后市业绩及股价表现如何，我们将继续关注。 海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"新版金银瓶2008年",廖宗魁/文近日，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的全球央行年会上明确表示，“现在是时候调整政策了。”这意味着，自2022年3月开启的美国加息周期宣告结束，大概率美联储将在9月宣布首次降息。市场已经在为即将到来的美联储降息作准备。根据CME的Fe--**--　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　廖宗魁/文　　近日，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的全球央行年会上明确表示，“现在是时候调整政策了。”这意味着，自2022年3月开启的美国加息周期宣告结束，大概率美联储将在9月宣布首次降息。　　市场已经在为即将到来的美联储降息作准备。根据CME的FedWatch，当前市场预计美联储9月降息的概率高达100%，预计年内大概率会降息100个基点。7月以来，美元走势开始明显趋弱，美元指数已经从106下降到100附近。美债收益率也在下行，10年期美债利率已经从前期高点下降约90BP至3.8%附近。黄金价格则上升到2500美元/盎司以上。　　近期美国通胀的回落、就业市场的放缓，以及“萨姆规则”带来的衰退忧虑使得全球金融市场的动荡，加速了美联储政策转向的决心。鲍威尔表示，“随着价格稳定目标取得进一步进展，美联储将尽一切努力支持劳动力市场。”未来美联储政策的重心将从控通胀转变为提振就业。　　7月美国CPI增速已经回落至2.9%，越来越靠近美联储2%的通胀目标。美国失业率则从3月的3.8%上升到7月的4.3%。近日美国劳工部公布劳工部把截至2024年3月的非农就业总人数大幅下修了81.8万人，这也说明过去很长一段时间里美国的就业存在一定程度的“虚假繁荣”。　　衰退的担忧让8月全球金融市场出现大幅动荡，尤其是日经指数在8月初的三个交易日就快速下跌了20%。美国股市自7月中旬以来出现“深V”走势，美联储的安抚让全球市场情绪得到了短暂的平复。　　美联储进入降息模式，全球市场是否就进入了通道呢？还真不一定。资本市场有一条重要的原则——买预期，卖事实。从过往美联储的降息周期看，在降息预期酝酿发酵阶段，股市、债市的表现都较好；而在美联储真正降息之后，市场表现反而不如之前。比如2007年美联储进入降息周期后，美股则随之见顶。　　一个原因是行情往往总是走在了事实的前面。2023年下半年以来，美股的持续上涨实际上已经透支了后续很大一部分的降息，一旦降息靴子落地，一些资金可能会获利离场。　　另一个原因是，美联储政策之所以决定转向，就业和经济的放缓是重要的原因。未来的不确定性反而增长，美国经济能否平稳着陆仍未可知。另外，美联储后续的降息路径如何也存在较大的变数。在此次全球央行年会上，鲍威尔并未对降息路径给出明确的提示，“降息的时间和速度将取决于未来的数据、不断变化的前景和风险平衡。”　　从国内来看，美联储进入降息周期，伴随着美元的贬值和美债利率的下降，人民币的贬值压力会明显缓和。7月以来，离岸人民币汇率已经从7.31升值到7.10附近，这意味着中国货币政策受到的外部约束减弱，未来货币政策的操作空间更大。6月中旬，央行行长潘功胜在论坛曾表示，“今年主要经济体货币政策逐渐转向，美元升值动能减弱，国内外的货币政策周期差趋于收敛。这些因素共同作用，有利于保持人民币汇率的基本稳定和跨境资本流动平衡，扩大我国货币政策的操作空间。”　　从A股的角度看，当人民币持续贬值时，外资大概率会流出，A股容易承压；当人民币趋于升值时，外资往往会大幅流入，A股的行情更为确定。在美联储开启降息周期之后，美元的贬值会更为确定，届时人民币有望进入持续升值通道，伴随外资的流入，A股行情更容易展开。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：訾蓉蓉

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