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"噼里啪啦全高清视频",热点栏目　　来源：紫金天风期货研究所　　核心观点：中期偏空  四季度等待巴西最终产量落地，如果没有意外扰动，进入新榨季后，随着北半球恢复式增产，内外糖价依然维持弱势。国内定价预期在糖浆和新季甜菜糖之前做选择，关注1-5反套及内外走扩可能。　　国外生产：中期偏空  关注巴西2024/25榨季最终产量落地，这是内外能否再次走扩的关键。印度减产不及预期，短期可能释放200万吨左右出口；泰国出口量不及570万吨预期，预计在490万吨左右，但是市场对泰国24/25榨季持乐观预期。　　国内产销：偏多  2023/24年制糖期全国共生产食糖996.32万吨，同比增加99万吨，增幅11.03%。截至7月底，全国累计销售食糖825.14万吨，同比增加86.68万吨，增幅11.74%；累计销糖率82.82%，同比加快0.53个百分点。　　进口利润：中期偏空配额外进口利润在当前关闭，后续8-9月预计仍有30-50万吨配额到港，存在未来配额外再次打开的可能性。　　整体库存：偏多  食糖工业库存171.18万吨，仅比22/23榨季增加12.27万吨。　　醇油：远期偏多  醇油比0.67，乙醇仍存优势。含水乙醇折糖价与原糖价差在缩小，预计制醇比在25/26榨季存在转向的可能性。　　原白价差：中期偏空  原白价差回落至119美元/吨，但仍高于国际糖加工成本，刺激加工糖开机。　　行情回顾　　原糖-阶段性触底数据来源：紫金天风期货研究所　　郑糖-行情相对外盘滞后了一个季度 数据来源：紫金天风期货研究所　　全球：关注巴西最终产量　　全球：2024/25年度维持供应过剩预期据荷兰合作银行（Rabobank）分析师称，2023/24年度全球食糖供需过剩量预计为320万吨，2024/25年度的供应过剩量为70万吨。StoneX预计2024/25年度全球糖市供应过剩121万吨，5月预计为过剩251万吨。英国贸易公司Czarnikow估计，在2024/25年度全球食糖过剩量将为590万吨，比6月预测下调290万吨，主要因为干旱气候或影响巴西中南部和俄罗斯的生产前景。数据来源：ISO，Datagro，紫金天风期货　　巴西：入榨量同比减少，但是累计同比增幅仍达7.98%7月下半月，巴西中南部地区甘蔗入榨量为5131.6万吨，较去年同期的5309.5万吨减少177.9万吨，同比降幅3.35%；甘蔗ATR为146.85kg/吨，较去年同期的144.07kg/吨增加2.78kg/吨；制糖比为50.28%，较去年同期的50.63%减少0.35%。产糖量为361万吨，较去年同期的369万吨减少8万吨，同比降幅达2.16%。2024/25榨季截至7月下半月，巴西中南部地区累计入榨量为33288.4万吨，较去年同期的31212.2万吨增加2076.2万吨，同比增幅达6.65%；甘蔗ATR为133.10kg/吨，较去年同期的132.92kg/吨增加0.18kg/吨；累计制糖比为49.16%，较去年同期的48.62%增加0.54%。累计产糖量为2075.3万吨，较去年同期的1921.9万吨增加153.4万吨，同比增幅达7.98%。数据来源：UNICA，紫金天风期货　　巴西制醇比低于五年同期水平截至7月下半月，产乙醇25.49亿升，较去年同期的24.64亿升增加0.85亿升，同比增幅3.47%。累计产乙醇156.9亿升，较去年同期的144.39亿升增加12.51亿升，同比增幅达8.66%。尽管醇油比0.665，小幅回升，但乙醇存在优势。同时需要关注的是含水乙醇折糖价与食糖的价差本身在缩窄。数据来源：UNICA，紫金天风期货　　巴西出口量为近十年最高水平截至8月28日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为93艘，此前一周为91艘。港口等待装运的食糖数量为391.37万吨（高级原糖数量为377.09万吨），此前一周为383.38万吨，环比增加7.99万吨，增幅2.08%。巴西8月前四周出口糖和糖蜜280.62万吨，日均出口量为16.51万吨。数据来源：巴西海关，路透，紫金天风期货　　巴西糖库存从产量匹配角度看尚可巴西中南部双周糖库存累积，虽然产量高位，但是整体库存管理情况从匹配的角度看尚可，得益于旺盛的出口；巴西出口量较大，对应贴水下降至0.04美分/磅。数据来源：泛糖，路透，紫金天风期货　　巴西的两个点：1、干旱天气是否可能导致提前收榨？巴西累计降水明显低于过去均值水平，针对干旱天气，我们需要观察干旱天气在多大程度上影响产量。历史可参考年份为，2011/12榨季、2014/15榨季和2021/22榨季，其中2011/12榨季和2021/22榨季均受拉尼娜现象影响，2014/15榨季则因“大气阻塞”的风动现象改变南美洲风的正常路径导致南巴西降雨偏少。2024年巴西干旱与厄尔尼诺有关。当前ENSO处于中性状态。在接下来的几个月里，中性厄尔尼诺现象预计将持续，LaNi?a有望在9月至11月期间出现（66%的可能性），并持续到2024-25年北半球冬季（11月至1月的可能性为74%）。预计拉尼娜对巴西25/26年度的产糖量可能产生的影响大于24/25年度。数据来源：CONAB，巴西海关，紫金天风期货　　巴西的两个点：2、制糖比我们关注到几个特点：近年高位的制糖比、近年低位的制醇比、含税乙醇制糖价在与糖价靠拢、醇油比价在上升、巴西乙醇销量高位。在这里可以提前关注一下制糖比下行的转折点什么时候带来？是否对应糖价的底部和拐点。针对底部和拐点的问题，更多期待可以放在25/26年度，等待气候条件的共振。数据来源：CONAB，巴西海关，紫金天风期货　　印度：24/25榨季糖产量预计接近3330万吨印度糖和生物能源制造商协会（ISMA）近期发布的数据显示，根据2024年6月下旬获得的卫星图像，印度甘蔗总种植面积约为561万公顷，印度2024/25榨季前景较好，预计印度2024/25榨季糖产量约为3330万吨。印度食糖的消耗除了本身消费外，主要通过两个口径取得平衡，出口+糖转乙醇。同时，我们关注到近年来进口量有所增加，而出口仅在200-300万吨水平，主要原因在于印度大力发展糖转乙醇事业。印度逐步退出全球食糖供应。数据来源：ISMA，印度海关，紫金天风期货　　印度大力支持发展乙醇计划，同时退出全球食糖供应印度食品部8月28日的公告公布了2024年9月的食糖内销配额为235万公吨，环比增加15万公吨，同比减少15万公吨。印度通过鼓励糖厂建立乙醇生产厂、加强和巴西乙醇生产方面的合作，大力支持糖转乙醇事业。印度政府认为乙醇混合计划对于实现绿色能源承诺和增强糖厂的财务稳定性至关重要，目前正在考虑从2024年11月开始提高乙醇价格的提案，同时还提倡原料多样化，以实现到2025/26年乙醇掺混率达到20%的目标。数据来源：印度海关，紫金天风期货　　市场对24/25年度泰国食糖产量抱有较高期待据泰国商务部，2024年1-7月泰国出口食糖283.1万吨，若按照此节奏出口，预计年出口量在485-500万吨，难以达到此前570万吨的预期。但是市场对于24/25年度泰国食糖产量持乐观态度，预期能到达900-1000万吨，因此新年度的出口量也相应调高至560万吨预期。数据来源：泰国海关、紫金天风期货　　总结我们再次梳理从5月到8月食糖产量的边际变化，都有不同程度的调增。其中，巴西的产量，虽然目前仍然给出持平的预期，当前节奏良好，但是干旱天气，仍存在提前收榨的可能。印度和泰国都有比较良好的产量预期。2024/25年度全球大概率增产。从全球供应来说，我们更关心巴西的出口。那么巴西糖24/25年度产量的扰动在于干旱天气是否可能不达4200的预期；25/26年度的扰动在于制糖比是否会出现边际下行。四季度是巴西糖最终产量落地的关键节点，也是国际原糖定价的锚定。如果没有超预期的减产，很难看到糖市走强。　　数据来源：ISO，Datagro，紫金天风期货　　国内食糖：按照最低锚定定价　　农村农业部预计2024/25年度产量增至1100万吨8月对中国食糖供需形势预测与上月保持一致，维持总产量达到1100万吨；分品种来看，甜菜糖、甘蔗糖均存增产预期。9月下旬开始，甜菜糖率先开榨，甜菜收购价格值得关注。数据来源：沐甜科技，紫金天风期货　　新季甜菜糖价格预估给出盘面锚定选择内蒙甜菜即将在9月下旬进入榨季，甜菜糖收购价为市场定价，预计降至590-620元/吨，折算糖价在5646元/吨，完全成本在6100元/吨左右。我们可以清晰地看到按照新季甜菜糖成本价已经与01合约价格贴合，在货权尚未从糖厂转移之前，预计对现货存在一定成本支撑。甘蔗糖的收购价相对刚性，因此我们暂时使用23/24榨季数据作为参考，仅云南低价糖尚存竞争力。数据来源：农村农业部，紫金天风期货　　产销旺盛，低库存或成为糖厂挺价基础2023/24年制糖期全国共生产食糖996.32万吨，同比增加99万吨，增幅11.03%。截至7月底，全国累计销售食糖825.14万吨，同比增加86.68万吨，增幅11.74%；累计销糖率82.82%，同比加快0.53个百分点。食糖工业库存171.18万吨，同比增加12.27万吨。食糖工业库存171万吨，仅比22/23榨季高12万吨。广西、云南的低库存或成为四季度甘蔗糖挺价的有力支撑，这种支撑更多体现在内外价差。数据来源：沐甜科技，wind，紫金天风期货　　进口：多口径放量冲击，成为三季度国内下跌主因2024年7月份我国进口食糖42.18万吨，同比增加31.07万吨，增幅279.66%；1-7月份我国累计进口食糖172.39万吨，同比增长51.55万吨，增幅42.66%。从6月份开始，配额外进口糖放量。商务部：7月实际到港8.67万吨，下月预报到港20.23万吨。8月巴西对中国出口量高达57.49万吨。2024年7月我国进口糖浆和预混粉22.81万吨，同比增加3.48万吨，增幅17.99%。1-7月累计同比增13.44万吨，增12.90%。我们看到多重口径显示，食糖进口开始大幅放量，且糖浆三项的进口在未来几个月内大概率都会维持在20万吨/月左右。考虑到配额内数量有限，除了糖浆外，我们更多关注配额外进口数据，预期9月进口转弱。数据来源：泛糖科技，wind，紫金天风期货　　进口节奏预计9月后放缓配合巴西出口高峰，预计整体进口节奏要到9月后才能放缓。2024年配额内维持194.5万吨，当前配额内利润仍存，8月后约剩20万吨，数量非常有限；配额外许可证存量充足，重点在价差（2023估计配额外许可发放为305万吨）。数据来源：上海钢联，中国糖业协会，紫金天风期货　　比较最具性价比的食糖新季甜菜糖当前报价在5700元/吨，9月底开始上市。糖浆三项的到岸完税价为3700元/吨左右，折糖价在5500-5600元/吨。配额内巴西糖价在5170元/吨，为最优选择，但是预计年内配额已经所剩有限，9-10月基本用完，所以如果在不增发的情况下，很难用配额内锚定。因此，当前01的锚定落在糖浆折糖。数据来源：紫金天风期货研究所　　1-5大概率走向反套格局由于国内现货价格仍然偏强，盘面基差处于高位震荡。四季度新季糖上市后，预计基差大幅收敛于甜菜糖现货。月差方面，1-5价差低位震荡，按照季节性来看，后期走反套逻辑的概率较大。内外在阶段性正套结束后，大概率再次走向反套格局。数据来源：紫金天风期货研究所　　怎么看四季度糖价？　　海外：海外的最大关注在巴西，本榨季关注最终产量，是否存在提前收榨而导致的减产。巴西更长的维度，关注制糖比的边际变化，可能在下个榨季实现。　　国内：当前01的锚定落在糖浆折糖。风险点在于糖浆的进口政策，海关如果管控紧张，那么锚定将转移。关注新季甜菜的收购市场价，可能在糖浆政策出现转换后，成为第二个锚定。维持在四季度内外糖价整体偏弱的观点。策略方面关注1-5反套、内外重新走扩的可能性（等待巴西定产的节点）。　　数据来源：USDA等机构，紫金天风期货新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"噼里啪啦全高清视频",这只牛股今天又涨停了。亚太股市今日集体下挫，日经225指数跌4.24%报37047点，创8月5日以来最大单日跌幅；韩国综合指数跌3.15%报2580.8点，澳洲标普200指数跌1.88%报7950.5点；香港恒生指数跌超1%。A股延续调整，沪指连续3日--**--这只牛股今天又涨停了。亚太股市今日集体下挫，日经225指数跌4.24%报37047点，创8月5日以来最大单日跌幅；韩国综合指数跌3.15%报2580.8点，澳洲标普200指数跌1.88%报7950.5点；香港恒生指数跌超1%。A股延续调整，沪指连续3日下跌，失守2800点。截至收盘，沪指跌0.67%报2784.28点，深证成指跌0.51%报8226.24点，创业板指跌0.11%报1554.64点，跌0.85%；两市合计成交5594亿元，较昨日减少约200亿元。场内近3900股飘绿，石油板块大幅下挫，、跌超5%；煤炭板块亦走低，、跌逾3%；酿酒、地产、医药等板块均下探；AI眼镜概念回调，跌超13%；药店零售概念活跃，老百姓4日斩获3板，、、等涨停；固态电池概念强势，斩获8连板，、、等涨停；氟概念拉升，、涨停。值得注意的是，尾盘再度涨停，近15个交易日收获14板。此外，今日登陆创业板的收盘上涨292%报54.88元，盘中最高至59.67元，涨幅达326%。以收盘价计算，该股单签盈利达2万元；以最高价计算，单签盈利达2.2万元。港股方面，恒生指数弱势下探，一度跌近2%。截至收盘，恒生指数跌1.1%报17457.34点，恒生科技指数跌0.39%报3482.84点。个股方面，中国海洋石油、中国石油股份跌超6%，华虹半导体、小米集团跌近3%；蔚来涨近6%，哔哩哔哩、涨超3%，昨日暴跌的升能集团今日复牌大涨78.46%。深圳华强尾盘涨停今日，深圳华强尾盘再度涨停，近15个交易日收获14板，换手率12.99%，成交额近45亿元。深圳华强9月2日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司股票价格短期涨幅较大，而公司基本面近期未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多重因素影响，敬请广大投资者审慎决策、理性投资，注意二级市场交易风险。对于公司股价大涨，深圳华强此前表示，从网络上的消息来看，公司股价涨停可能是和海思概念有关。公司业务方面没有重大变化，与海思的代理关系一直较为稳定，也将会参加海思9月9日举办的全联接大会，不过和海思具体合作内容出于保密不方便透露。公司曾在投资者互动平台表示，公司是海思主要授权代理商之一，将参加海思全联接大会。且为了做好海思产品的推广，公司将定向邀请客户共同参加该次大会。盘后龙虎榜数据显示，机构净卖出1937.11万元，深股通净卖出3444.51万元，营业部席位合计净卖出1801.67万元。深交所最新披露，深圳华强8月26日至9月4日累计上涨102.36%，涨幅严重异常期间获自然人买入217.63亿元，占比95.04%；其中，中小投资者累计买入147.04亿元，占比64.21%。机构投资者累计买入8.72亿元，占比3.81%。石油板块跳水石油板块今日下探，截至收盘，跌超6%，中国石油、中国海油跌超5%，跌逾4%。消息面上，昨日，原油价格大幅下跌，抹去今年以来的涨幅。WTI10月原油期货下跌4.36%报70.34美元/桶；布伦特11月原油期货下跌4.86%报73.75美元/桶。产业消息方面，利比亚一位央行官员表示，一项将恢复该国石油生产的协议即将达成，50多万桶利比亚原油日产能可能重返市场，市场担忧OPEC增产政策或使得原油市场重回过剩。此前，据央视新闻报道，当地时间8月27日，利比亚东南部的两个油田已停止生产。此外，还有一个油田已经减产至最低水平。利比亚国民代表大会任命的政府总理乌萨马·哈马德8月26日在其政府社交媒体账号上发表声明，宣布该政府控制下的所有油田和港口遭遇不可抗力，暂停石油生产和出口。指出，旺季消费驱动下，下半年原油供需仍然偏紧，根据EIA的预计，2024年第三季度和第四季度的供需缺口分别为88万桶/日和66万桶/日。但是，2025年全球原油需求前景低迷，出于对需求前景的担忧，以OPEC、IEA为代表的第三方机构不断下调2025年原油需求预期，预计油价将维持高位震荡，后续关注地缘政治局势、原油需求预期变化情况、OPEC+增产执行进度等。药店零售股拉升药店零售股盘中强势拉升，截至收盘，漱玉平民、人民同泰、老百姓、健之佳等涨停，涨近8%。值得注意的是，老百姓近4个交易日已收获3个涨停板。杭州医保2日发布消息称，9月2日起，杭州市再添33家国家医保谈判药品(简称“国谈药品”)“双通道”定点药店，全市“双通道”定点药店数量已扩大至78家。据悉，2021年4月起，国家建立了国谈药品“双通道”保障机制。简单来说，就是参保患者可以通过两种渠道购买国谈药品，即定点医疗机构和定点零售药店。通过建立“双通道”机制，充分保障了参保患者的权益，参保患者可以在定点医疗机构或定点零售药店配取国谈药品，并能享受到相同的医保报销待遇。值得注意的是，今年上半年，我国连锁零售药店行业迎来全面爆发，多家上市公司营收实现两位数增长，门店数量突破万家大关。在传统线下业务高速扩张的同时，O2O直送等新零售模式也呈现爆发式增长，为行业带来新的增长点。指出，药品“双通道”稳步推进，“双通道”国谈药品已经从221种扩充到430种，院外渠道价值进一步凸显，拥有“双通道”门店超过240家。行业步入新发展阶段，龙头规模优势不断体现，业绩增长持续兑现，业绩影响因素逐步消除，中长期受益行业景气度提升，龙头药店优势值得关注。固态电池概念活跃固态电池概念今日再度走强，截至收盘，德尔股份、南都电源、丰元股份、科森股份、等涨停，联创股份涨近10%，、涨超5%。值得注意的是，科森科技已连续8个交易日涨停，公司昨日晚间提示，经自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司股票价格短期大幅上涨，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1.61亿元，处于亏损状态。公司预计2024年度亏损，目前股票价格已经严重背离公司基本面，存在过度非理性炒作风险。南都电源连续3日20%涨停，公司昨日晚间提示，公司自2017年开展固态电池的研制工作，并于2020年承担浙江省固态电池重点研发计划，目前固态电池产品能量密度可达350Wh/kg，循环寿命2000次，已通过热箱、短路等安全项测试。但短期内不会大批量生产，对公司2024年度业绩不会产生较大影响。行业方面，我国科学家实现全固态电池材料新突破。据中国科学院青岛生物能源与过程研究所消息，该所武建飞研究员带领的先进储能材料与技术研究组，研发出用于全固态锂硫电池的新型硫化锂正极材料，能量密度超过600Wh/kg。该研究为开发高能量密度的全固态电池提供了新的方法和思路，与目前已商业化的锂离子电池相比，其能量密度高出1倍有余，且成本更低。此外，8月28日，中创新航推出“无界”全固态电池技术，能量密度高达430Wh/kg，容量超过50Ah，计划于2027年小批量装车，2028年量产；8月28日，发布第一代固态电池，能量密度280Wh/kg，600次循环，整体成本相较常规锂电成本预计仅高出15%左右。认为，近期多家企业的（半）固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进，有望加速（半）固态电池的产业化进程。据GGII预计，2024年固态电池（半）有望实现大规模装车，全年装机量有望超过5GWh。材料方面，固态电池采用的固态电解质能兼容更高比容量的正负极材料，如超高镍正极、富锂锰基正极、硅基负极和锂金属负极等，率先布局固态电池及相关产业链的厂商有望受益于产业化进程加快。妖股复牌暴涨昨日暴跌的升能集团今日复牌大涨78.46%报0.58港元，最新市值5.86亿港元。昨日该股暴跌98.4%，午后暂停交易。升能集团今日早间公告，大股东OtautahiCapitalInc3.7亿股股份(目前占公司全部已发行股本约36.64%)于9月3日被证券公司于公开市场通过保证金证券账户强制出售。公告称，紧随强制出售完成后及截至本公告日期，OtautahiCapitalInc持有的股份数目为2.123亿股，占公司已发行股本的21.02%。董事会确认，集团维持正常的业务营运，且集团业务营运和财务状况并无重大变动。升能集团昨日成交15.07亿股，成交4.94亿港元，其中3.7亿股属于大股东强制平仓。从昨日成交区间看，放量成交发生在大跌之后。可以推测，因为股票大跌，导致大股东保证金账户被强制平仓。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

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作者：圣家敏

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