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"一路向西电影完整版高清粤语",　　每经记者蔡鼎    每经编辑兰素英    　　北京时间9月10日（周二）凌晨1时，苹果将在一年一度的新品发布会上推出第一批专门为生成式AI设计的iPhone（即iPhone16），同时宣布AppleWatch和AirPods的重大更新。根据此前官方发布的海报，本场发布会的名称为“高光时刻（It‘sGlowtime）”，不过苹果至今仍对该命名的具体含义保持沉默。　　从发布会前已有的信息来看，跟以往一样，iPhone16除了最为明显的尺寸变动、芯片速度升级外，其他硬件方面并无太多新功能。因此，目前市场普遍预期苹果将把新的AI系统苹果智能（AppleIntelligence）作为一个主要卖点。图片来源：苹果官网　　由于一直以来被诟病在生成式AI领域处于落后地位，苹果也需要在这场发布会上证明其AI实力。财报数据显示，苹果的iPhone上一次“大卖”还是在2021财年（截至2021年9月25日），而彼时的iPhone销售周期得益于无线运营商的促销和升级补贴。　　有卖方分析师高呼，iPhone16的推出将为苹果带来一个“超级iPhone换机周期”。美国投行Wedbush分析师董事总经理、资深股票分析师DanielIves在接受《每日经济新闻》记者采访时称，苹果2025财年的iPhone销量可能会超过2.4亿部。　　不过，据知名科技记者马克·古尔曼（MarkGurman）爆料，最近几天，苹果公司决定推迟AppleIntelligence部分主要功能的推出。同时，从三星电子AI手机的实践来看，AI功能尚未成为促使消费者换新机的一个主要。 　　综合各家外媒报道，与过去数年一样，苹果此次将推出四款新iPhone型号：iPhone16、16Plus、16Pro和16ProMax。英国《金融时报》援引知情人士称，苹果还计划在发布会上发布基于Arm最新设计架构的A18芯片。　　与去年一样，Pro版本的iPhone预计将集合更多新设计，而非Pro版本的iPhone变动相对更少。外观方面，最为明显的变动是尺寸：iPhone16Pro和iPhone16ProMax将配备更大的6.3英寸和6.9英寸显示屏（上一代机型为6.1英寸和6.7英寸），同时边框缩小约三分之一，使其整体外观看起来更加时尚。　　《华尔街日报》报道称，在芯片速率和尺寸升级等常规动作之外，iPhone16系列估计不会有太多硬件升级。预计苹果将把新的AI系统苹果智能（AppleIntelligence）作为一个主要卖点。　　其实，在这场发布会之前，苹果就面临着巨大的压力——要证明其新的AI功能和iPhone的其他更新值得广大消费者花钱去升级，但这并非易事。与此同时，苹果还需要让投资者相信，该公司没有在全球的AI“军备竞赛”中落后。　　早前，苹果放弃了耕耘10年的AppleCar项目，转身投入AI赛道，已经表明了其决心。但苹果在6月11日举行的WWDC（苹果全球开发者大会）的AI首秀并没有取得巨大的成功，对比国内手机厂商，该公司未展示出具有颠覆性的AI功能。　　而从股价表现来看，苹果年初至今的累计涨幅（18.95%）远远落后于微软（41.49%）和Meta（44.47%）。图片来源：谷歌　　CNN报道中称，自2020年推出支持5G的iPhone12以来，苹果几乎没有给消费者提供令人信服的理由来换机。老款iPhone的摄像头在很大程度上已经发展到足以满足大多数消费者的日常需求，而无需对硬件进行重大升级，更别提在某种程度上，人眼也无法感知iPhone摄像头更高的屏幕分辨率。正因如此，占苹果营收一半的iPhone在过去数年来销售一直低迷。　　财报数据显示，苹果的iPhone上一次“大卖”还是在2021财年（截至2021年9月25日），当年该产品的销售额同比增长了39%。当年的iPhone销售周期得益于无线运营商的促销和升级补贴。2007年第三季度至2024年第三季度苹果的iPhone收入图片来源：Statista　　《每日经济新闻》记者注意到，在苹果今晚的发布会之前，其股价也表现平平——上周（9月2日~7日）苹果累计下跌4.06%，相比之下，标普500指数上周的累计跌幅为3.64%，道指的累计跌幅为2.47%。图片来源：谷歌财经　　但AI的加持真的能开启iPhone的“超级周期”吗？　　从苹果在智能手机领域的主要竞争对手三星电子的实践来看，这个答案可能是否定的。到目前为止，AI功能尚未成为促使消费者换新机的一个主要驱动力。　　三星之前对其最新款设备的AI功能进行了大力宣传，但市场调研公司BayStreetResearch在美国运营商门店进行的调查显示，在最初一批设备的销售过后，AI并未成为运营商主推的一个卖点。　　此外，据市场调研公司Canalys近期进行的另一项调查，只有7%的消费者非常倾向于根据AI功能来购买智能手机。　　苹果公司的竞争对手已投入重金开发能够以类似人类的方式与用户聊天和互动、编写内容以及制作图像和动画的模型。然而，许多公司的盈利前景仍不明朗，今年以来投资者对AI支出变得更加谨慎。　　因此，目前市场对苹果是否会迎来一波iPhone超级换机周期也存在较大的分歧。　　美国投行Wedbush分析师董事总经理、资深股票分析师DanielIves在发给《每日经济新闻》记者的置评邮件中称，他相信这将开启苹果史上最大的升级换代周期。　　“我们估计，在未来几年，全球将约有20%的消费者通过苹果生态系统访问生成式AI应用并与之互动。对部分消费者来说，本周将发布的iPhone16就是一个开始。”Ives写道。　　Ives同时指出，“我们认为，iPhone16的初始出货量将接近9000万部以上，而最初的市场预期仅为8000万部~8400万部。我们在亚洲的供应链中陆续发现了一些迹象，表明这次iPhone的升级周期可能是一个历史性的周期，为苹果的超级周期创造了条件，原因是我们估计全球大约有3亿部iPhone已经有超过4年没有升级。我们认为，随着AI驱动的升级周期的到来，苹果2025财年的iPhone销量可能会超过2.4亿部。”　　“我们相信，业界已经开始慢慢认识到，随着苹果智能的到来，苹果将成为消费者AI革命的守门人。展望未来，开发者和其他技术中坚力量现在可能需要将他们的AI模型/技术整合到苹果智能系统中，因为苹果及其iOS生态系统是通往全球22亿台iOS设备和15亿部iPhone的唯一钥匙。我们预计，在未来6~12个月内，开发者将开发出数以百计的生成式AI应用程序，而这些应用程序将成为苹果成功秘诀中的关键部分。”Ives补充道。　　不过也有分析师没那么乐观。彭博社知名科技记者古尔曼当地时间9月8日爆料称，苹果智能尚未完全成熟。初始版本将缺少许多功能，并且也无法在欧盟使用。古尔曼表示，ChatGPT要到今年晚些时候才会集成到苹果智能，而Siri的所有主要新功能要到明年才会推出，AI图像生成功能也将推迟到明年。　　报道中还称，苹果已经决定将其新的图像生成功能推迟到iOS18.2（计划于今年12月发布），该功能包括ImagePlayground应用程序和Genmoji功能，后者使用AI根据输入的文本制作表情符号。　　古尔曼认为，这种分阶段推出的计划意味着苹果智能平台今年不太可能有足够的吸引力来推动iPhone的重大升级。相反，苹果将不得不宣传手机本身的一些变化。这包括一个新的拍照按钮，以及在低端机型上增加了动作按钮。　　更戏剧性的是，就是苹果举行新品发布会的当天（9月10日），公司或还将面临巨额的罚款——大约八年前，欧盟委员会曾指控苹果与爱尔兰方面合作帮助其在2004年~2014年期间逃避了1000多亿美元的企业税，9月10日就是欧盟委员会确定的是否宣布苹果是否必须支付罚款的日期。目前尚不清楚苹果是否会被罚款，也不清楚具体的罚款金额。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"一路向西电影完整版高清粤语",在全球经济不确定性增大背景下，基金经理对隐形重仓股的覆盖范围开启“裁员”。在股票市场机会高度稀缺、覆盖范围越广下跌概率越大的情况下，许多基金经理大幅度收缩股票覆盖范围，多位明星基金经理股票数量裁减幅度超过50%，部分基金经理认为广泛持仓使得--**--　　在全球经济不确定性增大背景下，基金经理对隐形重仓股的覆盖范围开启“裁员”。　　在股票市场机会高度稀缺、覆盖范围越广下跌概率越大的情况下，许多基金经理大幅度收缩股票覆盖范围，多位明星基金经理股票数量裁减幅度超过50%，部分基金经理认为广泛持仓使得隐形重仓股带来的净值损耗大，侵蚀抵消了优秀头部品种的收益，部分覆盖股票超500只的明星基金产品年内损失大。Wind数据显示，今年排名全市场业绩三强的产品中最低为16只、最高为44只。　　业内人士认为，随着头部品种决定性地影响基金业绩，隐形重仓股味同鸡肋的现象，可能如同当前七巨头影响的美股市场。　　明星基金股票覆盖数量削减超50%　　易方达优质企业基金披露的信息显示，张坤在报告期内大幅度减持隐形重仓股，全部覆盖的股票数量仅剩下53只，而在上一个完整报告期，张坤管理的该产品覆盖的股票数量多达100只，股票池数量环比下降高达50%，这可能意味着基金经理试图通过做减法的策略，集中持有确定性更高的品种。　　在张坤削减股票覆盖数量的同时，另一顶流基金经理刘彦春也在进行着同样的策略。景顺长城新兴成长基金披露的半年报显示，刘彦春截至今年六月末覆盖的股票数量只有54只，而在上一完整报告期所覆盖的全部股票数量则有117只，股票数量削减幅度同样达到了50%。　　做减法的背景是许多基金经理意识到股票市场机会的稀缺性，今年持仓的股票数量越多范围越广，个股遭到损失的概率越大。以偏好广泛持仓的信澳新能源产业基金为例，明星基金经理冯明远管理的该产品在年初披露持仓的全部股票数量多达593只，但在下跌股数量远远多于上涨股的情况下，基金经理也不得不削减覆盖范围，约90只股票被踢出股票池，但在最新披露的半年度报告中仍显示当前覆盖的股票多达505只，这也成为该产品今年以来业绩损失24%的主要因素之一。　　广泛的持仓覆盖使得基金经理的业绩损耗大，成为不少基金经理削减隐形重仓股的核心逻辑。　　“所谓的隐形重仓股往往是确定性不高、存在争议或瑕疵的品种，所以未能进入核心持仓，而当隐形重仓股的数量过多时，股票市场涨少跌多的背景下，优秀股票的上涨收益被此类品种下跌所侵蚀现象较为普遍”华南地区一位重仓传媒互联网的基金经理告诉记者。尽管他今年在泡泡玛特一路上涨中获得单只个股的高收益，但由于他采取的广泛性的持仓，泡泡玛特1.42倍的年内涨幅被其他品种的惨烈下跌所侵蚀，这种隐形重仓股数量过多带来的损耗，往往发生在股票市场投资机会呈现出稀缺性的环境中。　　公募前三强业绩避免“贪多嚼不烂”　　在市场机会几乎只集中在极少数品种的背景下，基金经理配置的股票数量越多，业绩损失概率越大，而反之则意味着基金经理尽可能抓住少数机会。　　Wind数据显示，今年业绩排名前十强的基金产品中，基金经理配置股票数量几乎清一色均低于50只，而在排名前三强的基金产品中，这种收缩范围带来的业绩强势则更为明显。证券时报记者注意到，全市场主动权益类基金的前三强产品中，永赢股息优选基金年内收益率为22.65%，持仓的全部股票数量为44只。鹏华弘益混合基金年内收益率为18.55%，持仓的全部股票数量为33只。汇添富品牌力基金年内收益率为16.7%，持仓的全部股票数量为16只。　　这种情况也体现在许多港股主题基金产品上，或因港股市场持仓分散与集中带来的惩罚机制较A股更为极端，这使得管理港股主题产品的基金经理，在覆盖的股票数量上大多较为克制。明星基金经理史博管理的南方港股创新视野基金披露的2024年中期报告显示，该基金全部持仓的股票数量仅有18只，或因为成功避免“贪多嚼不烂”，南方港股创新视野基金今年以来已获得约5%的正收益，不仅在港股产品中位列前茅，亦在全市场基金中业绩居于前列。　　这一现象也体现在同一基金经理管理的A股和港股产品的差异上，尽管许多基金经理在A股产品上已经开始大幅度削减股票范围，但港股的收缩则更为明确，证券时报记者注意到，张坤管理的易方达亚洲精选基金在全部股票的覆盖范围上较A股产品更精简，截至今年六月末，易方达亚洲精选基金持有的全部股票数量仅为21只。　　隐形重仓股业绩拖累大于贡献？　　隐形重仓股在今年市场环境中的价值缺失以及沦为伪命题，已成为当前基金经理持续推升个股集中度、收缩覆盖范围的核心逻辑。　　以目前排名市场倒数第一的金元顺安产业臻选基金为例，尽管该基金“前十大重仓股”几乎清一色指向市场“上涨”品种，但该基金截至目前的年内亏损却高达46.7%，这在很大程度上解释了该股的隐形重仓股策略。该基金披露的持仓显示，其截至今年六月末覆盖的股票数量超过100只，而该基金“前十大重仓股”即便指向高股息板块亦难有实际效果，因“前十大重仓股”合计仓位仅占11.2%，这意味着基金经理的隐形重仓股的仓位比重远远大于纸面上的“前十大重仓股”，而在隐形重仓股大比例亏损的背景下，仅占仓位11.2%的“前十大重仓股”也难以抵消股价的损耗。　　值得一提的是，在QDII基金经理的美股主题产品上，隐形重仓股的业绩贡献几乎也是处于忽略不计的状态。在过去三年时间中，以英伟达、谷歌、亚马逊、苹果为代表的美股七巨头已经成为美股上市公司盈利增长的核心量，这也使得“七巨头”为代表的美股头部公司市值和涨幅贡献占比超乎想象，截至2024年上半年，“七巨头”在标普500指数中的权重已超过30%，进一步巩固了其市场领导地位，这也使得过去很长一段时间，QDII基金在美股市场的投资比拼中，获胜的策略取决于是否将核心仓位集中在七大股票上，而隐形重仓股对QDII的业绩贡献几可忽略。　　显而易见的是，全球性经济环境相通互联大背景下，头部公司的胜率不仅在美股市场得到强化，在港股市场甚至在逐步迈入成熟股票市场的A股也开始映射在公募持仓策略上。最新的公募半年度报告数据也显示，今年二季度末的公募基金持股集中度不降反升，趋向于集中持股，目前普通股票型基金持股集中度约为56.78%，较上期上升1.64%；偏股混合型持股集中度约为57.36%，较上期上升1.2%，这意味着在经济环境不确定性增大，头部品种越来越决定性影响基金业绩的背景下，削减隐形重仓股数量、收缩股票覆盖范围已成为基金经理生存的关键。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：丛竹娴

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