厨房里的激战2韩剧:鸡蛋：9月淘鸡节奏是四季度重要变量

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"厨房里的激战2韩剧",　　将于6月22日公映的电影《云边有个小卖部》今日发布“十三程霜”预告和人物海报，重回云边镇的刘十三（彭昱畅饰），正在为如何一年完成一千单保险发愁的时候，童年好友程霜（周也饰）为他瞄准了第一个“客户”，同样也是一位熟人——刘十三小时候的同桌牛大田（孔连顺饰）。程霜绘声绘色地讲述牛大田的资料时，刘十三猝不及防轻声唤出了她的名字，这一幕动人心弦。童年好友多年后重逢再结伴，云边镇的画卷也将徐徐展开，期待着更多观众在这个美妙动人的夏天与云边镇重逢。　　程霜力荐“云边镇首富”刘十三与老同学“情同手足”　　“看，我给你找的第一个‘受害者’！”　　在大城市闯荡失意的普通青年刘十三，被外婆王莺莺（艾丽娅饰）开着拖拉机“绑”回了云边镇。但回到故乡的刘十三还无暇享受云边镇悠然自得的生活，摆在他面前的是“一年一千份保险单”的赌约，完不成后果不堪设想。因此刘十三在“莺莺小卖部”的天台上一筹莫展，而此时程霜手持一份手绘的目标客户资料，陡然出现在十三的面前。程霜力荐的第一位客户，正是那个曾经与刘十三“情同手足”、如今是“云边镇首富”的牛大田。小学时刘十三和牛大田经常“只穿短裤，到河里抓鱼，找王莺莺烧一锅杂烩，然后两人坐在院子里，啃着西瓜等晚饭”，还一起被“又凶又不讲道理”的程霜欺负。但比起刻苦要“考取重点高中”的刘十三，牛大田早早放飞自我，在小镇开了一家赌场，赚取“不义之财”，摇身一变成为了小镇首富。保单的第一个客户，看上去稳操胜券，但迎接十三和程霜的却将是跌宕起伏的经历。　　想念云边镇人和事多年时光只剩重逢　　“这么多年我还挺想你的。”　　“我也是。”　　预告片最动人一幕，是刘十三听着程霜侃侃而谈，猝不及防地轻声唤出程霜的名字，原来过去了这么多年，两人心中彼此牵挂，从未失散。这句话也说出了广大读者的心声，想念云边镇，想念那迷人的自然风景、悠然的生活节奏，组成的云边故乡的美好意境。读者跟随着刘十三重回云边镇，洒脱强悍的外婆王莺莺、爽朗乐观的童年好友程霜、人小鬼大的小女孩球球（陈贤恩饰），以及形形色色的儿时玩伴、街坊四邻，共同构成了云边镇的众生相，也诞生了一个个无比治愈、动人悱恻的故事。张嘉佳努力将自己心中的云边镇和那个美好的故事呈现在广大读者面前，穿过岁月，赴一场久未相逢的约。多年时光，只剩重逢。　　电影《云边有个小卖部》由北京深定格文化传媒有限公司、南京时间海影视文化传播有限公司、北京京西文化旅游股份有限公司、北京百纳千成影视股份有限公司、上海淘票票影视文化有限公司、北京友光影业有限公司出品，北京加拉夏影业有限公司、北京博集天卷影业有限公司、霍尔果斯十间影视传媒有限公司、北京迦岚影视传媒有限公司、北京有何不可文化传播有限公司、中国电影股份有限公司、保利影业投资有限公司、北京四四得八文化传播有限公司、大腕电影科技（深圳）有限公司、北京微梦创科网络技术有限公司、象山简笔画文化传媒有限公司、上海是船长影视文化有限公司联合出品，原著作者张嘉佳编剧导演，张家鲁监制，张宇担任总制片人，彭昱畅、周也领衔主演，艾丽娅、陈贤恩、孔连顺、张艺凡、田依桐、林家川主演，王珞丹、王大陆、马伯骞、孟子义特别出演，陈妍希、李嘉琦、张祐维、易小星、酷酷的滕、王天放、沈南友情出演，刘昊然、乔杉、赵露思惊喜出演，6月22日公映，重回云边镇。

"厨房里的激战2韩剧",来源：紫金天风期货研究所（转自：紫金天风期货研究所）--**--热点栏目　　来源：紫金天风期货研究所　　因饲料成本较低，养殖利润较高，需求旺季价格高点在十年均线附近，供给端并没有预期过剩，因此8月养殖端补栏情绪较强，鸡苗补栏量继续环比及同比增加。从种蛋孵化利用率以及排单量来看，9月鸡苗补栏量也处于历史相对高位，加上7月鸡苗补栏环比同比增加，对应的是2024年11月到2025年1月新增产能环比及同比增加。结合8月在产蛋鸡存栏数据以及三季度鸡苗补栏情况，预期四季度鸡蛋产能供应是相对充裕。9月的新增产能虽然环比下滑，但仍在近十年均线上方，而9月淘鸡对应的是2023年4月以及5月鸡苗补栏量，这个时段鸡苗补栏量在历史高位，8月淘鸡量虽然呈现环比增加的趋势，但基本在预期范围内，因此9月以及10月国庆节后的淘鸡量需要超出市场预期，才能支撑四季度的鸡蛋价格。从近期的养殖利润看，超淘的预期并不太高。　　期货合约：从节前节后价差以及交割贴水来看，2409合约基差是合理的。而2410合约与2409合约的价差主要考虑的是2410合约交割对应国庆节后，是四季度需求的低点。而近期2410合约的反弹，主要是现货价格以及近月合约带动，此外8月淘鸡量环比增加以及6月补栏情绪较为低迷，新增产能压力较小，给予一定支撑，但10合约的后期波动主要看9月现货价格回调幅度以及9月淘鸡进展。从三季度鸡苗补栏积极性较高以及四季度需求或许并不乐观来看，若9月淘鸡力度不够，四季度的期货合约或将继续探底，最低价格或将在边际成本线附近（比现在的边际成本线要高0.2左右）。　　1 现货价格或将进入回调节奏　　8月进入需求旺季，中下游食品企业、糕点备货需求启动以及蔬菜、猪肉等价格高位，终端消费增加，市场走货加快，供应相对偏紧，现货价格震荡走高，但随着月底需求旺季进入尾声，现货价格呈现高位震荡的趋势。整个需求旺季，全国主产区以及主销区的鸡蛋均价并没有达到5元/公斤，截止到9月4日，主产区鸡蛋均价为4.82元/斤，主销区鸡蛋均价为4.69元/斤，主销区价差持续处于倒挂状态。　　现阶段下游食品企业以及深加工企业备货基本完成，冷库贸易商的库存也到了去库的尾声，后面能支撑蛋价的主要是商超以及电商的短暂补货。从历史价格趋势来看，预期下周初现货价格或将见顶，随后将进入快速下跌通道。　　从今年鸡蛋价格高点来看，在蔬菜价格创下同期历史新高，鸡蛋能略增加些需求替代的情况下，现货价格高点处在近十年平均位置，主产区以及主销区鸡蛋均价并没有突破5元/斤，可以看出市场的供应是相对充裕的，并不存在明显的偏紧状态。8月中旬之后，库存就呈现震荡走高的趋势，这与往年旺季库存规律走势相反，因往年旺季都是去库存趋势，因此从库存角度来看，需求旺季的供应是相对充裕的。在需求旺季结束后，主要关注9月的淘鸡情况，或者说供给端的变化。　　图1：鸡蛋主产区价格（元/斤）图2、生产环节库存可用天数图3、流通环节库存可用天数数据来源：紫金天风期货研究所　　2 在产存栏及鸡苗销量环比增加　　8月全国在产蛋鸡存栏量约为12.09亿只，环比增幅0.2%，同比增幅6.15%。在存栏结构方面，8月待淘老鸡占比环比下降0.53个百分点，后备鸡占比环比减少0.65个百分点，同比增加的主要是在产蛋鸡。9月新开产蛋鸡对应的是2024年5月前后补栏的鸡苗，而可淘汰老鸡对应的是2023年4月及5月补栏的鸡苗，前者较后者均值低1.5%，9月是中秋节之后集中淘鸡的时期，加上6月补栏比较低迷，因此预期9月以及10月产蛋鸡存栏量呈现环比减少趋势。　　8月鸡苗样本点销量4217羽，环比减少3.2%，同比增幅3%。目前企业排单至10月下旬，种蛋利用率多在70%-80%，种蛋利用率维持均线水平。8月下旬随着现货价格持续上涨，市场补栏信心逐步回暖，鸡苗价格也逐步走高，截止到9月3日，鸡苗价格为3.56元/羽，为近几年新高，预期9月鸡苗补栏量环比小幅增加。　　图4：蛋鸡月度存栏量（亿只）图5：商品代鸡苗月度销量（万羽）图6：种蛋利用率（%） 图7：蛋鸡鸡苗周度价格（羽/元）数据来源：紫金天风期货研究所　　3 淘鸡数量环比持续减少，　　淘鸡价格环比持续上涨　　截止到9月3日，蛋鸡每斤边际成本为3.13元/斤，与上周增加0.02元/斤，蛋料比为3.56，较上周下跌0.04，但依然处于历史高位。上周、饲料原料现货价格止跌企稳，饲料成本及养殖成本小幅增加，而鸡蛋现货价格高位回调，养殖利润小幅回落，但养殖利润依然处于高位，因此养殖端仍存惜淘情绪。　　据Mysteel农产品数据统计，截止到9月4日当周，淘汰鸡出栏量49.95万只，环比增加3%；上周平均淘汰日龄516天，与前一周持平；截止到9月4日，淘鸡价格为6.25元/公斤，周度环比下降0.01元/公斤，同比增加2.1%，仍处在历史同期高位。自7月中旬以来，淘鸡价格呈现持续下跌的趋势，一方面是因为待淘老鸡数量环比增幅扩大，其二是养殖端因预期后市产能较为充裕，对远期鸡蛋价格相对谨慎，惜淘情绪松动，此外白羽肉鸡供给也较为充裕，因此淘汰鸡现货价格从7月底开始震荡下滑。　　9月以及10月对应可淘老鸡数量是2023年4月到2023年5月的鸡苗补栏量，这个阶段鸡苗补栏量高于近10年平均水平，并且是2023年鸡苗补栏的高点，因此今年9月以及10月可淘鸡数量较为充裕。需要重点关注9月以及10月淘鸡进度。　　图8：淘汰鸡周度出栏数（万只）图9：淘汰鸡日龄图10：淘汰鸡均价（元/斤）图11：每斤鸡蛋边际成本（元/斤）图12：养殖成本（元/斤）数据来源：紫金天风期货研究所　　4期现分析　　近期鸡蛋现货价格高位调整，2409合约在3900-4000区间震荡，从中秋前两周与后两周价格比较，前后价差在0.4元/斤左右，目前河北属于国内鸡蛋价格最低区域，截止到9月3日，河北主流鸡蛋价格为4.5-4.6元/斤，2409合约盘面贴水600，加上交割时包装费用，基本处于合理区间内。2410合约存在的更大基差，除了需求淡季因素，还包括在养殖利润较高的情况下，9月淘鸡或将不及预期，目前已经接近同期高点，预期上方空间不是很大，预期基差回落在中秋节前后。　　从鸡苗补栏量推算，下半年预期产能将较为充裕，淡季可能有去产能需求，而2501合约是春节合约，加上7月以及8月补栏情绪较强，供应压力较大，可关注2411与2501合约正套机会。　　图11：2409合约及2410合约基差图数据来源：紫金天风期货研究所　　（转自：紫金天风期货研究所）新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：乌雅冷梅

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