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"父亲缓慢而有力的撞着",　　颠覆传统搜索的AI产品可能是什么样？占据中国搜索市场最大份额的正在找答案。　　9月4日，百度文心一言APP在上线一年后更名为文小言，定位百度旗下“新搜索”智能助手，推出了富媒体搜索、多模态输入、文本与图片创作、高拟真数字人等能力，上线记忆和自由订阅等AI功能。　　为什么改名？百度副总裁、AI产品创新业务及MEG战略运管中心负责人薛苏对第一财经记者说，此前“文心一言”四字名字较为正式，随着这款产品的发展，百度希望将其推向更广泛的用户群体，特别是拉近和普通消费者的距离。改名也代表了接下来百度对于这款AI产品的市场定位和发展方向。他同时表示，新的搜索智能助手产品如何让新老用户接受，还有很多未知数。　　“用户在意的不是名字，更在意产品本身好不好用。”一位用户今日对第一财经记者说。在早已是一片红海激战的生成式AI领域，“改名”不等于“改命”。AI搜索赛道里，既映射出传统搜索巨头的焦虑情绪，也承载着业界对AI颠覆传统搜索方式的期待。　　AI搜索新在哪儿？　　在传统的互联网搜索领域，行业格局已经多年未变。但伴随着生成式人工智能的发展，入局AI搜索赛道的不在少数。　　传统的搜索企业如百度、360、搜狗、夸克等上线AI搜索功能，小红书搜索也引入了AI功能。除此之外，不少大厂高管离职创业卷起了AI搜索，如离开百度的高管景鲲和朱凯华离职创业做了AI搜索Genspark，前云首席安全科学家吴翰清创业并上线匿名智能搜索引擎KFind；在大模型应用领域，还有昆仑万维旗下天工AI搜索、月之暗面的KimiAI搜索和秘塔科技推出的秘塔AI搜索等。　　目前，各家AI搜索都以免费模式为主，少数提供会员付费模式或是用户打赏模式。　　和传统搜索相比，AI搜索到底新在哪儿？　　投了秘塔搜索的董事长傅盛认为，AI搜索就是让用户省去了去点网页、选网页以及看网页的过程，把这个过程用大模型和AI去做，把网页收集回来，让大模型去总结。　　而吴翰清认为，AI搜索令用户获得答案的成本大为下降。例如过去一些问答社区里，当人们提出一个问题后，可能要等两三天才会有人来回答。而现在在kFind里，只需要等待几秒，AI就会汇总全网信息给出一个不错的答案。　　在薛苏看来，传统搜索是强工具化属性的产品，即使是市面上很多AI搜索，也都以搜为主，这类搜索产品的明显特征是：召之即来，挥之即去，不召不来。　　而未来新的AI搜索场景里除了“搜”，还有“创”和“聊”。也就是生成过去世界上没有的信息，或者用户自己都没有想到的信息，AI通过和用户进行多轮交互对话，通过对用户的了解，逐步优化生成满足用户个性化需求的结果，或是在聊天中给用户提供情绪价值。　　他告诉记者，此前文心一言用户问得最多的问题中，有一些部分和传统搜索有些像，比如在搜索角度，学生关心教育问题，中老年人关心医疗问题，中年人青年人关心民生问题……但是AI会多出一些品类，关于新信息、新科技的内容搜索需求很多。　　在提问角度，和传统搜索完全不同，用户可以和产品进行人格化的交流，也有聊天的需求，如让AI结合用户个人特点提供相应内容、每天固定时间做哪些事情等等。“搜索之外的‘问’的部分，有越来越新的可能性，这个是目前还在观察的部分，变化太快了。”　　在实现形式上，AI搜索不仅要具备用户个性化的记忆能力，也意味着更加多模态的呈现方式，如图片问答、边拍边问、边说边问、超拟真数字人的交流等等都有望实现。以订阅功能为例，用户希望“每周一中午12点整理最新的关于AI大模型和自动驾驶的科技信息”，AI就会自动按时进行信息收集与整理，并准时回复。　　百度要颠覆搜索？　　同样提供搜索能力，对于百度而言，文小言和百度核心主业百度搜索APP是否存在“左右手互博”？此前，百度曾在财报电话会透露，百度搜索结果中有18%来自AI。　　薛苏告诉记者，在百度生态中，二者更像是“探险者”跟“主力旗舰”的关系。文小言是百度探索AI新搜索的“突击队”，走得更激进，而百度则是整个新搜索阵营的老大哥。　　他举了个例子，围绕用户搜索，百度APP里既兼容传统搜索，也有自己的AI助手来呈现自己的答案。文小言更强调AI原生的体验，并且搜索形态的呈现可能是图标、音乐、天气、餐厅推荐等等，“因为它负担小，我们的探索更大胆一些”。　　“这次还没有到颠覆（的程度），而是慢慢演进的过程。”他同时强调，文小言并没有颠覆百度过去最擅长的部分，例如，“创”和“聊”的部分，都有赖于过去百度搜索大量积累的能力。　　他还对第一财经记者谈及在百度内部做AI原生产品的感受。“过去都说AI原生产品不好做，因为它很割裂，一部分同学懂AI，一部分同学懂产品。懂产品的人，边界做不到；做技术的人，从大模型演进角度想不到用户的需求是什么。把两部分嫁接在一起，难度非常大。”　　他称，团队在这一磨合过程中间吸取了不少经验和教训。薛苏此前曾在快手负责短剧与二次元业务、体育业务等。他说同理，半年前自己曾做过二次元、虚拟人，也发现超拟真的程度跟此前有天壤之别，甚至有点“似人非人”的恐怖。这背后有很多问题需要解决，包括驱动动作的自然性、语音动作的自然性，如何通过产品要求倒逼技术等等，“光靠技术本身的革新，光靠产品想到但是做不到，体验都不会好。”他个人判断，未来真正好的ToCAI产品，一定是同时了解两者的团队才能做出来。　　现在的AI搜索，还远称不上完美，文小言只是交出一个阶段性的答卷。薛苏也说，“有的时候能力不好，有的时候超越了我的预期。”　　他告诉记者，自己经常和朋友说，“长期传统搜索习惯会把我的大脑训练成：尽量让我的问题变得准确、精确，而AI助手的能力，擅长模糊的、复杂的逻辑的推理，包括我自己都不习惯这么用。”　　他说，未来AI搜索的能力边界在哪里，如何形成最好的体验，包括百度自己都在探索当中。此外，在多模态形式、注意力机制、推理能力方面都还有很大的进步空间。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"父亲缓慢而有力的撞着",来源：紫金天风期货研究所,热点栏目　　　　核心观点：中期偏空  四季度等待巴西最终产量落地，如果没有意外扰动，进入新榨季后，随着北半球恢复式增产，内外糖价依然维持弱势。国内定价预期在糖浆和新季甜菜糖之前做选择，关注1-5反套及内外走扩可能。　　国外生产：中期--**--热点栏目　　来源：紫金天风期货研究所　　核心观点：中期偏空  四季度等待巴西最终产量落地，如果没有意外扰动，进入新榨季后，随着北半球恢复式增产，内外糖价依然维持弱势。国内定价预期在糖浆和新季甜菜糖之前做选择，关注1-5反套及内外走扩可能。　　国外生产：中期偏空  关注巴西2024/25榨季最终产量落地，这是内外能否再次走扩的关键。印度减产不及预期，短期可能释放200万吨左右出口；泰国出口量不及570万吨预期，预计在490万吨左右，但是市场对泰国24/25榨季持乐观预期。　　国内产销：偏多  2023/24年制糖期全国共生产食糖996.32万吨，同比增加99万吨，增幅11.03%。截至7月底，全国累计销售食糖825.14万吨，同比增加86.68万吨，增幅11.74%；累计销糖率82.82%，同比加快0.53个百分点。　　进口利润：中期偏空配额外进口利润在当前关闭，后续8-9月预计仍有30-50万吨配额到港，存在未来配额外再次打开的可能性。　　整体库存：偏多  食糖工业库存171.18万吨，仅比22/23榨季增加12.27万吨。　　醇油：远期偏多  醇油比0.67，乙醇仍存优势。含水乙醇折糖价与原糖价差在缩小，预计制醇比在25/26榨季存在转向的可能性。　　原白价差：中期偏空  原白价差回落至119美元/吨，但仍高于国际糖加工成本，刺激加工糖开机。　　行情回顾　　原糖-阶段性触底数据来源：紫金天风期货研究所　　郑糖-行情相对外盘滞后了一个季度 数据来源：紫金天风期货研究所　　全球：关注巴西最终产量　　全球：2024/25年度维持供应过剩预期据荷兰合作银行（Rabobank）分析师称，2023/24年度全球食糖供需过剩量预计为320万吨，2024/25年度的供应过剩量为70万吨。StoneX预计2024/25年度全球糖市供应过剩121万吨，5月预计为过剩251万吨。英国贸易公司Czarnikow估计，在2024/25年度全球食糖过剩量将为590万吨，比6月预测下调290万吨，主要因为干旱气候或影响巴西中南部和俄罗斯的生产前景。数据来源：ISO，Datagro，紫金天风期货　　巴西：入榨量同比减少，但是累计同比增幅仍达7.98%7月下半月，巴西中南部地区甘蔗入榨量为5131.6万吨，较去年同期的5309.5万吨减少177.9万吨，同比降幅3.35%；甘蔗ATR为146.85kg/吨，较去年同期的144.07kg/吨增加2.78kg/吨；制糖比为50.28%，较去年同期的50.63%减少0.35%。产糖量为361万吨，较去年同期的369万吨减少8万吨，同比降幅达2.16%。2024/25榨季截至7月下半月，巴西中南部地区累计入榨量为33288.4万吨，较去年同期的31212.2万吨增加2076.2万吨，同比增幅达6.65%；甘蔗ATR为133.10kg/吨，较去年同期的132.92kg/吨增加0.18kg/吨；累计制糖比为49.16%，较去年同期的48.62%增加0.54%。累计产糖量为2075.3万吨，较去年同期的1921.9万吨增加153.4万吨，同比增幅达7.98%。数据来源：UNICA，紫金天风期货　　巴西制醇比低于五年同期水平截至7月下半月，产乙醇25.49亿升，较去年同期的24.64亿升增加0.85亿升，同比增幅3.47%。累计产乙醇156.9亿升，较去年同期的144.39亿升增加12.51亿升，同比增幅达8.66%。尽管醇油比0.665，小幅回升，但乙醇存在优势。同时需要关注的是含水乙醇折糖价与食糖的价差本身在缩窄。数据来源：UNICA，紫金天风期货　　巴西出口量为近十年最高水平截至8月28日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为93艘，此前一周为91艘。港口等待装运的食糖数量为391.37万吨（高级原糖数量为377.09万吨），此前一周为383.38万吨，环比增加7.99万吨，增幅2.08%。巴西8月前四周出口糖和糖蜜280.62万吨，日均出口量为16.51万吨。数据来源：巴西海关，路透，紫金天风期货　　巴西糖库存从产量匹配角度看尚可巴西中南部双周糖库存累积，虽然产量高位，但是整体库存管理情况从匹配的角度看尚可，得益于旺盛的出口；巴西出口量较大，对应贴水下降至0.04美分/磅。数据来源：泛糖，路透，紫金天风期货　　巴西的两个点：1、干旱天气是否可能导致提前收榨？巴西累计降水明显低于过去均值水平，针对干旱天气，我们需要观察干旱天气在多大程度上影响产量。历史可参考年份为，2011/12榨季、2014/15榨季和2021/22榨季，其中2011/12榨季和2021/22榨季均受拉尼娜现象影响，2014/15榨季则因“大气阻塞”的风动现象改变南美洲风的正常路径导致南巴西降雨偏少。2024年巴西干旱与厄尔尼诺有关。当前ENSO处于中性状态。在接下来的几个月里，中性厄尔尼诺现象预计将持续，LaNi?a有望在9月至11月期间出现（66%的可能性），并持续到2024-25年北半球冬季（11月至1月的可能性为74%）。预计拉尼娜对巴西25/26年度的产糖量可能产生的影响大于24/25年度。数据来源：CONAB，巴西海关，紫金天风期货　　巴西的两个点：2、制糖比我们关注到几个特点：近年高位的制糖比、近年低位的制醇比、含税乙醇制糖价在与糖价靠拢、醇油比价在上升、巴西乙醇销量高位。在这里可以提前关注一下制糖比下行的转折点什么时候带来？是否对应糖价的底部和拐点。针对底部和拐点的问题，更多期待可以放在25/26年度，等待气候条件的共振。数据来源：CONAB，巴西海关，紫金天风期货　　印度：24/25榨季糖产量预计接近3330万吨印度糖和生物能源制造商协会（ISMA）近期发布的数据显示，根据2024年6月下旬获得的卫星图像，印度甘蔗总种植面积约为561万公顷，印度2024/25榨季前景较好，预计印度2024/25榨季糖产量约为3330万吨。印度食糖的消耗除了本身消费外，主要通过两个口径取得平衡，出口+糖转乙醇。同时，我们关注到近年来进口量有所增加，而出口仅在200-300万吨水平，主要原因在于印度大力发展糖转乙醇事业。印度逐步退出全球食糖供应。数据来源：ISMA，印度海关，紫金天风期货　　印度大力支持发展乙醇计划，同时退出全球食糖供应印度食品部8月28日的公告公布了2024年9月的食糖内销配额为235万公吨，环比增加15万公吨，同比减少15万公吨。印度通过鼓励糖厂建立乙醇生产厂、加强和巴西乙醇生产方面的合作，大力支持糖转乙醇事业。印度政府认为乙醇混合计划对于实现绿色能源承诺和增强糖厂的财务稳定性至关重要，目前正在考虑从2024年11月开始提高乙醇价格的提案，同时还提倡原料多样化，以实现到2025/26年乙醇掺混率达到20%的目标。数据来源：印度海关，紫金天风期货　　市场对24/25年度泰国食糖产量抱有较高期待据泰国商务部，2024年1-7月泰国出口食糖283.1万吨，若按照此节奏出口，预计年出口量在485-500万吨，难以达到此前570万吨的预期。但是市场对于24/25年度泰国食糖产量持乐观态度，预期能到达900-1000万吨，因此新年度的出口量也相应调高至560万吨预期。数据来源：泰国海关、紫金天风期货　　总结我们再次梳理从5月到8月食糖产量的边际变化，都有不同程度的调增。其中，巴西的产量，虽然目前仍然给出持平的预期，当前节奏良好，但是干旱天气，仍存在提前收榨的可能。印度和泰国都有比较良好的产量预期。2024/25年度全球大概率增产。从全球供应来说，我们更关心巴西的出口。那么巴西糖24/25年度产量的扰动在于干旱天气是否可能不达4200的预期；25/26年度的扰动在于制糖比是否会出现边际下行。四季度是巴西糖最终产量落地的关键节点，也是国际原糖定价的锚定。如果没有超预期的减产，很难看到糖市走强。　　数据来源：ISO，Datagro，紫金天风期货　　国内食糖：按照最低锚定定价　　农村农业部预计2024/25年度产量增至1100万吨8月对中国食糖供需形势预测与上月保持一致，维持总产量达到1100万吨；分品种来看，甜菜糖、甘蔗糖均存增产预期。9月下旬开始，甜菜糖率先开榨，甜菜收购价格值得关注。数据来源：沐甜科技，紫金天风期货　　新季甜菜糖价格预估给出盘面锚定选择内蒙甜菜即将在9月下旬进入榨季，甜菜糖收购价为市场定价，预计降至590-620元/吨，折算糖价在5646元/吨，完全成本在6100元/吨左右。我们可以清晰地看到按照新季甜菜糖成本价已经与01合约价格贴合，在货权尚未从糖厂转移之前，预计对现货存在一定成本支撑。甘蔗糖的收购价相对刚性，因此我们暂时使用23/24榨季数据作为参考，仅云南低价糖尚存竞争力。数据来源：农村农业部，紫金天风期货　　产销旺盛，低库存或成为糖厂挺价基础2023/24年制糖期全国共生产食糖996.32万吨，同比增加99万吨，增幅11.03%。截至7月底，全国累计销售食糖825.14万吨，同比增加86.68万吨，增幅11.74%；累计销糖率82.82%，同比加快0.53个百分点。食糖工业库存171.18万吨，同比增加12.27万吨。食糖工业库存171万吨，仅比22/23榨季高12万吨。广西、云南的低库存或成为四季度甘蔗糖挺价的有力支撑，这种支撑更多体现在内外价差。数据来源：沐甜科技，wind，紫金天风期货　　进口：多口径放量冲击，成为三季度国内下跌主因2024年7月份我国进口食糖42.18万吨，同比增加31.07万吨，增幅279.66%；1-7月份我国累计进口食糖172.39万吨，同比增长51.55万吨，增幅42.66%。从6月份开始，配额外进口糖放量。商务部：7月实际到港8.67万吨，下月预报到港20.23万吨。8月巴西对中国出口量高达57.49万吨。2024年7月我国进口糖浆和预混粉22.81万吨，同比增加3.48万吨，增幅17.99%。1-7月累计同比增13.44万吨，增12.90%。我们看到多重口径显示，食糖进口开始大幅放量，且糖浆三项的进口在未来几个月内大概率都会维持在20万吨/月左右。考虑到配额内数量有限，除了糖浆外，我们更多关注配额外进口数据，预期9月进口转弱。数据来源：泛糖科技，wind，紫金天风期货　　进口节奏预计9月后放缓配合巴西出口高峰，预计整体进口节奏要到9月后才能放缓。2024年配额内维持194.5万吨，当前配额内利润仍存，8月后约剩20万吨，数量非常有限；配额外许可证存量充足，重点在价差（2023估计配额外许可发放为305万吨）。数据来源：上海钢联，中国糖业协会，紫金天风期货　　比较最具性价比的食糖新季甜菜糖当前报价在5700元/吨，9月底开始上市。糖浆三项的到岸完税价为3700元/吨左右，折糖价在5500-5600元/吨。配额内巴西糖价在5170元/吨，为最优选择，但是预计年内配额已经所剩有限，9-10月基本用完，所以如果在不增发的情况下，很难用配额内锚定。因此，当前01的锚定落在糖浆折糖。数据来源：紫金天风期货研究所　　1-5大概率走向反套格局由于国内现货价格仍然偏强，盘面基差处于高位震荡。四季度新季糖上市后，预计基差大幅收敛于甜菜糖现货。月差方面，1-5价差低位震荡，按照季节性来看，后期走反套逻辑的概率较大。内外在阶段性正套结束后，大概率再次走向反套格局。数据来源：紫金天风期货研究所　　怎么看四季度糖价？　　海外：海外的最大关注在巴西，本榨季关注最终产量，是否存在提前收榨而导致的减产。巴西更长的维度，关注制糖比的边际变化，可能在下个榨季实现。　　国内：当前01的锚定落在糖浆折糖。风险点在于糖浆的进口政策，海关如果管控紧张，那么锚定将转移。关注新季甜菜的收购市场价，可能在糖浆政策出现转换后，成为第二个锚定。维持在四季度内外糖价整体偏弱的观点。策略方面关注1-5反套、内外重新走扩的可能性（等待巴西定产的节点）。　　数据来源：USDA等机构，紫金天风期货新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"父亲缓慢而有力的撞着",
作者：咸滋涵

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