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"容易出轨的女人星座",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　游戏行业大多属于轻资产类型企业，很多轻资产公司被并购进来，以巨额商誉的形式成了上市公司的重资产。当公司经营业绩承压后，过高的商誉则是公司未来“业绩杀手”，即商誉暴雷发生减值从而进一步反噬公司业绩。　　随着半年报收关，申万二级游戏行业26家公司中却出现近七成收入下滑。在这种背景下，哪些公司商誉依然高企？　　截止2024年半年报末，26家游戏企业商誉为356亿元，较2020年期末的468亿元，缩水超百亿元。从商誉绝对额看，A股游戏公司商誉绝对额排名靠前的分别为、、、、等，对应金额分别为126.26亿元、53.51亿元、43.31亿元、26.79亿元、15.78亿元；从商誉净资产占比看，、汤姆猫、世纪华通、、浙数文化等排名靠前，商誉净资产占比分别为93%、84%、47%、43%、41%。　　昆仑万维53亿商誉与近百亿投资是否埋雷？　　今年上半年，昆仑万维业绩似乎并不理想。　　数据显示，24年上半年公司实现营业收入25.01亿元、归母净利润-3.89亿元，同比分别增长3.16%、-208.64%，对应摊薄EPS-0.31元；实现扣非归母净利润-4.07亿元，同比下滑230.6%。其中，今年二季度，公司实现营业收入12.94亿元、归母净利润-2.02亿元，同比分别增长7.1%、-238.0%，对应摊薄EPS-0.16元，归母净利润亏损主要在于投资损益变动影响。　　我们进一步发现，昆仑万维的资产结构主要以投资资产与商誉为主。截止2024年报告期末，公司商誉金额为53.51亿元、其他非流资产金额为92.95亿元，两者之和占总资产之比近七成。　　然而，在公司业绩承压之际，这两大资产是否可能存在减值风险？　　首先，我们看53亿商誉，其主要为公司高溢价收购OperaNorwayAS、北京闲徕互娱网络科技有限公司等公司形成的商誉。　　而从公司游戏业务看，营收占比下滑明显。2021-2023年，该板块营收分别为7.78亿元、7.27亿元、5.35亿元。截止2024年上半年，游戏业务占比已经由2021年的16.04%降至9.91%。闲徕互娱主要是游戏业务主体，随着相关收入持续下滑，高溢价积累的商誉减值风险几何？目前，闲徕互娱的商誉减值减值计提准备仅为1亿元左右。　　根据Opera2024年第二季度报告，2024年上半年，Opera实现营业收入2亿美元，同比增长17%；实现经调整后EBITDA5152万美元，同比增长22%。值得注意的是，Opera增速呈现出持续下滑趋势。此外，该公司今年一季度净利润出现下滑情形。　　其次，公司投资形成相关资产超90亿元。截止2024年报告期期末，公司的其他非流动资产高达92.95亿元，该资产均以公允价值计量其变动计入当期损益的金融资产。　　值得注意的是，今年上半年，公司的公允价值变动金额首次出现负数。　　报告期内公司交易性金融资产公允价值变动损益为-1.91亿元。对此昆仑万维解释称，“受资本市场波动下行影响，公司投资组合中如爱奇艺等标的股价大幅下滑，进而拖累公司的整体投资收益表现。”　　至此，我们疑惑的是，若公司该类投资的金融资产信用风险持续承压，未来是否可能也存在减值雷？相关计入当期的损益又是否可能进一步拖累公司业绩？这些或都需要投资者高度关注。　　技术性离婚前妻套现？周亚辉玩的花活能玩多久　　昆仑万维似乎酷爱蹭资本市场各种热点。　　根据市场公开资料不完全统计，21年市场元宇宙火爆，公司在21年年报中提及元宇宙平台；22年碳中和概念兴起，昆仑随机以5000万入股成立仅一个月的北京绿钒布局钒电池储能赛道；23年GPT掀起AI浪潮，昆仑则又提出AllinAI的发展战略。　　值得注意的是，在AI风口下，公司市值一度大幅上涨。那公司AI含金量究竟如何？　　公司称其现已完成“算力基础设施—大模型算法—AI应用”全产业链布局，并构建起由AI大模型、AI搜索、AI游戏、AI音乐、AI社交、AI短剧组成的多元AI业务矩阵。我们发现，公司AI核心主体目前业绩贡献一般。其中，天工智力营收仅为157万元左右，但亏损超3亿元；昆仑天工收入1.85亿元，但亏损超8000万元。　　AI对上市公司业绩贡献可能有待观察，但是对公司的股价及实控人前妻减持套现贡献可谓巨大。　　受AI大浪潮影响，昆仑万维股价在2023年上半年一度大涨近400%。　　值得注意的是，昆仑万维的实控人周亚辉，曾于2016年创下当时最高“分手费”纪录，周亚辉前妻李琼直接和间接共分得2.98亿股昆仑万维的股票。　　需要指出的是，一边是上市公司各种蹭热点概念，一边是前妻李琼曾多次减持套现。　　在AI概念最热的去年6月，公司公告称，实控人前妻李琼再次计划减持不超过公司总股本3%的股份。同时，为支持公司AGI和AIGC业务长期发展，李琼将减持股份税后所得的50%以上的金额出借给公司，借款年利率2.5%，借款期限三年。　　颇为巧合的是，李琼减持之前，昆仑万维策划了一起收购。　　据悉，昆仑万维还宣布，司控股子公司StarGroupInteractiveInc．（简称“StarGroup”）拟发行股份收购SingularityAITechnologyLimited（简称“SingularityAI”）全部股权。截至2023年3月31日，StarGroup股东全部权益价值约为4.8亿美元，SingularityAI的股东全部权益价值约为17.14亿元（约为2.49亿美元）。本次交易完成后，公司全资子公司昆仑集团有限公司计划出资4亿美元对StarGroup增资，全力打造全球领先的AGI平台。　　据悉，2023年6月28日~7月19日，李琼合计减持3586.85万股公司股份，成交均价为36.36元/股，占总股本3%，此外减持累计套现13.04亿元。　　周亚辉是否利用技术性离婚套现不得而知，但是其已承诺将未来五年不减持。　　7月1日晚，昆仑万维公告，公司控股股东、实际控制人周亚辉及其一致行动人新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）发来《关于未来五年不减持公司股份的承诺函》。周亚辉及其一致行动人承诺，未来五年（从2024年7月2日到2029年7月1日）不以任何形式减持所持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"容易出轨的女人星座",9月5日A股震荡上涨，上证指数收涨0.14%报2788.31点，深证成指涨0.28%报8249.66点，创业板指涨0.65%报1564.72点。量能方面，市场成交额5370.2亿元，超3900股上涨。盘面上，传媒、地产链领涨，煤炭带头回调。--**--　　9月5日A股震荡上涨，上证指数收涨0.14%报2788.31点，深证成指涨0.28%报8249.66点，创业板指涨0.65%报1564.72点。量能方面，市场成交额5370.2亿元，超3900股上涨。盘面上，传媒、地产链领涨，煤炭带头回调。　　今日传媒板块表现亮眼，游戏ETF（516010）涨3.23%，影视ETF（516620）涨2.19%。　　消息面上，首部国产3A游戏《黑神话：悟空》自8月20日上线以来，热度高涨，游戏打破Steam平台单机游戏同时在线人数记录，同时连续登顶Steam游戏收入榜，在海外也引发关注。《黑神话：悟空》采用尖端的物理模拟和环境渲染技术，复现《西游记》小说中的多个场景，其深厚的文化底蕴、精湛的制作工艺获得全球主流游戏媒体的一致好评。　　产业数据方面，上周国家新闻出版署发布8月国产游戏版号，本次发放117款产品版号，是22年版号重启以来国产游戏版号单月数量最多的一次，较去年同期的610款增长超30%，一定程度体现出政策端的支持。此外，国务院于 8月3日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出“激发改善型消费活力”和“提升网络游戏质量”。 国内游戏市场景气度有望持续上行。　　根据伽马数据，2024年7月，中国游戏市场实际销售收入278亿元，环比增长4.26%。报告提出，环比增长受多个终端共同带动，移动端、客户端等市场均呈现增长趋势，长线产品、新品均有增长贡献。出海数据来看，7月中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为15.86亿美元，环比下降0.03%，同比增长5.30%。2024年上半年，我国自主研发游戏海外市场销售收入85.54亿美元，同比增长4.24%，游戏出海前景或可期。　　经历了前期的调整之后，游戏板块基本面依然较好、具备一定的投资价值。基本面上看，游戏板块受到“版号发放常态化+本土游戏出海+AIGC驱动降本创新”多重利好。今年以来版号发放数量增多、发放频率节奏稳定体现出政策端的支持，有利于国内游戏市场持续扩容、游戏行业的中长期发展。　　长期看，AIGC带来“降本创新”，技术投入应用后有望开启长景气空间，且AI技术的不断突破可能加速这个过程。游戏板块高位回调之后，短期行业中的泡沫或基本出清，随着国产游戏精品化+新业态放量，后续长期价值可能更为突出。当前游戏板块估值相对合理，可适当关注游戏ETF（516010）。　　影视方面，受头部影片相对不足、进口片表现乏力等因素影响的影响，上半年（尤其是二季度）观影数据承压，2024年1-6月，全国电影票房237.7亿元，同比下降 9.5%，观影人次5.5亿，同比下降9.3%。影视板块长期同样受益于AIGC降本创新，后续若有优质爆款内容或有一定行情，当前估值较低，感兴趣的投资者可适当关注影视ETF（516620），但短期或有业绩承压带来的回调风险。　　受多条利好政策刺激，建材板块今日表现亮眼，建材ETF（159745）一度强势拉升至1.70%，收盘录得1.49%的涨幅。　　基本面上，受二季度房地产市场表现疲软影响，建材行业24Q2收入和利润双双承压，反弹或由近期利好政策等预期因素驱动。据统计，二季度建材行业内防水材料板块收入同比下滑14.9%，净利润同比下滑29.2%。管材板块方面，收入端同比下降2.0%，利润端同比萎缩37.1%。瓷砖卫浴板块的业绩也不容乐观，收入同比下降15.6%，净利润同比下降46.0%。中报业绩的表现不佳直接导致板块估值跌入冰点，而今日的大涨或与相关利好政策的刺激有关。　　短期来看，“以旧换新”等促消费政策有望刺激有效需求，为建材行业近期业绩提供一定支撑。自7月30日中央政治局会议明确提出“要以提振消费为重点扩大国内需求”以来，多地政府纷纷推出“以旧换新”等稳经济、促消费政策。以上海为例，9月3日，上海市发改委和财政局联合发布《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》（下简称方案）。方案指出在2024年底之前，将利用国家下达给本市的超长期特别国债资金，从而有力带动本市投资消费。本次方案的以旧换新覆盖产品范围覆盖了汽车、家电、电动自行车、家装建材家具等产品。此举有望激活潜在家装消费需求，通过需求端的刺激，从而带动建筑建材产业链的产能消化。　　中长期来看，房屋养老金制度的逐步完善利好于房屋修缮需求释放，叠加新型城镇化五年规划的落地实施，行业信心和预期有望持续修复。8月23日，住房和城乡建设部副部长董建国在新闻发布会上表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度，构建全生命周期的房屋安全管理长效机制，上海等22个城市目前正开展试点。房屋养老金模式未来的推广有利于新房龄建筑维修基金的利用效率提升，以及长房龄建筑维修资金的补充，长期利好于房屋修缮市场的需求释放。此外，国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动规划》，把推进农业转移人口市民化作为新型城镇化的首要任务。在此中长期趋势下，建材行业有望迎来盈利修复和估值抬升的“戴维斯双击”。　　估值层面，多项利好政策叠加有望提升建材行业恢复预期，行业估值存在较大修复空间。而建材ETF所跟踪的建筑材料（931009）指数PB低于近十年1%分位点，估值性价比凸显。建议投资者关注建材ETF（159745）。　　特约作者：国泰基金海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：尾英骐

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