厨房激战2:光大证券策略周专题：强势板块补跌是否意味着市场见底？

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"厨房激战2",　　本周机构最新关注个股曝光。　　据证券时报·数据宝统计，本周（9月2日至9月6日），73家机构合计进行3116次评级，共计1227股被券商研报给予“买入型”评级（包括买入、增持、强烈推荐、推荐）。　　机构关注度最高的是、，均有18家机构参与评级；有17家。另外，、、、、等多只汽车股均有10家及以上机构评级。　　张坤隐形重仓股曝光　　定制家居龙头上榜　　8月30日，易方达基金发布旗下基金半年报，“顶流”张坤隐形重仓股曝光，定制家居龙头欧派家居出现在第19位隐形重仓股名单中。此外，全国社保基金109组合、华泰柏瑞沪深300ETF二季度增持欧派家居，易方达旗下的易方达蓝筹精选、易方达泰利增长和全国社保基金1104组合均新进持仓，出现在欧派家居前十大流通股股东中。　　欧派家居全面推进大家居转型步伐，今年上半年公司零售大家居业态逐步取得经销商广泛认可，截至上半年末，有效门店已超过850家，较2023年末增加200多家。　　认为，公司率先顺应行业趋势，坚定积极推进大家居战略，随着营销组织架构变革落地，品类融合将进一步加快，优化业绩表现，维持“买入”评级。　　面对白酒行业竞争持续加剧的挑战，泸州老窖作为白酒行业龙头企业，半年报继续双位数增长，再创新高。数据显示，近年来泸州老窖业绩稳步增长，利润增速趋于稳定。　　多家券商均看好泸州老窖的发展前景。表示，当前高端国窖稳健增长，泸州老窖品牌势能持续释放，双轮驱动格局凸显；伴随着公司品牌势能持续释放，全国化开拓扎实推进，持续稳健增长可期，对应目标股价155.4元，维持“买入”评级。　　东鹏饮料上半年营收78.73亿元，同比增长44.19%；归母净利润17.31亿元，同比增长56.17%；公司经营活动产生的现金流量净额为22.67亿元，同比增长74.68%。资料显示，东鹏饮料主要产品包括东鹏特饮、东鹏大咖、东鹏补水啦、包装饮用水等，公司主营业务收入主要来自其爆款产品东鹏特饮。　　表示，全年来看，能量饮料有望保持稳健增长，以能量饮料为核心，持续深耕饮料市场，开拓全国化渠道，夯实发展基础，维持“买入”评级。　　多只汽车股本周大涨 　　机构纷纷看多板块机会　　9月6日，汽车板块再次活跃，其中涨停，紧随其后，、、、等纷纷大涨。　　从消息面来看，刺激汽车板块大爆发主要有以下几个方面：　　一是新能源汽车市场快速扩张势态。从乘联会的初步统计来看，8月份新能源汽车市场零售达到101.5万辆，同比增长42%，环比增长16%，数据较为乐观。　　二是全国各地以旧换新政策积极推进，随着真金白银的补贴落地，汽车销量有望进一步提升。　　三是乘用车整车方面，因为核心技术、资金、企业规模等优势，行业头部企业进一步地形成护城河的清晰路线，市场配置目标也更具确切，资金布局的兴趣上升，大大地推动了汽车板块的上涨。　　四是新能源汽车上半年亮丽的业绩表现。新能源整车板块上半年整体实现归母净利润347.51亿元，同比增长19.11%。长城汽车、、上半年归母净利润增长幅度居前，、实现扭亏。　　具体来看，比亚迪以超37万辆的销量，创单月销量新高，这也是其连续第6个月单月销量突破30万辆。今年1—8月，比亚迪累计销量约232.84万辆，同比增长29.92%。2024年比亚迪销量目标是“在2023年302万辆的基础上，保持20%以上的增长”，前8个月已完成全年销量目标的64%。　　此外，长安汽车、伯特利、长城汽车、新泉股份均获多家机构积极型评级。表示，长安汽车8月销量回暖，牵手华为智驾合作再推进，维持“买入”评级。同时，该机构还表示长城汽车8月销量环比回暖，海外出口+全新蓝山智驾共振，维持“买入”评级。　　国海证券研报指出，政策加码+密集新车上市，看好9月汽车板块投资机会。　　28股获券商上调评级　　本周有28股获得券商机构上调评级，包括、、、等。　　三折叠手机来袭，铰链供应商精研科技获关注。随着MIM组件业务客户的持续扩展和渗透率的提升，公司业绩有望迎来量价齐升。华鑫证券给予“买入”投资评级。　　此外，本周获2家以上机构评级的个股中，16股最新收盘价较机构一致预测目标价上涨空间超80%。其中涨幅空间超180%。　　华恒生物由于短期内业绩承压，股价今年5月以来持续大跌，跌幅超65%。公司是合成生物学领先企业，主业丙氨酸、缬氨酸厌氧工艺行业领先，三大新产品及新品种氨基酸产品有望贡献新的利润增量。声明：数据宝所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。　　责编：林丽峰海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"厨房激战2",　　导读：虽然美国针对东南亚四国的双反调查还未“落槌”，但可以明确的是，东南亚已不再是中国光伏企业借以出口美国市场的“桥头堡”。　　作者 |第一财经 陆如意　　“未来东南亚四国的产能再进入美国市场将会被征税。因为税率太高，越南的产能--**--　　导读：虽然美国针对东南亚四国的双反调查还未“落槌”，但可以明确的是，东南亚已不再是中国光伏企业借以出口美国市场的“桥头堡”。　　作者 |第一财经 陆如意　　“未来东南亚四国的产能再进入美国市场将会被征税。因为税率太高，越南的产能应该不具备进入美国的条件了；马来西亚和泰国出口组件没机会，电池还有市场机会。”（601012.SH）董事长钟宝申本周在2024年中报的业绩说明会上如是表示。　　虽然美国针对东南亚四国的双反调查还未“落槌”，但可以明确的是，东南亚已不再是中国光伏企业借以出口美国市场的“桥头堡”。　　钟宝申在业绩说明会上表示，真正的裁决税率需要等到9月或10月才能确定，但公司认为美国可能出台的税率和前一阶段建议的税率不会有很大区别。由于各种贸易限制，过去中国直接出口美国的产品基本上接近于0。目前从东南亚四国出口美国的关税中，越南的税率较高、马来西亚和泰国的税率相对较低。　　东南亚产能的变化　　5月，美国商务部对从马来西亚、越南和某些其他国家进口的光伏电池（无论是否组装成组件）发起反倾销调查和反补贴调查。　　初裁税率以越南为最高。据美国国际贸易管理局披露的数据，目前柬埔寨、马来西亚、泰国和越南这四个东南亚国家所谓的倾销税率分别为125.37%、81.22%、70.36%、271.28%。　　“继续往东南亚四国做组件产能可能没有太大意义，电池片产能建设目前尚可。”SMM光伏分析师王雯琦在接受第一财经记者采访时表示，美国现在的组件产能和未来扩产的产能，再加上从其他地方进口的组件是能够满足装机需求的，但是电池片产能估计到2026年都难以满足。　　由于美国本土电池供应量有限，短期内需要海外电池供应。王雯琦告诉第一财经记者：“现在在东南亚四国的中国企业可能会更注重电池片的生产和出海，5月开始，美国电池片进口量超过1GW，大部分依旧是从东南亚四国出口的。”　　第一财经记者还从多位业内人士处了解到，现在中国企业在东南亚四国的组件和电池片生产情况不一样，大部分在越南的产能选择了暂时停产，因为担心税率回溯。但是在泰国或其他地方的产能还有在100MW至200MW的生产。考虑到美国是现在利润最高的市场，仍有小批量在等税率出台前继续往美国发货。　　谈及东南亚光伏的出路，隆基绿能总裁李振国此前回应媒体称，东南亚的光伏产能是否一定要关停，还需要进一步评估。一是要评估市场竞争情况，二是要考虑是否将东南亚产能留作“备份”。　　在马来西亚和越南设有生产基地。在2024年财报中，晶科能源表示，截至报告日，上述反倾销调查和反补贴调查最终裁决尚未发布、公司尚未得知调查原因，公司也已聘请专业律师应对前述搜查程序以及美国商务部对马来西亚和越南的反倾销调查和反补贴调查。　　“上述调查最终结果可能导致公司在越南、马来西亚生产并出口到相关国家的产品被征收反倾销税或遭受其他贸易保护政策，也可能导致公司子公司受到相关机关处罚或面临其他诉讼程序。”晶科能源表示。　　下一步转场哪里　　在东南亚布局，相对而言投资成本较低，以输出美国为主并且可以辐射至其他区域。据行业咨询机构InfolinkConsulting统计，截至2023年，美国光伏电池组件的主要供应量仍来自于东南亚，占美国市场总需求的约六成。　　但目前东南亚四国陷入双反问题，并且双反范围有扩大的可能性，同时存在关税及溯源要求的不确定性，找到一个可持续发展的转场地是摆在“出海”的中国光伏企业面前比较迫切的议题。　　从眼下的情况看，除了上述四个国家外，其他的东南亚国家、美国、中东，都是不错的“参考答案”。　　刚从东南亚工厂出差回国的国内某电池组件厂业务负责人张一告诉第一财经记者，首选的转移路径是印度尼西亚和老挝，这两个东南亚国家还未被美国列入关税名单。“部分光伏公司不是头部企业且产能较小，可能会选择快速转移至周边的这两个国家，抓住美国建立新法案前的窗口期。”　　“有些近几年投入的、也就是还没回本的企业，现在基本上在往老挝、缅甸或者印度尼西亚搬。”张一告诉第一财经记者。　　“现在有的考虑往印尼转，但是还没有实施的，因为也要考虑到一种可能性，即后面如果企业聚集了，是否还会再次出现被双反调查制裁。”王雯琦告诉第一财经记者，现在电池片企业出海比较多，比如捷泰去阿曼建厂，英发去老挝建厂等，往东南亚国家去建厂可能还是最优先的，因为考虑人工成本和设备出海的成本。　　而那些较早明确转向美国本土建厂的头部组件企业，他们的美国本土产能将在今年年内实现投产。　　去年，（688599.SH）在印度尼西亚（1GW电池、1GW组件）和美国（5GW组件）布局了生产基地。据第一财经记者了解，这两个基地预计均将于2024年下半年投产。　　综合该公司今年8月的投资者交流观点和2024年中报信息，天合光能正在加快推进美国基地相关设施的建设，预计在今年年内实现投产。预计可以有效应对美国当前政策环境的不确定性，确保公司全球供应链的稳定性与竞争力。公司今年在美国市场的出货目标是4.5GW以上。　　中东正成为理想的光伏企业投资地。今年7月，晶科能源宣布在沙特阿拉伯成立合资企业建设并运营光伏电池及组件项目。项目正式投产后预计将成为中国光伏电池和组件行业海外最大的制造基地。　　“投资沙特工厂意味着，公司从以往为规避贸易壁垒而被动采取的战略，转为主动布局生产。”晶科能源副总裁钱晶在接受第一财经等媒体采访时表示，不同于此前公司在马来西亚、越南、美国工厂输出产能的模式，从中东沙特工厂开始，公司变为输出技术、体系、经验、人才、供应链甚至企业文化。沙特的资金资本充盈，他们看中的是公司的技术经验以及公司在中东地区50%以上的市占率，而公司当前需要低成本投融资来保持技术的领先。　　“在生产的原辅料方面，公司在初期会采用从国内采购的模式，但是长期来看，材料采购的本土化将是趋势。”钱晶表示，公司未来将逐步通过带国内供应商出海、共建培育当地供应商、通过其全球集采平台和共享中心等方式来提高供应链的本地化率。　　据晶科能源在2024年的中报信息，上半年公司深化新兴市场的布局。例如，在需求大量释放的中东光伏组件市场，公司市占率约为50%；在快速崛起的巴基斯坦市场，公司目前全年已签单超过4GW；在持续增长的泰国市场，公司市占率进一步提升。　　第一财经记者注意到，仅和晶科能源两家光伏企业在中东的项目投资已经超过200亿元人民币。更早之前，（002865.SZ）、协鑫科技（03800.HK）、（688408.SH）、天合光能（688599.SH）等光伏头部企业均已宣布在中东地区的建厂计划。　　以阿联酋和沙特为代表的中东光伏需求正大幅增加。行业咨询机构InfoLinkConsulting统计的数据显示，2023年，中东光伏需求约为20.5GW至23.6GW，需求增量主要来自于阿联酋、土耳其、沙特阿拉伯。预计中东光伏的需求量将在2027年达到29GW至35GW。　　可以明确的是，光伏制造产能朝向分散化和全球化趋势发展，但是海外扩产需要考虑政策支持、经济环境、商业监管环境、基础设施与物流、生产成本等诸多因素。　　从东南亚四国“转场”的中国光伏企业能否融入当地市场并实现长久可持续运营和全球协同，将是摆在所有出海的光伏企业面前的共同难题。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：甫书南

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