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"厨房里的激战2中字",于2024年8月29日发布2024年半年度报告：2024年上半年公司实现营业收入7.87亿元，同比增加105.97%；实现归属于母公司所有者的净利润为0.43亿元，同比下降37.51%；毛利率为38.4%，同比下滑3.13pct（按会计政策变更调整去年毛利率后）；净利率为5.44%，同比下降12.5pct。考虑光伏行业景气度下行影响公司验收节奏，我们调整预测公司2024-2026年营业收入分别为36.98/45.58/56.10亿元（前值为40.03/52.52/61.56亿元），归母净利润分别为4.75/5.77/7.99亿元（前值为6.26/7.59/9.15亿元），以当前总股本4.58亿股计算的摊薄EPS为1.0/1.3/1.7元。公司当前股价对2024-2026年预测EPS的PE倍数分别为20/17/12倍，考虑到公司在ALD领域具有领先优势，且在半导体领域持续突破，维持“增持”评级。主要观点事件概况微导纳米于2024年8月29日发布2024年半年度报告：2024年上半年公司实现营业收入7.87亿元，同比增加105.97%；实现归属于母公司所有者的净利润为0.43亿元，同比下降37.51%；毛利率为38.4%，同比下滑3.13pct（按会计政策变更调整去年毛利率后）；净利率为5.44%，同比下降12.5pct。2024年第二季度，公司实现营业收入6.16亿元，同比增长101.2%，环比增长261%；实现归属于母公司所有者的净利润0.39亿元，同比下降43.62%，环比增长999%；毛利率为37.15%，同比下滑4.8pct，环比下滑5.75pct；净利率为6.37%，同比下滑16.37pct，环比增加4.28pct。在手订单持续增长，业务规模高增长分业务来看，2024年上半年的主营业务中，公司光伏设备业务实现收入6.11亿，同比增长84.76%元，占比77.86%，毛利率为37.26%；半导体设备业务实现收入1.52亿元，同比增长812.94%，占比19.39%，毛利率为37.45%；配套产品及服务业务实现收入0.22亿，同比下降36.89%元，占比2.75%，毛利率为77.92%。公司业务量不断扩大，在手订单金额持续增长。截至2024年6月30日，公司在手订单80.85亿元（含Demo订单），其中光伏在手订单66.67亿元，半导体在手订单13.44亿元，产业化中心新兴应用领域在手订单0.73亿元。截至2024年6月30日，公司存货44.32亿元，较2023年底增加37.8%，合同负债24.59亿元，较2023年底增加25.63%，后续业绩高增有保障。产品应用领域不断拓展，积极探索新兴应用领域半导体：公司进入产业化验证阶段的ALD和CVD工艺种类不断增加，目前已开发工艺包括了HKMG技术、柱状电容器、金属化薄膜沉积技术及高深宽比3DDRAM、TSV技术等。客户类型涵盖了逻辑、存储、化合物半导体、硅基OLED等，其中超过75%的增量订单来自存储领域，行业重要客户需求表现强劲，形成批量的重复订单合计已超过7.5亿元。此外，公司在新型存储、先进封装和硅基OLED领域内也取得较大的进展。2024年上半年，公司研发投入达到22,944.25万元，占收入比例29.15%，其中超过60%投向半导体领域。光伏：公司应用于TOPCon电池的ALD设备市场占有率位居第一梯队，PE-Tox+PE-Poly设备受到行业的认可市场占有率快速增加；XBC电池的ALD设备在爱旭、隆基已投产和拟投产的XBC电池生产线中占比保持领先；在钙钛矿电池领域，应用于钙钛矿电池的板式ALD设备获得多家客户订单；在钙钛矿/晶硅叠层电池领域，量产型管式ALD设备成功实现验收。新兴应用领域：公司已在新兴领域取得突破并逐步显现成果，在光学、柔性电子、车规级芯片等几个极具市场潜力的薄膜沉积技术应用前沿领域开始获得客户订单。投资建议考虑光伏行业景气度下行影响公司验收节奏，我们调整预测公司2024-2026年营业收入分别为36.98/45.58/56.10亿元（前值为40.03/52.52/61.56亿元），归母净利润分别为4.75/5.77/7.99亿元（前值为6.26/7.59/9.15亿元），以当前总股本4.58亿股计算的摊薄EPS为1.0/1.3/1.7元。公司当前股价对2024-2026年预测EPS的PE倍数分别为20/17/12倍，考虑到公司在ALD领域具有领先优势，且在半导体领域持续突破，维持“增持”评级。风险提示1）光伏及半导体行业后续扩产不及预期的风险。2）技术迭代带来的创新风险。3）国内市场竞争加剧的风险。4）核心技术人员流失或不足的风险。5）测算市场空间的误差风险。6）研究依据的信息更新不及时，未能充分反映公司最新状况的风险。财务报表与盈利预测适当性说明：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号/本账号发布的观点和信息仅供的专业投资者参考，完整的投资观点应以华安证券研究所发布的完整报告为准。若您并非华安证券客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本订阅号/本账号中的任何信息。本订阅号/本账号难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号/本账号推送内容而视相关人员为客户。市场有风险，投资需谨慎。重要提示：本文内容节选自华安证券研究所已发布证券研究报告：【华安机械】公司点评|微导纳米：2024H1在手订单保持增长，半导体设备持续突破（发布时间：20240905），具体分析内容请详见报告。若因对报告的摘编等产生歧义，应以报告发布当日的完整内容为准。分析师：张帆(S0010522070003)邮箱:zhangfan@hazq.com?????????徒月婷（S0010522110003）邮箱：tuyueting@hazq.com华安机械团队介绍张帆，CFA，机械行业与经济复合背景，证券从业16年，华安证券机械行业首席分析师，曾多次获得新财富、水晶球最佳分析师，2022年7月加入华安证券研究所。?徒月婷，华安机械行业分析师，南京大学金融学本硕，曾供职于、中山证券，2022年9月加入华安证券研究所。王君翔，德国斯图加特大学环境工程硕士，曾就职于、，2022年12月加入华安证券研究所。陶俞佳，伦敦大学学院项目与企业管理硕士，工程与财务复合背景，3年咨询行业工作经历，曾供职于申港证券，2023年4月加入华安证券研究所。方婧姝，华东理工大学金融硕士，2年交易员工作经历，2023年7月加入华安证券研究所。（转自：有机投资）海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

"厨房里的激战2中字",新华社记者“喝茅台也能喝死人，喝死人后，需要对茅台做毒性分析吗？”安徽省全椒县生态环境分局局长窦平在接受媒体有关滁河污染--**--　　新华社记者　　“喝茅台也能喝死人，喝死人后，需要对茅台做毒性分析吗？”　　安徽省全椒县生态环境分局局长窦平在接受媒体有关滁河污染的采访时，面对镜头的这段“神回复”，把自己迅速送上了网络热搜，并收获了网民赠予的“茅台局长”称号。　　目前，包括这位“茅台局长”在内的多名责任人已被免职，公安机关对相关涉案人员采取了强制措施。　　相关干部被处理，相信主要还是由于滁河水体受到污染而处置不力的履职问题，而并非仅仅因为以上“雷人雷语”。不过，这些“雷人雷语”的背后，是一些干部日常的工作作风、工作态度、工作状态等的真实展现。这些背后的问题，显然比“雷人雷语”更值得重视。　　事情起源于当地一起生态环境污染事件，原因也并不复杂。　　位于全椒县经开区的滁州富信石油助剂有限公司原料仓库发生火灾，部分污染水体外泄，导致长江一级支流滁河部分鱼虾死亡。发现污染情况后，上下游已在紧急调查处置。　　然而，面对媒体记者的镜头，全椒县一些干部的表现着实令人诧异：　　有的干部语焉不详，回答记者的提问时，通篇都是“我不了解”“我不知道”，“大概”“可能”成为高频词汇。　　有的干部相当“坦诚”，直言“还有两个月就退休，我也不该过多地问这些事情”。　　最“雷人”的，还是那位“茅台局长”。当面对记者“这水进入到河里是不是有毒的，咱们作为环保部门知不知道”的追问时，竟然理直气壮地说：“喝茅台也能喝死人，喝死人后，需要对茅台做毒性分析吗？我认为没有必要！”　　面对这样振振有词的打比方，网友直呼“惊掉下巴！”有网友质疑：“这不是典型的偷换概念吗？”“按照这套理论，还要环保局干啥？”许多网友直接送上“茅台局长”的帽子，以表达对这位局长的不满和嘲讽。　　不管是一问三不知的语焉不详，不担当不作为的“坦诚以对”，还是自以为是的以茅台打比方，“雷人雷语”固然令人诧异，但其背后隐藏的思想、态度和精神状态，更值得关注和担忧。　　对工作怠慢。自己工作范围内的数据、专业上的事情，理应相当熟稔，做起来心中有数，问起来如数家珍。倘若问一个问题“我不了解”，再问一个还是“我不知道”，追问起来就是“大概”“可能”，那就足以见得对工作的怠慢和不上心。　　对职责轻慢。不管还有多长时间退休，只要在岗一天，就得担责一天，既不能消极磨洋工，更不能躺平混日子。履职尽责是分内之事，岂能是“不该过问”的？不能人还没退休，责任心就先退休了。　　对公众傲慢。滁河水体污染，鱼虾死亡，群众产生担心，环保部门理应闻声而动，采取措施，加强监测，以事实和数据回应公众关切。“水质检测没必要”的轻率表态背后，是对发生在眼皮子底下的问题处置“不用心”，更是对中央三令五申高度重视的生态文明建设“不走心”，对群众高度关切的环境问题“不上心”。　　表面上看，以茅台打比方的“雷人雷语”，是这次舆情的槽点，但本质上，引爆这次舆情的真正“炸药”，是信口开河背后的作风飘浮。遇事不作为，一问就抓瞎，这才是群众真正深恶痛绝的地方。　　还是网友说得透彻：不对污水进行毒性分析，或者摆资历企图“甩锅”隔岸观火，是“作风上的官僚主义”“思想上对污染危害认识不足”“对损害群众利益视而不见”。　　舆情发生后，安徽省委迅速召开专题会议，指出这次污染事件原因并不复杂，但处置过程拖延拖沓，造成严重后果。一些干部在处置过程中心存侥幸、乱作为，面对问题遮遮掩掩，总想蒙混过关，造成小事拖大、大事拖炸。会议要求“绝不掩盖真相”“绝不推卸责任”。　　“两个绝不”背后包含着多层含义，首先是对个别干部作风浮夸、不直面问题、不担当不作为、胡担当乱作为的官僚主义作风“零容忍”。　　这次舆情发酵，固然与基层领导干部缺乏同媒体打交道的能力有关，但这些“技巧性”的能力，与履行好职能的责任心、重视群众冷暖安危的公仆心相比，还是“标”与“本”的关系，不能倒置了。与应对媒体的本领相比，为人民服务的初心更重要、更珍贵。　　良好生态环境是最普惠的民生福祉。像爱护眼睛一样守护好生态环境，是地方政府部门不可推卸的责任。而出现问题之后，不推卸责任，不掩盖真相，不推诿扯皮，是公职人员的职业伦理和行为底线。　　（题图漫画：潘红宇）点击进入专题：

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作者：连元志

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