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"法国空乘满天星又叫什么",热点栏目　　来源：紫金天风期货研究所　　核心观点：偏弱 4月份以来价格重心逐渐下移。近期来看，反弹后于上周回落，价格波动区间整体呈现收窄态势，9月3日原油破位下行，空头优势愈发明显。预期方面，受需求方面季节性转弱的影响成品油裂解也随之转弱，叠加OPEC回补产量的时间点将至，综合评估来看，平衡表显示Q4呈现累库，绝对价格重心将继续下行。　　本周二受宏观因素冲击叠加利比亚复产预期影响原油绝对价格大幅走弱。当下来看，北海现货强势为少有的利多因素，逻辑传导链为在前期利比亚方面的禁运背景下，北海现货窗口买货积极性提高，进而带来EFS走高，当下月差疲软的背景下，区域套利也进一步有开启的倾向，后续我们应该跟踪利比亚的真实出口来对上述情况加以验证，我们认为当下节点现货市场买气偏高主要基于对利比亚等区域风险事件的担忧所致，持续性有限。　　宏观和地缘方面来看，7月份核心PCE录得同比2.6%，通胀的平稳使得市场对美联储进一步加深降息的预期进一步升高，当下美联储于9月份降息25个BP基本已经计价，需要关注的事件在于劳动力市场的可能的扰动，即本周将公布的8月非农就业数据。地缘冲突方面，8月29日巴以方面暂时性停火以便为当地儿童接种脊髓灰质炎疫苗，但以色列总理仍未软化其强硬立场。其他需要注意的是OPEC的表态，8月末虽然有补偿减产计划公布，但是叠加前期OPEC给出的产量回归路径，推演来看，我们依旧认为未来整体OPEC产量是有增量的，所谓阶段性的补偿减产对盘面后续的影响不大。　　欧佩克产量：中性 OPEC国家三季度继续维持减产，产量回补可能最早于四季度开始体现，关注OPEC方面产量实际的落地情况。　　宏观：中性 9月降息25个基点基本确定，关注后期劳动力市场方面带来的情绪指引。　　SPR：中性 美国计划2025年1-3月每月回购200万桶战略原油储备。　　地缘：中性 巴以区域出现暂时性停火。　　下游需求：偏空 现货依旧偏强，原油仍处去库通道内，成品油裂解价差收窄，未来需求有转弱预期。　　页岩油：中性 上周产量回落至1330万桶/日，钻机数持平依旧为483台，中长期对产量的提振作用有限。　　关注边际事件的可能影响　　关注OPEC首月增产的落地情况8月末，部分OPEC国家向OPEC秘书处汇报了对于本年前7个月过剩产量的最新补偿计划，其中伊拉克和哈萨克斯坦的产量为144万桶/日、70万桶/日。参考过往经验，部分国家补偿减产计划完成结果不佳，我们认为补偿减产的减量对真实供应的影响偏弱。因此就当前节点而言，需要关注步入OPEC复产执行期内真实的产量落地情况，具体参考三方机构披露的产量评估，我们线性推演来看，Q4OPEC整体供应依旧有增量。数据来源：OPEC，紫金天风期货研究所　　关注8月份非农数据对降息节奏的指引当下节点来看，影响美联储货币政策的因素已经由通胀转为就业。原因有二，其一是就鲍威尔在JacksonHole上的讲话而言，其声明通胀上行的风险显著减弱，重心转移至劳动力市场和预防衰退。其二是就资本市场的解读而言，8月初的非农转弱引发了全球范围内的资金避险行为，市场定价方面也在押注降息前夕劳动力市场的表现情况。数据方面来看，7月美国CPI当月同比收至2.9%，核心CPI当月同比收至3.2%，通胀持续降温的背景下，关注本周劳动力市场数据带来的边际指引。数据来源：Reuters，紫金天风期货研究所　　强现实进一步延续的可能不大　　Q4将步入累库阶段就目前的全球原油库存来看，本周继续去库2562万桶。分项来看，其中商业原油库存去库1883万桶，在途库存去库1786万桶，当下低库存的背景下，全球范围内依旧延续去库态势。就供需平衡表而言，Q3维持去库，供应回归，需求弱化的背景下，Q4将步入累库阶段。数据来源：紫金天风期货研究所　　旺季末期现实端依旧偏强当下现实端表现依旧偏强，截至9月2日，CFD收至1.1美元/桶，DFL收至0.47美元/桶。原因主要在于当下利比亚供应损失的背景下，现货有部分短缺进而造成一定程度的挤仓行为，旺季结束后需求转弱的背景下，现实端强势持续性不佳。数据来源：紫金天风期货研究所　　北海矛盾进一步放大的可能性不大而北海方面的矛盾进一步映射到其他区域，从价差方面首先有所反应，可以看出EFS、DatedBrent-美湾等区域价差不断走强，一定程度也会进一步引发套利窗口的开启。去年受北海现货强势影响，最终导致了10月份库欣的逼仓。当前时间节点评估，未来基本面过剩压力仍在的大背景下，我们认为当前的现货缺口进一步放大的可能性不大。数据来源：紫金天风期货研究所　　价差&持仓　　外盘月差表现疲软截至9月2日，WTI近次月价差收于0.9美元/桶，1-6价差为3美元/桶；Brent近次月差收为0.62美元/桶，1-6价差收于2美元/桶；SC近次月价差收于-12元/桶。数据来源：紫金天风期货研究所　　汽油裂差表现不振数据来源：紫金天风期货研究所　　柴油裂差继续转弱数据来源：紫金天风期货研究所　　航煤裂差有所转弱数据来源：紫金天风期货研究所　　WTI基金净多增加8月27日当周，WTI资金多头增加6023手，空头减少4033手，净多增加10060手。数据来源：紫金天风期货研究所　　Brent基金净多增加8月27日当周，Brent资金多头增加10580手，空头减少6782手，净多增加17370手。数据来源：紫金天风期货研究所　　王谦　　从业资格证号：F03123709　　交易咨询证号：Z0019934　　研究联系方式：wangqian@zjtfqh.com新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"法国空乘满天星又叫什么",来源：尺度商业文|杨万里近日，“奶茶第一股”香飘飘发布了2024年中报，上半年该公司营收微增，归属净利润亏损。之后，部分券商分析师下调了香飘飘的盈利预测。二级市场上，香飘飘的股价表现低迷。自2024年年初以来，不到9个月时间，香飘飘的股价累--**--　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　来源：尺度商业　　文|杨万里　　近日，“奶茶第一股”发布了2024年中报，上半年该公司营收微增，归属净利润亏损。之后，部分券商分析师下调了香飘飘的盈利预测。　　二级市场上，香飘飘的股价表现低迷。自2024年年初以来，不到9个月时间，香飘飘的股价累计下跌35.26%。截至9月4日收盘，香飘飘股价为10.87元，总市值为44.65亿元。　　对于上任不满一年的新总裁杨冬云来说，香飘飘的现状考验着他和管理团队的“破局”能力。杨冬云上任后，香飘飘实施什么战略？新增长曲线是什么？　　券商下调盈利预测　　8月28日，香飘飘发布了2024年半年度报告。上半年，香飘飘实现营收11.79亿元，同比增长0.75%；归属净利润亏损2950万元，同比增长33.02%。　　分季度看，今年第一季度，香飘飘实现营收7.249亿元，同比增长6.76%；实现归属净利润2521万元，同比增长331.26%。第二季度，香飘飘实现营收4.54亿元，同比下降7.54%；归属净利润亏损0.55亿元，同比下降9.67%。由数据可见，香飘飘第二季度业绩承压。　　8月30日-9月2日，接受特定对象调研时，香飘飘表示，全年收入端存在一定压力，但预计仍将保持增长态势。　　在香飘飘发布中报后，部分券商分析师下调了香飘飘的盈利预测。比如，华金证券分析师将香飘飘2024年营收下调至38.45亿元（前值为42.09亿元），归属净利润下调至3.15亿元（前值为3.37亿元），理由是“考虑到Q2（第二季度）收入增速不及预期及市场消费表现疲软”。　　回顾过去九年财报，香飘飘的营收高峰在2019年，当年营收规模达到39.78亿元；净利高峰是2020年，当年实现归属净利润3.584亿元。此后，香飘飘的业绩规模呈现波动走势，但一直未创新高。　　2023年4月份，香飘飘发布了2023年股票期权激励计划（草案）。业绩考核指标是营业收入增长率，考核年度为2023年度-2025年度。　　具体业绩考核目标是：以2022年度营业收入为基准，2023年度营业收入增长率不低于15%；以2022年度营业收入为基准，2024年度营业收入增长率不低于35%；以2022年度营业收入为基准，2025年度营业收入增长率不低于50%。　　2023年，香飘飘的营收增速为15.90%，完成第一个会计年度考核目标。2024年，香飘飘的营收增速能否达标，有待财报验证。　　去家族化，新总裁“空降”　　香飘飘原本是一家典型的家族企业。去年末，香飘飘在管理上“求变”。　　2023年12月22日，香飘飘公告称，董事长兼总经理蒋建琪申请辞去公司总经理职务，聘任杨冬云为公司总经理（总裁）。　　新任总裁杨冬云属于外部“空降”，他曾在快消日化、酒店、医药、食品等多个领域担任管理岗。香飘飘创始人蒋建琪引入职业经理人的行为，被外界解读为去家族化。　　7天后（2023年12月29日），香飘飘又公告称，蒋建琪以协议转让的方式将5%股份转让给杨冬云。本次股份转让价格为13.43元/股，该价格系参照本协议签署前一交易日收盘价的9折并经双方协商后确定。　　创始人蒋建琪“让位”+折价转让股份，香飘飘给予杨冬云诚意，目的或是希望这位新总裁带领公司“更上一层楼”。　　从内部看，近几年，香飘飘业绩数据没能再创新高。二级市场上，香飘飘自2019年股价冲高涨至37.17元后，股价进入调整阶段。　　从外部看，国内饮料市场已诞生了一些龙头和黑马，同行带来的压力不容忽视。　　比如，凭借核心产品东鹏特饮成功上市，现发展为总市值超过900亿元的饮料龙头。蜜雪冰城主打“性价比”迅速成长，此前也传出了IPO消息。另外，元气森林等新锐饮品品牌相继崛起。　　随着现制茶饮店的大规模发展叠加饮料新品存活时间缩短，行业竞争越来越激烈。如何让香飘飘“出圈”？外界对杨冬云这位业务能手抱有期望。　　第二成长曲线在哪儿？　　资料显示，香飘飘的主营业务为饮料相关产品的研发、生产和销售，分为奶茶与即饮饮料两大产品板块。　　杨冬云加入香飘飘后，继续坚持“双轮驱动”战略。同时，对业务发展的战略优先顺序进行了微调，相比以往，提升了奶茶业务的重要性。　　据香飘飘介绍，中国冲泡奶茶竞争格局已基本稳定，该公司从2012年至2023年，连续12年杯装冲泡奶茶市场份额保持第一。　　从数据看，冲泡类产品短期内对香飘飘业绩影响较大。过去五年（2019年-2023年），冲泡类产品占香飘飘收入比重均超过73%、占利润比重均超过81%。截至2024年上半年，冲泡类占收入比重为52.05%。　　在即饮饮料市场，香飘飘近年来相继推出果茶产品、兰芳园冻柠茶产品等。该公司对外表示，将稳步发展即饮市场，努力打造第二成长曲线。　　数据显示，过去五年（2019年-2023年），即饮类产品占香飘飘收入比重均低于26%，占利润比重均低于19%。截至2024年上半年，饮类产品占收入比重为46.39%。　　接受特定对象调研时，香飘飘提到，“未来，当即饮业务模式更加成熟，费用投放更加平稳的时候，盈亏平衡点会逐渐清晰。”目前，香飘飘的即饮业务仍处于市场投入期，仍需较多时间和资源投入。　　在半年报中，香飘飘提示了“产品结构单一风险”，并指出该公司产品单一的状况将会在一段时间内持续存在。香飘飘提到，如果冲泡奶茶市场发生重大变化，该公司的经营情况可能受到影响。　　香飘飘当前业绩主要依赖冲泡类产品，即饮类产品的增长影响着公司未来业绩增速。该公司后市业绩及股价表现如何，我们将继续关注。 海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：盘永平

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