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"日本樱花痒痒痒痒",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　来源：源达　　投资要点总量层面：业绩增速微降，静待复苏　　1）2024年上半年全A整体盈利微降。2024年上半年全行业实现营业收入34.87万亿元，同比增速为-1.42%；实现归母净利润2.90万亿元，同比增速为-2.37%；实现扣非归母净利润2.75万亿元，同比增速为-0.74%。2） 2024年二季度业绩承压。2024年二季度全行业实现营业收入17.98万亿元，同比增速为-1.75%；实现归母净利润1.46万亿元，同比增速为-0.41%；实现扣非归母净利润1.39万亿元，同比增速为0.82%。行业业绩层面：业绩表现有所分化，电子行业表现亮眼　　1）2024年上半年电子行业营业收入增长17.3%，2024年二季报营业收入同比增长18.9%，行业增幅排第一位，主要系下游需求复苏、库存消化及新品发布，显示面板、电子元器件、消费电子和半导体等行业都有明显增速。2）受上半年猪价上涨等因素的影响，农林牧渔行业归母净利润增速较快，2024年上半年归母净利润增长188.4%，2024年二季报归母净利润增长264.1%；受益于营业收入高增长，电子行业和社会服务行业利润增速较快，2024年上半年归母净利润分别增长39.3%和91.8%，2024年二季报归母净利润分别增长29.7%和81.3%。行业资产科目层面：全A非金融行业在建工程和固定资产增速为5.0%和8.5%，部分行业下游需求旺盛　　1）整体来看，除银行、非银金融行业外，全A行业在建工程和固定资产增速为5.0%和8.5%；结合2024年上半年在建工程和固定资产的增速情况，公用事业、建筑装饰、有色金属和电力设备的增速居前，行业扩产意愿和速度较快。2）从2024年上半年申万一级行业的合同负债情况来看，电力设备行业的增速较快，同比增长6.1%，行业需求改善。美容护理行业降幅较大，增速为-28.6%。行业现金流层面：多数行业盈利质量表现较好，部分行业自我造血能力增强　　1）除银行和非银金融以外的29个申万一级行业中，经营活动现金流净额与净利润的比值大于1的行业有17个，多数行业盈利质量表现较好。2）从2024年上半年申万一级行业的经营活动现金流净额增速情况来看，机械设备、环保和农林牧渔行业增幅居前，分别增长403.8%、28.2%和24.0%，自我造血能力增强。投资建议　　建议关注半年报业绩延续增长与景气改善的行业：电子、汽车、家用电器、石油石化、公用事业和通信行业。风险提示　　数据统计不全带来的计算误差，国内外经济政策波动，经济复苏不及预期，需求不及预期。　　一、总量层面：业绩增速微降，静待复苏　　整体来看，2024年上半年全A整体盈利微降。2024年上半年全行业实现营业收入34.87万亿元，同比增速为-1.42%；实现归母净利润2.90万亿元，同比增速为-2.37%；实现扣非归母净利润2.75万亿元，同比增速为-0.74%。　　表1：2024年上半年全行业重要财务指标一览（亿元）2023年营业总收入2023年营业总收入增速2023年归母净利润2023年归母净利润增速2023年扣非归母净利润2023年扣非归母净利润增速348，723-1.42%28，988-2.37%27，551-0.74%　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所　　单季度来看，2024年二季度业绩承压。2024年二季度全行业实现营业收入17.98万亿元，同比增速为-1.75%；实现归母净利润1.46万亿元，同比增速为-0.41%；实现扣非归母净利润1.39万亿元，同比增速为0.82%。　　表2：2024Q2全行业重要财务指标一览（亿元）2024Q2营业收入同比增长率2024Q2归母净利润同比增长率2024Q2扣非归母净利润同比增长率179，792-1.75%14，640-0.41%13，8860.82%　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所　　二、行业业绩层面：业绩表现有所分化，电子行业表现亮眼　　2024年半年报和二季报申万一级行业营收增速分化较大，电子行业增幅居前。1）2024年上半年电子行业营业收入增长17.3%，2024年二季报营业收入同比增长18.9%，行业增幅排第一位，主要系下游需求复苏、库存消化及新品发布，显示面板、电子元器件、消费电子和半导体等行业都有明显增速。2024年上半年社会服务行业营业收入增长15.6%，行业增幅排第二位。2）2024年上半年房地产行业和非银金融行业营业收入增速分别为-21.9%和-15.8%，两者降幅居前。2024年二季报房地产行业的营业收入增速为-26.7%，行业整体业绩承压。图1：申万一级行业2024H1年营业收入增速图2：申万一级行业2024Q2营业收入同比增速  资料来源：Wind，源达信息证券研究所资料来源：Wind，源达信息证券研究所　　2024年半年报和二季报申万一级行业的归母净利润增速基本与营业收入增速保持一致。1）受上半年猪价上涨等因素的影响，农林牧渔行业归母净利润增速较快，2024年上半年归母净利润增长188.4%，2024年二季报归母净利润增长264.1%；受益于营业收入高增长，电子行业和社会服务行业利润增速较快，2024年上半年归母净利润分别增长39.3%和91.8%，2024年二季报归母净利润分别增长29.7%和81.3%。2）房地产行业利润降幅居前，其中2024年上半年归母净利润增速为-128.4%，2024年二季度归母净利润增速为-148.8%。图3：申万一级行业2024年上半年归母净利润增速图4：申万一级行业2024年二季度归母净利润增速  资料来源：Wind，源达信息证券研究所资料来源：Wind，源达信息证券研究所 　　三、行业资产科目层面：全A非金融行业在建工程和固定资产增速为5.0%和8.5%，部分行业下游需求旺盛　　除银行、非银金融行业外，全A行业在建工程和固定资产增速为5.0%和8.5%，2024年上半年公用事业、建筑装饰、有色金属和电力设备的增速居前。在建工程和固定资产的变化在一定程度上反映了行业的扩产意愿和景气度。一般来说，行业需求会促使公司积极扩产。结合2024年上半年在建工程和固定资产的增速情况，公用事业、建筑装饰、有色金属和电力设备的增速居前，行业扩产意愿和速度较快。图5：申万一级行业2024年上半年在建工程增速图6：申万一级行业2024年上半年固定资产增速  资料来源：Wind，源达信息证券研究所资料来源：Wind，源达信息证券研究所　　电力设备行业下游需求景气度高，美容护理需求下滑。合同负债在一定程度上能够反映未来下游客户对行业的需求情况。从2024年上半年申万一级行业的合同负债情况来看，电力设备行业的增速较快，同比增长6.1%，行业需求改善。美容护理行业降幅较大，增速为-28.6%。　　图7：申万一级行业2024年上半年合同负债增速　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所　　四、行业现金流层面：多数行业盈利质量表现较好，部分行业自我造血能力增强　　多数行业盈利质量表现较好。经营活动现金流净额与净利润的比值能够反映企业的盈利质量，一般来说，该指标大于1的时候，说明企业的盈利质量表现较好。分析各行业经营活动现金流净额与净利润的比值发现，除银行和非银金融以外的29个申万一级行业中，经营活动现金流净额与净利润的比值大于1的行业有17个，多数行业盈利质量表现较好。　　图8：申万一级行业2024年上半年经营活动现金流净额/净利润　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所　　机械设备、环保和农林牧渔行业自我造血能力增强，房地产和建筑装饰行业自我造血能力下滑。经营活动现金流净额能够反映企业的自我造血能力。从2024年上半年申万一级行业的经营活动现金流净额增速情况来看，机械设备、环保和农林牧渔行业增幅居前，分别增长403.8%、28.2%和24.0%。房地产和建筑装饰行业降幅居前，增速分别为-141.9%和-115.2%。　　图9：申万一级行业2024年上半年经营活动现金流净额增速　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所　　五、投资建议　　建议关注半年报业绩延续增长与景气改善的行业：电子、汽车、家用电器、石油石化、公用事业和通信行业。电子　　1）外部制裁升级催化自主化进程，AI引领新一轮创新周期，带动AI芯片、存储芯片及先进封装扩产等，叠加周期复苏预期，国内晶圆厂扩产确定性强，有望持续逆周期扩产，推进关键核心产线建设和设备国产化。2）AI云端带动了AI服务器、交换机、光模块等需求，叠加下游多个领域需求回暖，PCB板块增长强劲。3）9月消费电子诸多新品发布：苹果、华为、Meta等消费电子巨头预计将在9月发布一系列重磅新品。苹果公司将在9月9日发布iPhone16系列，9月10日华为会推出备受期待的三折叠屏手机，而Meta计划在9月25日的“Connect大会”上发布“真AR”眼镜。这些新品的发布预计将点燃消费电子板块的情绪，推动行业创新。4）IC库存压力减小，存储芯片受益涨价及需求回暖。　　表3：2024年上半年电子行业业绩（亿元）2024H1营业收入2023H1营业收入同比增长率2024H1归母净利润2023H1归母净利润同比增长率2024H1扣非归母净利润2023H1扣非归母净利润同比增长率15，50713，22317.27%64746539.26%53130275.78%　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所　　表4：2024年二季度电子行业业绩（亿元）2024Q2营业收入2023Q2营业收入同比增长率2024Q2归母净利润2023Q2归母净利润同比增长率2024Q2扣非归母净利润2023Q2扣非归母净利润同比增长率8，2096，90618.87%37128629.69%30821245.41%　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所汽车　　1）内需：“以旧换新”政策及国内优质的电动智能化车型供给共同促进“报废→换购→新车需求”的顺利转化。2）外需：中国汽车品牌，尤其是新能源汽车在国际市场地位日益提升，出于电动化进程、政治经济因素，全球市场对中国出口传统燃油车及新能源汽车采取了多样化关税政策。对此主机厂纷纷海外建厂，以规避不确定性因素。中长期看，我国汽车出口有望延续强劲势头。　　表5：2024年上半年汽车行业业绩（亿元）2024H1营业收入2023H1营业收入同比增长率2024H1归母净利润2023H1归母净利润同比增长率2024H1扣非归母净利润2023H1扣非归母净利润同比增长率17，95316，7377.27%78363922.55%61645934.30%　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所　　表6：2024年二季度汽车行业业绩（亿元）2024Q2营业收入2023Q2营业收入同比增长率2024Q2归母净利润2023Q2归母净利润同比增长率2024Q2扣非归母净利润2023Q2扣非归母净利润同比增长率9，4888，9356.19%43334425.81%33527521.88%　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所家用电器　　1）内需：以旧换新所代表的家电更新需求为重要的增长动力。2）外需：看好长期出海前景。　　表7：2024年上半年家用电器行业业绩（亿元）2024H1营业收入2023H1营业收入同比增长率2024H1归母净利润2023H1归母净利润同比增长率2024H1扣非归母净利润2023H1扣非归母净利润同比增长率7，9877，5166.27%6235787.87%59453311.47%　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所　　表8：2024年二季度家用电器行业业绩（亿元）2024Q2营业收入2023Q2营业收入同比增长率2024Q2归母净利润2023Q2归母净利润同比增长率2024Q2扣非归母净利润2023Q2扣非归母净利润同比增长率4，2414，0514.69%3603386.30%3383244.19%　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所石油石化　　1）从2024年初至今的国际油价走势上看，在红海危机、俄乌冲突、巴以冲突等持续发酵下，中东地区不确定性风险强化，推升上半年原油价格走强。2）高油价环境增储上产，利好企业上游板块利润增厚。在国家能源安全自主可控的背景下，三桶油勇担重任，2023年//油气当量产量同比+8.7%/+4.4%/+3.1%。根据各公司生产计划，预计2024年中国海油/中国石化/中国石油油气当量产量同比+4.7%（取中枢产量目标）/+1.0%/+0.4%。　　表9：2024年上半年石油石化行业业绩（亿元）2024H1营业收入2023H1营业收入同比增长率2024H1归母净利润2023H1归母净利润同比增长率2024H1扣非归母净利润2023H1扣非归母净利润同比增长率40，90839，8992.53%2，1891，97011.10%2，1961，94412.95%　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所　　表10：2024年二季度石油石化行业业绩（亿元）2024Q2营业收入2023Q2营业收入同比增长率2024Q2归母净利润2023Q2归母净利润同比增长率2024Q2扣非归母净利润2023Q2扣非归母净利润同比增长率20，17020，284-0.56%1，07796311.80%1，09695115.17%　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所公用事业　　1）煤电：容量补偿、辅助服务收入占比提升，盈利稳定性增强，看好火电板块估值修复空间。2）新能源：市场化提速导致短期电价承压，展望远期，随着环境价值体系以及政府授权合约政策完善，电价有望企稳回升。3）水电、核电：作为出力稳定可控的低成本清洁电源，近年来市场化电量占比持续提升，市场化电价逐年上涨，目前电价相比火电仍有成本优势，看好长期电价上涨空间。4）燃气：居民段气价顺价有助于城燃公司业绩改善、稳定性提升。　　表11：2024年上半年公用事业行业业绩（亿元）2024H1营业收入2023H1营业收入同比增长率2024H1归母净利润2023H1归母净利润同比增长率2024H1扣非归母净利润2023H1扣非归母净利润同比增长率10，94511，139-1.74%1，07691817.18%99485815.87%　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所　　表12：2024年二季度公用事业行业业绩（亿元）2024Q2营业收入2023Q2营业收入同比增长率2024Q2归母净利润2023Q2归母净利润同比增长率2024Q2扣非归母净利润2023Q2扣非归母净利润同比增长率5，2065，501-5.37%5655159.86%5024833.98%　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所通信　　1）AI行业发展带来的服务器、交换机、光模块、芯片、液冷、连接器等细分赛道的发展机遇。2）运营商业绩稳健增长，重视股东回报，分红率有望进一步提升。　　表13：2024年上半年通信行业业绩（亿元）2024H1营业收入2023H1营业收入同比增长率2024H1归母净利润2023H1归母净利润同比增长率2024H1扣非归母净利润2023H1扣非归母净利润同比增长率12，88912，4043.92%1，2741，1877.32%1，1621，0926.42%　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所　　表14：2024年二季度通信行业业绩（亿元）2024Q2营业收入2023Q2营业收入同比增长率2024Q2归母净利润2023Q2归母净利润同比增长率2024Q2扣非归母净利润2023Q2扣非归母净利润同比增长率6，6486，4423.19%7867327.37%7196854.95%　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：洛东锋

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