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"果冻文化传媒有限公司91cm",　　今日（9月4日）大盘继续下探，三大指数普跌，券商板块局部活跃。受益于收购民生证券事项迎来新进展，全天领涨，收盘涨近4%；此外，、、、、等跟涨飘红。　　板块代表ETF——券商ETF（512000）早盘低开上冲，场内价格一度涨近0．8%，午前回落后，维持水面附近窄幅震荡，最终顽强收平，全天成交额2．12亿元，日线两连阳。　　值得注意的是，券商ETF（512000）震荡区间频现溢价交易，收盘溢价率仍高达0．13%，对于规模190亿元的券商ETF（512000）来说值得关注，或提示有资金积极进场。　　【券业并购进展频发，并购重组主线持续演绎】　　消息面上，昨日晚间，国联证券公告表示，公司拟收购民生证券99.26%股份并募集配套资金的相关事项，已获得江苏省政府国有资产监督管理委员会的批复。　　此前5月14日，国联证券公告称，拟通过发行A股股份的方式，购买民生证券100%股份。时隔不足4个月，就迎来江苏省国资委的批复，进展颇快。在江苏省国资委批复落地后，国联证券此次收购还需履行股东大会审议、监管部门核准等步骤。如进展顺利，“国联+民生”有望成为中央金融工作会议后首单并购成功案例。　　行业整体看，目前还有“+华创”、“浙商+国都”、“平安+方正”、“西部+国融”、“国信+万和”等券商并购重组案正在进展当中。招商证券指出，监管鼓励下，券商并购案例不断涌现，或将带动行业并购重组持续升温。　　华福证券也表示，券业并购事件频出，有望持续催化行业并购重组主题，关注区间券商向上博弈价值。　　【基本面估值双探底，关注券商板块弹性】　　回归行业基本面，数据显示，囊括的50家上市券商上半年营收和归母净利润分别下滑12.47%和21.22%，整体业绩继续下滑，但环比已有所回暖，其中头部券商在营收和净利润方面均保持了一定的韧性，部分中小券商在增长率方面表现亮眼。细分业务方面，投行业务上半年收入普遍下滑，自营业务依旧是胜负手，呈现分化态势，资产管理业务表现则相对出色。　　估值角度，截至9月3日，中证全指证券公司指数PB估值为1．11倍，位于近10年0．98%分位点的历史底部。　　分析人士认为，当前时点，券商板块仍具有较高的性价比及赔率，利空逐步减弱甚至出尽，板块表现有望进一步改善，后续应重点关注市场风格变化与并购重组加速等因素带来的催化。　　值得一提的是，作为典型的“行情旗手”，券商板块具备较强的β属性，走势与市场流动性、政策催化密切相关。复盘近10年的券商板块走势发现，券商往往在市场行情启动初期弹性较大，市场趋势的改变也有望带来行业的“戴维斯双击”。　　有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。　　数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等。　　风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"果冻文化传媒有限公司91cm",??周行情行业走势行情回顾：过去一周（2024.8.26-8.30），上证指数、深证成指涨跌幅分别为-0.43%，2.04%，中信通信指数涨跌幅为-0.64%，在中信30个一级行业排第26位。过去一周通信板块个股表现：股价涨幅前五名为：27.59%、2--**--??周行情行业走势行情回顾：过去一周（2024.8.26-8.30），上证指数、深证成指涨跌幅分别为-0.43%，2.04%，中信通信指数涨跌幅为-0.64%，在中信30个一级行业排第26位。过去一周通信板块个股表现：股价涨幅前五名为：27.59%、21.22%、19.81%、15.94%、14.32%。股价跌幅前五名为：-21.00%、-9.19%、-6.85%、-5.25%、-4.83%。过去一周通信板块呈现下跌走势，细分板块通信设备、电信运营II近一周涨跌幅分别为-0.52%、-1.68%，增值服务II子版块、通讯工程服务板块分别变动了1.61%、1.67%。??周核心观点一、运营商节流特征明显，高分红吸引险资增量资金运营商节流特征明显。24年上半年移动、联通、电信归母净利润达802.01亿元、60.39亿元、218.12亿元，同比增长5.3%、10.9%、8.2%，明显高于营业收入涨幅3.0%、2.9%、2.8%。运营商财报具有明显的节流特点，表现为营收增长小个位数，利润增长率近两位数，主要系公司减少资本开支，折旧费用降低，同时进行期间费用管控，例如：移动24H1资本开支674亿元，显著低于23上半年814亿元；移动、电信、联通24年预计资本开支分别减少4.0%、2.9%、12.0%；电信、联通24H1四项费用率合计18.92%、16.11%，同比减少0.62、1.06个百分点。我们认为该特征未来有望进一步延申成为重要投资主线。高分红有望吸引险资增量资金。移动/电信/联通23年全年以现金方式分配的利润提升至71.0%/70.1%/50.5%。（移动、电信24年起三年内分红比例将提升至75%以上），假设24年移动、电信、联通分红比例分别为73%、72%、55%，按照8月30日A股收盘价，iFinD一致预期每股收益计算股息率分别为4.55%/4.25%/3.44%，对于险资来说或具备配置性价比。中期业绩发布会上多家险企表述了资金在后续资产配置上的策略。8月30日副总裁刘晖表示：“截至6月底，在权益产品配置超过6000亿，是市场上最大的机构投资者之一”。同日，董事长杨玉成表示：“公司要进行适度的战略转移，紧跟形势发展，完善投资品种”。我们认为目前运营商业绩确定性相对较高，分红率仍具有投资性价比，建议逢低布局。二、景气拐点在即，关注风电板块风电龙头在手订单充裕，项目陆续开工带来业绩弹性。截至24年中报，、、能源网络领域在手订单分别约282、210、89.05亿元，整体订单充裕。同时24年下半年预计已核准项目有望陆续开工建设。国家能源集团400MW江门川岛二海上风电场项目于2024年2月已通过核准，计划2024年10月开工建设；江苏大丰和射阳的2.65GW海风项目在早期的审批和手续问题得到解决后，预计将在8月份开始实质性建设，并计划在12月份实现首批并网。海外供需错配，龙头公司享需求外溢。24年7月，东方电缆披露中标英国SSE公司海底电缆约1.5亿元、InchCapeOffshore公司海底电缆约18亿元；中天科技24年中报披露公司海缆国际市场开拓取得新进展中标中东电力总承包项目、中东和亚洲中压油气大长度供货项目、多个欧洲地区高压和中压电力互联项目；24年7月亨通光电披露中标克罗地亚0.37亿元20kV海底电缆采购项目，1.18亿元冰岛VMJ海缆项目。我们认为国内方面“十四五”规划海风装机量仍有20GW左右缺口，24年下半年板块确定性将逐步增强，建议持续关注风电板块边际变化。??行业要闻消息称字节成立大模型研究院，“氪金”招揽AI人才。据AI科技评论报道，字节跳动正在秘密筹备成立大模型研究院，并积极招揽人才。相关人士称，已有外部AI大牛加入大模型研究院，直接向张一鸣汇报。从去年开始，字节陆续对外公布关于大模型的相关工作进展。据IT之家此前报道，2023年8月，字节自研的底层大模型“云雀”上线，随即推出AI对话产品“豆包”。今年5月，字节发布“豆包大模型”家族，发起价格战，号称“比行业便宜99.3%”。（C114通信网2024.8.27）OpenAI接近完成新一轮融资估值超1000亿美元。据彭博社报道，相关人士称，OpenAI正接近完成新一轮融资，由兴盛资本(ThriveCapital)领投，兴盛资本将在这轮融资中向OpenAI投资大约10亿美元，OpenAI大股东微软预计也将参与投资，投后估值超过1000亿美元。（C114通信网2024.8.29）2风险提示国内外行业竞争压力，5G建设速度未达预期，中美贸易摩擦。报告名称：《运营商节流特征明显，风电景气拐点在即》?分析师:刘京昭SAC编号:S0870523040005研报发布日期：2024年9月4日发布机构：上海证券有限责任公司市场有风险，投资需谨慎。本公众号所载内容仅供参考，均不构成对任何人的投资建议，投资者应对本公众号内容进行独立评估，根据自身情况自主做出投资决策并自行承担风险。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本公众号所载内容仅面向上海证券有限责任公司客户中的专业投资者。因本公众号难以设置访问权限，若您并非上海证券有限责任公司客户中的专业投资者，为控制投资风险，请勿订阅、接收、使用或转载本公众号中的任何内容，若给您造成不便，敬请谅解。在任何情况下，上海证券有限责任公司不对本公众号所载内容的准确性、可靠性、时效性及完整性作任何明示或暗示的保证、不对任何人因使用本公众号中的任何内容所导致的任何损失承担任何责任。本公众号不是上海证券有限责任公司研究报告发布平台，所发布观点不代表上海证券有限责任公司观点。任何完整的研究观点应以上海证券有限责任公司正式发布的报告为准。本公众号所载内容仅反映作者于出具完整报告当日的判断，可随时更改且不予通告。本公众号所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。除非另有说明，本公众号所有内容版权均为上海证券有限责任公司所有，未经上海证券有限责任公司事先书面许可，任何人不得以任何形式转发、转载、翻版、分发、复制、修改、发表、刊载或仿制本公众号所载内容。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

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作者：源小悠

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