好姑娘3电影在线:和中国竞争?美国被曝要在中东修铁路

来源:央视新闻 | 2024-09-08 23:22:53
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"好姑娘3电影在线",1)锂电:9月6日,氢氧化锂报价7.19万元/吨,较上周下降1.1%;碳酸锂报价7.4万元/吨,较上周下降2.63%。2)整车:8月1-31日,乘用车市场零售191.0万辆,同/环比-1%/+11%,今年以来累计零售1347.7万辆,同比+2%;新能源车市场零售101.5万辆,同/环比+42%/+16%,今年以来累计零售600.4万辆,同比+35%。核心观点:特斯拉将于25Q1在中国和欧洲推出FSD,进度略超预期。9月4日,特斯拉官方宣布将在明年第一季度在中国和欧洲推送FSD,2024年9月推送FSDV12.5.2、HW3.0平台的V12.5.2和4.0统一模型、真·智能召唤、Cybertruck自动泊车、基于太阳镜的注意力检测能力、高速端到端、Cybertruck的FSD;2024年10月推送FSD倒车和FSDV13等,平均接管率改进6倍。上半年便有特斯拉FSD入华消息,如今时间正式确定,并新增欧洲市场FSD,范围和进度略超预期;此外,得益于特斯拉庞大的用户基础和模型迭代速度,FSDV13将于10月正式推送,表现亦超预期。目前FSD在实用性上有所质疑,持续迭代将持续增强其竞争力,静待特斯拉新一轮创新周期。车企8月销量发布:整体维持强势,零跑表现超预期。24年8月重点新势力销量总计14.9万辆,同/环比+70.8%/+0%,累计91.2万辆,同比+88.4%;核心车企总销量81.6万辆,同/环比+27.3%/+9.1%,累计538.7万辆,同比+33.2%。零跑8月销售3.0万辆,同/环比+13.6%/+37.2%,累计13.9万辆,同比+7.3%;政策拉动,车企整体销量维持强势。8月虽总量看符合预期,但结构层面上看以自主车企为主的电车仍表现强势,其中零跑表现大超预期。9月看市场政策延续,目前报废名额仍有富余,叠加金九银十市场旺季到来,预计车企订单、交付将呈现两旺态势。重点关注受益于市场销量的车企如、零跑、理想等的超预期情况。浙江省规划2027年人形关联产业规模达到500亿元,规模较大体现发展信心。本周浙江省制造业高质量发展领导小组办公室印发《浙江省人形机器人产业创新发展实施方案(2024—2027年)》,力争到2027年,在人形机器人核心产业规模达到200亿元,关联产业规模达到500亿元。浙江省容纳量市场大部分人形机器人相关零部件公司,在多家人形机器人于2024-2025年开始小批量生产的背景下,产业链的发展已有较好的开头,预计后续随人形机器人的发展,浙江机器人产业链将有重大的投资机会。投资建议我们反复强调,格局是汽车板块股价第一驱动因子。我们持续看好竞争格局好的赛道龙头以及国际化(国际化的供需和竞争格局好)两大方向。(1)整车:整车格局展现出明显的微笑曲线效应,15万以下和40万以上价格带市场格局最好,关注比亚迪、华为等在新车型和新技术带动下的销量超预期机会。(2)汽零:我们认为,优胜劣汰是汽零赛道未来几年的主旋律,长期推进格局好的龙头公司。同时,我们应该看到一个趋势:随着汽车研发周期的缩短和成本要求的提高,供应链垂直和横向一体化趋势明确,重点关注品类扩张能力强的龙头公司。(3)电池端:以旧换新对电车支持力度和偏向性明显,电车销量有望进一步超预期,我们前期按照国金电池投资时钟,已将“24年产能利用率触底”修正为“24年产能利用率提升”,投资建议从关注高成本差异赛道的龙头、等,修正为:关注产能利用率提升趋势下,各赛道龙一以及龙一产能利用率比较高的赛道龙二,如隔膜、结构件、电池等。同时关注板块具备“固收+”属性公司。(4)机器人:我们预计24H2有望迎来定点释放,从市场预期差和边际角度看,TIER2TIER3技术迭代和定点进展是主要边际方向。本周重要行业事件特斯拉官方宣布FSD后续更新计划,领克Z10正式上市,Northvolt加拿大电池工厂进度放缓,浙江省印发《浙江省人形机器人产业创新发展实施方案(2024—2027年)》。风险提示行业竞争加剧;汽车与电动车销量不及预期。海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP文章关键词:

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作者:告宏彬



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