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"厨房里的激战2韩剧",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　《港湾商业观察》黄懿　　近期，讯飞医疗科技股份有限公司（简称"讯飞医疗"）再度递表港交所并更新招股书，华泰国际、广发融资（香港）及建银国际担任联席保荐人。　　讯飞医疗为了此番递表，母公司与其做了十足的准备，那么最新更新的招股书又如何为其资本化道路加持呢？　　01　　持续亏损，业务结构出现变化　　7月26日，（002230.SZ）发布公告称，控股子公司讯飞医疗收到中国证券监督管理委员会出具的《关于讯飞医疗科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》，讯飞医疗拟发行不超过2310.34万股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。　　作为讯飞医疗的母公司，科大讯飞持有其52.47％的股份。讯飞医疗表示，已与科大讯飞订立多项不获豁免持续关联交易，独立于控股股东的经营业务。　　2021年至2023年度及截至2024年3月31日三个月（报告期内），科大讯飞集团为讯飞医疗的五大客户之一，亦为五大供应商之一。公司来自科大讯飞集团的收入分别占同期总收入的24.6％、3.2％、11.1％、0.8％，而公司向科大讯飞集团的采购额分别占同期总采购额的27.9％、21.8％、18.1％、22.0％。　　显然，虽然科大讯飞作为客户对讯飞医疗的收入贡献占比有所减少，但是讯飞医疗对其采购的依赖却有所提升。　　根据弗若斯特沙利文的资料，讯飞医疗2023年的收入规模在中国医疗人工智能行业中排名第一，市场占比为5.9％。截至最后实际可行日期，公司已开发出专有的人工智能赋能智医助理，为全球首台及唯一一台通过国家医师资格考试（综合笔试）的。　　报告期内，公司收益分别为3.72亿、4.72亿、5.56亿、1.02亿元；净亏损分别8370.7万、1.89亿、1.45亿、6906.1万；年内经调整净亏损（非国际财务报告准则计量）分别为4823.3万、1.11亿、5699.2亿、3377.9万；经调整净亏损率（非国际财务报告准则计量）分别为13.0％、23.4％、10.2％、33.1％；净亏损了分别为24.0％、44.2％、27.7％、69.5％；毛利率分别为50.4％、48.9％、56.6％及51.3％。　　对于营收的持续增长，讯飞医疗称，该增加主要归因于于往绩记录期间公司区域管理平台解决方案的持续扩展；及于2023年医院服务及患者服务的近期战略发展。　　于往绩记录期间，公司的收入主要来自提供基层医疗服务、医院服务、患者服务及区域管理平台解决方案。其中，基层医疗服务的收入占比分别为57.9％、63.2％、43.1％、24.3％；医院服务的收入占比分别为22.1％、9.2％、11.7％、27.7％；患者服务的收入占比分别为8.7％、7.8％、24.2％、40.1％；区域管理平台解决方案的收入占比分别为11.3％、19.8％、21.0％、7.9％。　　从更新至2024年第一季度的业务收入占比变化来看，基层医疗服务和区域管理平台解决方案的收入占比大幅度下滑，尤其是基层医疗服务，2023年第一季度的收入占比为55.4％，2024年第一季度同比下降了31.1个百分点。与此同时，医院服务和患者服务的收入占比大幅提升，2024年第一季度分别同比增长了21.5个百分点和9.5个百分点。　　对此，讯飞医疗指出，2024年第一季度，来自基层医疗服务的收益同比减少27.3％，主要由于智医助理和慢病管理产生的收益减少。有关减少主要是由于商业考虑，响应近期政府旨在加强医疗保险基金管理的政策。尽管该等政策并未禁止大型采购，其呼吁加强对县级基金支出的审查，促使政府实体对高价值合约采取更严格的采购流程，并导致自2022年末以来至2024年初采购及合约敲定进程放缓。　　讯飞医疗为应对此趋势，同时由于公司计划降低依赖数量有限的大型市级客户涉及的风险，公司开始向越来越多的县、区及社区医疗管理人员直接销售产品。根据该策略，讯飞医疗向其提供基层医疗服务（包括项目实施及运营及维护服务）的县、区及社区客户数量由截至2023年3月31日止三个月的109名增加至截至2024年3月31日止三个月的115名。　　02　　客户数量出现波动　　除了业务结构发生调整，讯飞医疗各业务分部的客户数量同样出现不少变化。　　招股书显示，按年度业务线划分与讯飞医疗签订项目执行合约的客户数量，以及相关合约所涉及的项目数量明细，来自多个业务线的每名客户在各自合约金额最大部分所属的业务线下仅计算一次，且各业务线之间并无重叠客户。涉及多个业务线的每个项目在各自合约金额最大部分所属的业务线下仅计算一次，且并无跨业务线的重叠项目。　　报告期内，基层医疗服务的客户数量分别为75名、70名、94名、33名；医院服务的客户数量分别为40名、58名、84名、20名；患者服务的客户数量分别为9名、35名、52名、7名；区域管理平台解决方案的客户数量分别为4名、9名、16名、8名。　　显而易见，讯飞医疗的各个业务分部的客户数量均出现不同程度的减少，而公司未对其中缘由做出解释。　　此外，截至2024年3月31日，超过200名客户购买讯飞医疗至少两种产品或服务。报告期内，基层医疗卫生机构服务产品分别覆盖63个、90个、112个及119个城市中，其278个、360个、430个及490个区县的超过3万家、4.4万家、5.2万家及5.2万家基层医疗机构。同一时期内，公司分别向中国121家、154家、221家及228家三级医院以及15家、31家、41家及42家二级医院提供医院服务。　　报告期内，除影像云平台及医疗器械以及助听器产品的客户外，讯飞医疗分别累计服务438名、639名、1007名、1118名客户。　　03　　应收账款账龄风险，期末现金下降　　虽然讯飞医疗客户数量按照不同的类别划分有着不一样的变化，但是与客户紧密关联的贸易及其他应收账款的提升却不可忽视。　　报告期内，讯飞医疗的贸易及其他应收账款分别为1.77亿、3.05亿、5.33亿、5.57亿；贸易应收账款周转天数分别为160.1天、249.9天、305.6天、481.1天。　　其中，贸易及其他应收账款账龄为0至90天的分别为1.18亿、1.07亿、1.35亿、8496.0万；91至180天的分别为544.4万、4135.4万、7795.1万、9270.1万；181至365天的分别为1430.7万、2897.8万、7619.3万、1.25亿；1至2年的分别为2365.5万、7377.0万、1.33亿、1.46亿；2至3年的分别为1.6万、2226.1万、6535.7万、5793.9万；3年以上的分别为47.6万、35.2万、1093.0万、1757.3万。　　显而易见，讯飞医疗的回款情况极其不理想，账龄为181至365天以及1至2年的贸易及其他应收账款持续上涨。截至2024年6月30日，其截至今年一季度贸易应收款项约12.7％已结清。　　知名战略定位专家、福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪表示，“讯飞医疗在战略层面正面临重大挑战，其持续的财务亏损与应收账款管理不善，无疑给公司的长期发展蒙上了一层阴影。从战略调整的角度来看，公司必须深刻反思其市场策略与运营模式，寻找盈利增长点并改善现金流状况。这可能包括优化客户结构，加强对应收账款的催收与监控，同时，也需考虑通过技术创新或市场扩展来开辟新的收入来源。在战略执行上，需要强化内部协同，确保各部门之间的高效配合，共同推动公司的战略转型与升级。唯有通过全面的战略调整与强有力的执行力，讯飞医疗才能摆脱当前的困境，重获可持续发展的动力。”　　同一时期内，存货水平亦不乐观。讯飞医疗的存货主要包括为项目实施购置的材料及组件；履约成本，因应付客户合同项下的进行中项目而产生，预计将有所减少并确认为收入；及制成品，主要指已生产但未交付客户的硬件产品。　　报告期内，存货分别为3236.5万、4688.8万、7352.9万、7773.2万；存货周转天数分别为55.9天、60.0天、91.0天、137.0天。其中，制成品分别为99.6万、223.7万、1014.3万、1352.4万。　　与此同时，账龄为0至90天的存货分别为1755.9万、1136.0万、2070.5万、3063.6万；91天至180天的存货分别为478.8万、764.9万、1096.6万、574.2万；181至365天分别为569.2万、1755.0万、1152.8万、1557.1万；1年以上的存货分别为432.6万、1032.9万、3033.0万、2578.3万。　　截至2024年6月30日，截至今年一季度的存货中27.7％已使用、消耗或售出。　　事实上，持续亏损的讯飞医疗的现金流情况也堪忧。报告期内，经营活动所用现金流量净额分别为5268.1万、1.14亿、3.14亿、8514.3万；年/期末现金及现金等价物分别为4.34亿、1.63亿、1.43亿、7906.6万。　　与此同时，流动负值中的银行借款分别为7708.4万、0、8800.0万、1.58亿，主要指主要用于补充营运资金的无抵押银行借款。也就是说，目前讯飞医疗的“造血能力”仍不足以支撑日常运营资金的支出，需要向银行进行借款。而在此情况下，其存货和贸易应收款项就像两座“大山”压在讯飞医疗头上。（港湾财经出品）海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"厨房里的激战2韩剧",本报记者 贾 丽日前，华为与苹果同步官宣，将于北京时间9月10日举行新品发布会。作为备受市场关注的科技巨头，两家企业的新品发布会也将是一次创新力的隔空“比拼”。“两大科技巨头再次不约而同地选定了相近的时间段来展示其最新的--**--　　本报记者 贾 丽　　日前，华为与苹果同步官宣，将于北京时间9月10日举行新品发布会。作为备受市场关注的科技巨头，两家企业的新品发布会也将是一次创新力的隔空“比拼”。　　“两大科技巨头再次不约而同地选定了相近的时间段来展示其最新的产品和技术成果，这不仅是一场关于硬件性能与软件生态之间的较量，更深层次反映出了智能手机市场乃至整个消费电子行业的竞争态势。”首都企业改革与发展研究会理事肖旭对《证券日报》记者表示。　　具体来看，根据华为终端最新宣布内容，非凡品牌新型终端与鸿蒙智行将是此次发布会的焦点。其预热海报透露出了Z字形折叠形态。9月4日，华为终端释放5条视频，内容为非凡见证官的无实物开箱视频，均指向新登场的新品为华为首款三折叠屏手机。　　华为常务董事、终端BG董事长余承东在微博上公开表示：“华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了。这是别人想到但做不到的划时代产品，5年的坚持与投入，我们将科幻变成了现实。”华为终端BG首席执行官何刚更是将其定义为“面向未来的超级终端”。　　三折叠屏手机在近年里备受市场关注，但一直“只闻其声”，此次华为的新消息在市场上掀起波澜。“新终端不仅改变了现有手机的形态，在影像、通信、可靠性、续航、生态、快充等方面均有升级，是华为在终端上的一次重大突破。”华为内部人士对《证券日报》记者表示。另外，据了解，此次大会上亮相的终端设备，也有望融入华为在AI算法、大模型上的最新技术突破。　　而苹果计划于9月10日凌晨推出的“特别活动”，将按照常规带来包括iPhone 16、手表、耳机在内的秋季新品，并实现超过11个产品的全面更新，其中iPhone 16主流机型或将配备A18芯片。整体来看，苹果新款手机在形态上将不会产生太大变化，将继续强化A系列芯片在移动计算领域地位，并进一步拓展AI功能、内容服务板块。　　事实上，华为与苹果之间的发布会“撞档”，此前已多次发生。　　从竞争方向来看，两家科技巨头从终端形态、影像等性能向AI创新力、生态等方面延展，背后不仅是企业自主研发能力的体现，也是产业链协同创新、供应链响应速度等多方的较量。　　“可以看到，华为与苹果均在通过持续不断的加大研发投入来满足消费者日益多元化的使用需求。接下来，围绕着产品差异化策略、供应链管理能力以及全球化布局等方面的较量仍将持续升温。在AI快速发展的当下，企业如何把握住在这一领域的核心竞争力，将是决定其未来市场地位的关键。”肖旭认为。　　两大科技巨头的新品上市，也将带动手机产业链企业新一轮发展机遇。某华为手机供应链公司负责人向《证券日报》记者透露：“公司已开始向华为就Z字形折叠手机的零部件进行批量供货。”　　调研机构Wit Display首席分析师林芝认为，华为今年对高端手机销售目标再度调高，一定程度上给高端芯片、铰链等供应链厂商带来压力，需要产业链公司在降本增效上持续协同创新。　　三折叠手机也引发广泛关注，在投资者互动平台上，多家上市公司就相关提问进行了回应。　　表示，公司部分专用设备产品可以应用于三折叠屏手机的零组件制程。透露，公司生产的超薄柔性玻璃可应用于折叠屏电子产品（含三折叠）。于日前称，公司散热和导电类相关产品均有应用于折叠手机。　　据上述供应链人士透露，为应对新品集中上市期，华为此前已对折叠手机供应链开启规模备货，大举扫货感测器、铰链等关键零部件，三折叠手机在上市之初或不会很快上量，但产业链企业也做好准备以应对华为“追单”。　　“屏幕制造、铰链、摄像头模组等供应商的订单量，均有望受益于华为、苹果新品的推出。同时，两大科技巨头都在寻求将AI技术更好地整合到产品及解决方案之中，这也将为半导体、AI算法以及云服务企业带来重要的发展机遇。”钉科技创始人丁少将对《证券日报》记者如是说。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：乌雅冷梅

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