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"男生坤坤放女生坤坤里-MBA智库-简谱",　　北京时间7日凌晨，美股周五尾盘继续下滑，科技股领跌。标普500指数可能录得2023年3月以来的最差单周表现。投资者正在评估弱于预期的8月非农就业数据，对美联储的降息幅度也存在分歧。美联储理事沃勒对大幅降息持开放态度。　　道指跌424.00点，跌幅为1.04%，报40331.75点；纳指跌424.55点，跌幅为2.48%，报16703.11点；标普500指数跌94.64点，跌幅为1.72%，报5408.77点。　　周五美股市场迎来了备受关注的劳动力市场数据。　　美国劳工部劳工统计局报告称，美国8月非农就业人数增加14.2万，低于接受调查的分析师平均预测的16.1万。与此同时，之前两个月的数据被向下修正。失业率微降至4.2%，是5个月以来首次下降，反映出企业临时裁员的形势出现逆转。平均时薪增长0.4%。　　非农就业人数增长主要由医疗保健和社会救助部门的就业人数带动。建筑业和政府部门就业也出现增长。衡量就业增长广度的扩散指数上升。　　8月份就业参与率持平于62.7%，不过25-54岁年龄段的就业参与率自3月以来首次小幅走低。　　美国8月份创造的非农就业岗位略低于预期，7月份数据向下修正，反映了劳动力市场放缓，同时也为美联储本月晚些时候降息扫清了道路。　　非农报告引发关于降息幅度的争论　　最新非农报告并没有明确消除美联储官员是会以更传统的25个基点的幅度降息、还是以更大幅度的50个基点的幅度降息的不确定性，很可能会加剧目前关于美联储应该以多大幅度降息的争论。　　8月非农就业数据让市场担心，美联储激进的利率政策正在导致经济活动放缓程度超过之前预期，市场对美联储下次会议将以更大幅度降息的猜测升温。　　美国国债上涨，收益率下降，因先前公布的美国就业报告喜忧参半，强化了交易员关于美联储本月有可能以超大幅度降息的押注。市场预期美联储官员在即将举行的会议上有降息50基点以防范就业持续疲软的可能性。　　对美联储政策前景更加敏感的两年期美国国债收益率一度下跌11个基点至3.63%。美国政府公布的8月份就业报告显示新增非农就业低于预期，但前几个月数据下修，且失业率下降。　　互换交易员小幅推高了美联储本月降息50个基点的可能性。目前普遍预计美联储将在此次会议上启动四年多来首次降息。市场价格体现的美联储本月大幅降息的可能性从数据发布前的36%左右上升至50%左右。对于2024年全年来说，互换合约现在隐含降息幅度约115个基点，高于周五早些时候的约108个基点。　　分析师CameronCrise表示，就业数据乍一看非常接近表面上的共识，尽管前值有所修正。失业率降至4.2%，与预测中值一致，但表明近期的上升趋势出现逆转，这让人感到些许安慰，尤其是在参与率保持不变的情况下，家庭就业人数增加了16.8万人，接近非农就业人数的增幅（14.2万人）。　　Crise指出，需要提醒的是，前几个月的数据向下修正了8.6万，因此从这个角度来看，这份报告略显疲弱。这很难成为影响降息25或50个基点的决定性因素，因此几小时后美联储理事沃勒的讲话才是关键。　　DakotaWealth高级投资组合经理RobertPavlik表示，8月份的失业率与预期基本一致，低于之前的报告，但当他们细看数字时，就发现新增就业岗位数量与预期相比有所下降，而之前数据也有下修，这实际上是在说明经济放缓。　　RobertPavlik表示：“我不认为这是经济崩溃的迹象，但这是放缓的迹象。我认为这意味着9月将降息25个基点，而不是更大幅度的降息。”　　美联储官员称现在降息是合适的　　其他报告也显示就业市场正在失去动力。虽然裁员仍然总体上受到抑制，但由于借贷成本高企以及11月总统大选前的不确定性，许多公司推迟了扩张计划。　　本周三公布的美联储对地区企业的调查显示，最近几周雇主在招聘方面变得更具选择性，一些公司缩短了工作时间并保留空缺职位不进行填补。　　非农就业数据公布后，纽约联储行长约翰-周五表示，鉴于在降低通胀和就业市场降温方面取得的进展，美联储现在降息是合适的。　　威廉姆斯表示，美联储在实现维持物价稳定和充分就业的双重目标方面取得了“重大进展”，实现这两个目标的风险已进入“均衡”状态。他表示更有信心通胀正在持续向央行2%的目标迈进，并补充说，劳动力市场不太可能成为未来价格压力的来源。　　威廉姆斯未就首次降息的可能幅度置评。　　虽然威廉姆斯没有探讨央行首次降息的幅度问题，但他表示，“官员们可以将政策转向中性，随着时间的推移，这取决于数据的演变、前景和实现我们目标的风险。”　　号称“美联储传声筒”的知名财经记者NickTimiraos表示：“美联储威廉姆斯事先准备好的讲话并没有为降息50个基点奠定任何基础。他说，随着时间的推移，政策可以转向更中性的设定。”　　在威廉姆斯发表讲话后，美联储理事沃勒表示，面对劳动力市场进一步走弱的风险上升，央行本月开始降息非常重要。沃勒在预先准备好的讲稿中表示，他也对进行更大幅度降息的可能性持开放态度，并会适时提出这一主张。　　沃勒称：“风险的天平已经转向我们双重使命中的就业侧。政策需要进行相应的调整。当前这批数据需要的不再是耐心，需要行动。”　　美联储定于9月17-18日召开议息会议，市场普遍预计届时联邦公开市场委员会会下调利率。新冠疫情引发通胀飙升后，美联储官员将利率维持在一个世代以来的最高水平已超过一年。　　美联储官员最近几周暗示，在9月中旬的会议上降息几乎是肯定的。官员们对通胀恢复放缓感到满意，今年年初的一次意外挫折推迟了他们的降息计划。但一些人现在对维持利率在20年来的高位感到更加紧张，因为劳动力市场可能放缓得太多。　　因此，在美联储9月17日至18日的会议上，辩论的焦点是，是开始以更传统的25个基点进行降息，还是以更大幅度的50个基点进行降息，以防止就业市场出现不希望看到的疲软。　　焦点个股　　美国参议员伊丽莎白-沃伦当地时间9月5日致信美国助理司法部长乔纳森-坎特称，支持司法部对英伟达的调查。沃伦说：“允许一家公司对人工智能的研究、开发和货币化施加如此大的影响，会带来可怕的经济风险。”　　本周早些时候有消息称，正在搜集英伟达违反反垄断法证据的美国司法部向该芯片商及其它公司发送传票，升级了对这家科技巨头的调查。英伟达随后表示，英伟达没有收到美国司法部的传票。　　公司周四公布FSD明年入华入欧路线图。据媒体报道，特斯拉AI团队称明年一季度将在华和欧洲推出FSD系统，有待监管方批准。特斯拉中方人士称，消息属实，目前等待监管部门审批。分析师称，鉴于特斯拉和合作，在华获批比在欧洲容易。　　9月6日下午，在iPhone16亮相之前，完成了微信的最新版本更新，这也平息了此前“iphone16不适配微信、苹果微信二选一”的猜测。　　周五任命RodrigoKedeLima为微软亚洲区新总裁，任命即刻生效。他接替担任该职位五年的AhmedMazhari。两人将共同努力，确保顺利过渡至2024年9月30日。　　英国反垄断部门——竞争与市场管理局（CMA）9月6日公告称，初步认定通过其广告服务器和购买工具的运营滥用了其支配地位，限制了英国市场的竞争。临时调查结果涉及谷歌如何“自我推荐”自己的广告交易平台，这一行为损害了竞争，从而损害了广告商和出版商的利益。在英国采取行动的同时，美国和欧盟机构也在调查类似问题。　　博通股价大跌，该公司预测第四财季收入略低于分析师的预期。受博通大跌拖累，美股芯片概念股集体下跌。　　企业自动化软件公司Uipath第二财季和全年业绩指引好于预期，追加5亿美元回购。　　医疗器械制造商Samsara第二财季业绩超预期，上调2025财年指引。　　法拉第未来大涨，已获3000万美元融资承诺。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"男生坤坤放女生坤坤里-MBA智库-简谱",来源：中国经营报本报记者张英英吴可仲北京报道受经济形势、行业状况以及市场供求关系变化等因素影响，硅基新材料巨头合盛硅业（603260.SH）在2024年上半年业绩承压。8月29日晚间，合盛硅业发布的半年报显示，报告期内，公司实现营业收入13--**--　　来源：中国经营报　　本报记者张英英吴可仲北京报道　　受经济形势、行业状况以及市场供求关系变化等因素影响，硅基新材料巨头（603260.SH）在2024年上半年业绩承压。　　8月29日晚间，合盛硅业发布的半年报显示，报告期内，公司实现营业收入132.72亿元，同比增长11.18%；归属于上市公司股东的净利润9.78亿元，同比下降45.12%。　　合盛硅业方面对此解释到，报告期内工业硅及有机硅产品销售价格下降，以及光伏产业链相关产品部分产能释放，由于该等产品市场价格下降，计提跌价，是利润减少的主要原因。　　分析指出，2024年上半年，全球经济增长乏力、地缘政治风险加剧、下游市场需求增速放缓等因素叠加，工业硅、有机硅和多晶硅行业整体呈现出供应增速领先于需求的态势，市场价格持续承压。　　对于下半年市场走势，合盛硅业方面未向《中国经营报》记者予以回应。隆众资讯相关分析师在接受记者采访时表示，预计下半年工业硅现货价格将围绕成本端波动，若下游需求有明显好转，或产能调控，则价格有望回升。另外，有机硅价格上涨动力不足，跌幅空间有限，基本已经跌到成本线附近。　　而多晶硅价格的反弹有待供需进一步调整。InfoLinkConsulting光伏分析师杜加恩此前分析，2024年—2025年，光伏产能供过于求形势严峻。2024年光伏产业链的价格反弹迹象不明显，很难出现反转。　　主业承压　　公开资料显示，合盛硅业由罗立国于2005年8月创立，并于2017年10月在上交所主板上市，其主要从事工业硅、有机硅及多晶硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售。　　作为我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一，截至2024年6月末，合盛硅业拥有工业硅产能122万吨/年、有机硅单体产能173万吨/年。　　其中，工业硅是由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品，上游原材料主要包括硅石、煤炭及石油焦等，下游可用于生产有机硅、多晶硅和硅铝合金等，应用领域包括光伏、建筑、电子、日用化学品、合金、汽车等行业。　　据中国工业和信息化部数据统计，从工业硅的主要需求领域来看，有机硅和硅铝合金市场呈现相对平稳态势，多晶硅领域作为工业硅的最大需求端，上半年全国产量达106万吨，同比增长74.9%，其对工业硅的消费拉动依然较为显著。　　但是，受阶段性供需不平衡影响，工业硅的市场价格持续承受下行压力，目前仍处于底部震荡阶段。的数据显示，自2024年以来，工业硅价格基本呈现单边下行走势，从年初的1.56万元/吨下跌至当前的1.18万元/吨，跌幅达24%。　　隆众资讯工业硅分析师王丽向记者表示，工业硅市场在2024年下半年仍将以“高库存”“低需求”的局面呈现在市场上，同时新增产能的不断投放，也使得供应仍处宽松局面，外加下游多晶硅、有机硅市场的低迷，降低了对原材料价格的支撑，使得现货市场价格仍承压运行。　　王丽认为：“整体来看，暂无利好因素拉动价格上涨，预计下半年工业硅现货价格将围绕成本端波动，若下游需求有明显好转，或产能调控，则价格有望回升。”　　有机硅是对含硅有机化合物的统称，上游工业硅是主要供应原料，下游产品包括硅橡胶、硅油、硅树脂和硅烷偶联剂。　　合盛硅业半年报显示，2024年上半年，有机硅行业整体表现为大稳小动。一季度，鉴于国内市场的传统旺季来临，需求呈现回暖趋势，下游产业积极响应，加速库存补充，这一系列积极变化触发了有机硅市场的周期性上涨行情。然而，步入二季度，市场需求逐步进入季节性调整期，呈现出转淡态势，与此同时，部分新产能项目投产并释放产能，增加了市场供给，有机硅市场价格筑底。　　隆众资讯有机硅分析师闵锐向记者表示：“目前有机硅市场处于供大于求的局面，价格竞争比较激烈。整体而言，下游需求匹配不上上游产能的增长。从价格上看，今年1月，有机硅DMC价格在1.4万—1.5万元/吨，2、3月上涨至1.6万元左右/吨，目前已跌至1.35万元左右/吨，价格逼近成本线，企业利润空间有限。”　　在闵锐看来，由于下半年有机硅新增产能仍将释放，9—10月传统旺季预期不足，因此有机硅价格上涨动力不足。考虑到目前有机硅价格基本已经跌到成本线附近，其跌幅空间有限，预计价格波动有限，以震荡运行为主。　　跨界不力　　多晶硅也是工业硅的下游，同时属于光伏行业的上游。2021年12月，合盛硅业跨界光伏行业，并大力打造一体化光伏产业链，业务涉及多晶硅、硅片、电池片、组件、玻璃、光伏发电等。　　自2023年以来，光伏产业链出现供需错配，竞争加剧，导致光伏多晶硅、硅片、电池和组件等环节均出现价格大幅下滑。根据InfoLinkConsulting的数据粗略统计，多晶硅和组件价格已经下跌约79%和61%。　　值得一提的是，截至2024年上半年，合盛硅业多晶硅产能5万吨/年。报告期内计提信用减值损失和资产减值损失共计4.8亿元。中金公司方面指出，这主要系多晶硅跌价所致。　　半年报显示，合盛硅业新疆中部光伏一体化产业园项目（包含中部合盛20万吨/年高纯多晶硅项目、中部合盛20GW/年光伏组件项目、中部合盛150万吨/年新能源装备用超薄高透光伏玻璃制造项目等）首条光伏产线实现量产，多晶硅东部合盛20万吨/年高纯晶硅项目等建设根据公司整体战略计划结合市场行情动态推进。　　记者注意到，上述光伏项目进度未达100%。　　如今，光伏行业进入深度调整期，开工率不足、停产、延缓项目建设、裁员、终止项目投资等消息接连不断。合盛硅业也在今年7月传出裁员、降薪、停建亏损项目等消息。　　合盛硅业回应媒体称，2024年，光伏行业正经历前所未有的竞争和市场波动。面对这些挑战，公司拟制定系列旨在降低成本和提高效率的战略计划。不排除岗位适度优化，并将科学论证与主营业务相关度较低的项目。　　值得关注的是，2024年半年报发布前，合盛硅业与原董事、总经理方红承之间的诉讼纠纷迎来新进展。　　公开信息显示，2018年12月，合盛硅业对方红承进行高管离任审计时，发现其存在利用职权便利，将公司产品“水解油”长期独家且低价的形式销售的情况，并伙同其胞弟方红兴损害公司利益、谋取利益，因此报案。　　经一审判决，被告人方红承犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一百万元等。据报道，方红承家属仍将上诉。　　合盛硅业方面称，最终判决及后续执行结果尚存在不确定性，对公司本期利润和期后利润的影响存在一定不确定性。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：革歌阑

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