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"一路向西电影完整版高清粤语",　　文|秦培景裘翔 杨帆玛西高娃于翔李世豪　　杨家骥连一席崔嵘联系人：徐广鸿　　外部信号将在未来两周将进入关键窗口，美元降息、美国大选和美股走势都将趋于明朗，而内部信号仍需观察，预计8月国内宏观数据依然偏弱，内需提振仍待落地政策起效和增量政策加码，外部信号趋于明朗后，市场流动性和极度悲观的情绪有望企稳，市场风格也将趋于平衡，建议继续底仓红利，增配出海。一方面，美国最新8月就业数据下修且偏弱，衰退预期强化，预计9月美联储将如期降息25bps，全年降息75bps；9月10日哈里斯与特朗普首场辩论后，当前焦灼的美国大选形势也将趋于明朗；另外，美股在业绩预期和流动性双重压力下调整，对国内市场情绪有压制。另一方面，预计即将披露的8月国内宏观数据依然偏弱，生产或有放缓，消费仍在筑底，而高频数据显示价格信号仍然难现拐点，内需仍待落地政策起效和增量政策加码。随着关键窗口期内外部信号趋于明朗，叠加中报落地、红利预期转变以及市场流动性压力缓解，预计极度悲观的投资者情绪有望在9月企稳，市场风格也将趋于平衡，建议继续底仓红利，增配出海。　　外部信号将在未来两周将进入关键窗口　　1）美国就业数据偏弱，衰退预期强化，9月美联储降息渐行渐近。最新披露的8月美国新增非农就业人数增14.2万人，低于市场预期；前值从增11.4万人下修为增8.9万人。美国就业市场继续降温，衰退预期强化，就业数据公布后，美元指数与美国国债收益率整体相对稳定，而美股则明显回调，本周五标普500、纳斯达克指数分别下跌1.73%、2.55%。美元首次降息渐行渐近，截至9月7日，CME数据显示，美联储9月降息25个基点的概率为70%，降息50个基点的概率为30%，研究部海外研究组认为，8月的非农数据仍在联储的“舒适区”内，预计美联储将于9月FOMC会议首次降息25个基点，全年将共有3次25个基点的降息。　　2）哈里斯与特朗普首场辩论后，焦灼的美国大选形势也将趋于明朗。首先，当前美国大选民调极度焦灼，根据RCP数据，截至9月5日，哈里斯在全面综合民调上领先特朗普1.8个点，且哈里斯近期也在摇摆州实现了与特朗普的势均力敌，9月10日哈里斯与特朗普首场辩论后形势有望更明朗。其次，近期两人竞选博弈焦点主要集中在美国经济政策以及社会意识形态问题，并未过多地以对华“强硬”姿态吸引选民。最后，美国大选形势明朗主要影响A股市场风格。若哈里斯胜选，预计其在对华政策上将基本继承拜登政府“竞争而不冲突”的政策框架。中美关系中短期内或不会出现基调上的超预期变化，优秀企业出海以及部分新兴经济体的发展机遇值得关注。若特朗普胜选，以关税推动产业链回流预计将成为“特朗普2.0”贸易政策的核心，对华关税在国会方面障碍或有限，但全球普遍关税计划或有更大阻力。特朗普或基本延续当前美国对华的科技制裁框架，我国自主可控与国产替代的逻辑或仍将持续强化。　　3）美股在业绩预期和流动性双重压力下调整，对国内市场情绪有压制。据中信证券研究部海外研究组的计算，标普500指数2024Q2营收与盈利增速分别达5.1%/11.0%，较上个季度上行，但是本季度业绩增速好于大盘的个股比例下降，业绩超预期的情况不及上个季度，并且多数行业本季度的业绩增速与超预期情况也较上个季度差，美股业绩未来的增长动能放缓，其对最新就业数据背后的衰退预期反应亦偏负面。与此同时，美国金融体系流动性还在延续紧缩：自2022年10月以来，美联储每月平均减持MBS的规模已达到173亿美元，当前的缩表进程仍意味着美联储每月将从金融体系中抽取约420亿美元的流动性。因此，即使美联储在9月开始降息，若未能终止缩表进程，美国金融体系流动性紧缩的趋势仍难以逆转，叠加日本央行可能再次加息，进一步加剧了市场对套息交易逆转再次发生的担忧，海外市场的调整对国内市场情绪依然有压制。　　内部信号仍需观察，内需提振　　仍待落地政策起效和增量政策加码　　1）预计8月国内宏观数据较为平淡，生产或有放缓，消费仍在筑底。生产方面，国内需求不足、高温多雨天气等因素拖累8月制造业生产节奏，制造业PMI生产指数为49.8%，较前值下降0.3个百分点，预计8月工业增加值同比增速从5.1%下落至4.5%左右。需求方面，预计固定资产投资仍将保持分化特征，整体增速或小幅回落。8月专项债发行7965亿元，为历史较高水平，不过基建实物工作量指标表现仍偏弱。消费有望受新一轮以旧换新政策加力影响而边际回暖，预计8月社零增速在3%左右的偏低区间运行。另外，海外需求放缓，高频数据显示8月以来外需景气度有小幅回落，中国出口集装箱运价指数综合指数均值环比下降1.9%，8月出口增速可能在基数走高的影响下从7%回落至6%。　　2）高频数据显示价格信号仍然难现拐点，内需仍待落地政策起效和增量政策加码。地产方面，高频数据显示二手房以价换量形势延续。根据Realdata，8月50个样本城市房价环比下跌1.7%，其中一二三线城市分别环比下跌1.4%、1.8%、1.3%。成交量方面，根据Wind数据，8月24个样本城市新房网签套数同比下降19.5%，13个样本城市二手房网签套数同比增长10.8%。从更前瞻的数据来看，根据贝壳APP，75个样本城市8月二手房成交量环比下降6.6%，最近7日（8/29-9/4）的成交量相较上一个7日（8/22-8/28）增长2.2%。物价方面，下周公布的8月数据预计也暂时难现拐点，结合高频数据，中信证券研究部宏观组判断，食品价格超季节性上涨预计拉动8月CPI同比升至0.8%附近，工业品价格广泛回落预计拖累8月PPI环比录得今年以来最大跌幅，PPI同比读数或将下跌至-1.8%附近，内需仍待增量政策提振。　　外部信号影响加剧，内部信号仍需观察　　1）外部信号趋于明朗后，市场流动性和极度悲观的情绪有望企稳。首先，央行调控国债收益率曲线，8月开展了公开市场国债买卖操作，推升长端利率，打破了A股之前“长债利率下行→红利资产更具吸引力”的循环，影响长期资金对红利品种的配置节奏。其次，主要受房地产偏弱和盈利周期下行影响，外资增配A股的意愿较低，近期根据Refinitiv的数据，我们观察到配置型外资流出速度在边际放缓。再次，公募基金产品新发持续低迷，净赎回压力仍在，根据对中信证券渠道调研的情况，最近3周存量样本公募产品的净赎回率均值为0.94%，相比5月底至8月中旬的水平有所上升。最后，活跃资金仓位已回调，观望情绪比较严重，至8月30日，样本活跃私募基金产品的仓位为70.2%，已连续五周在69%~71%的区间波动，明显低于2017年以来中位数水平75.3%，但离今年2月份的低点62.5%仍有一定距离。随着关键窗口期内外部信号趋于明朗，叠加中报落地、红利预期转变以及市场流动性压力缓解，预计极度悲观的投资者情绪有望在9月企稳。　　2）市场风格趋于平衡，建议继续底仓红利，增配出海。具体品种方面，预计红利策略将持续分化，红利低波类资产继续关注自由现金回报率稳定的水电、核电，保费稳定增长的财险。此外，我们认为后续国内出口并不会如市场预期迅速恶化，目前已充分反映美国衰退交易的出海板块中的优秀公司重新具备配置价值。后续随着政策、价格和外部三大信号继续逐步验证，配置的重心再转向绩优成长和内需，建议重点关注电子（智能驾驶和半导体自主可控）、机械（设备更新改造和出海竞争）等制造业龙头，反腐影响充分定价后的医药（产业整合、出海破局），以及港股的互联网和消费龙头公司。　　风险因素　　中美科技、贸易、金融领域摩擦加剧；国内政策或经济复苏不及预期；海内外宏观流动性超预期收紧；俄乌、中东地区冲突进一步升级；我国房地产库存消化不及预期。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"一路向西电影完整版高清粤语",9月7日，2024Inclusion·外滩大会正式闭幕。事实上，这一天下午，距离大会闭幕几个小时前，仍有观众在排队入场。官方数据显示，本届大会共吸引了5.2万人现场参会，无论是参会规模还是国际嘉宾的数量，均创下了历史新高。除了年轻人，记者注--**--　　9月7日，2024Inclusion·外滩大会正式闭幕。事实上，这一天下午，距离大会闭幕几个小时前，仍有观众在排队入场。官方数据显示，本届大会共吸引了5.2万人现场参会，无论是参会规模还是国际嘉宾的数量，均创下了历史新高。除了年轻人，记者注意到，观众队伍中还有不少老人、小孩。　　本届外滩大会以“科技·创造可持续未来”为主题，包括36场开放见解论坛、10多场创新者舞台、2场AI创新赛事、1场10000平方米的展览以及1场绿色生活节和1场科技人才招聘会。据统计，三天时间内，有30余项AI新成果在本届外滩大会发布，包括蚂蚁AI生活管家“支小宝”、AI金融管家“蚂小财”，AI健康管家等。　　10000平方米的展览场地汇集了众多企业参展，记者观察到，相比往年，准备各类装备体验、互动的厂商越来越多了，许多展台前，观众为参与体验排起长队。重视人文性，成为本届外滩大会的一大特点。除了开幕式上24岁的独臂男孩周键借智能仿生手演奏钢琴的动人瞬间，在外滩大会的展区，借助设备观众可以体验将脑电波以花朵的形式可视化，让瞬间的情绪形成纪念。还有可实现“拥抱传递”的设备，穿戴上内嵌人造肌肉纤维的特制背心，当另一个人拥抱装有压力传感器的模型时，体验者便能感受到模拟其声控、触觉反馈和温度调节等多种感官元素的“远程拥抱”。　　在这一年的外滩大会上，如何让“技术向善”的讨论和研发更加被业界重视。　　AI医疗受关注　　为期三天的展览中，AI医疗的相关产品、企业展台总有着最多的人流量，“爸妈记忆力下降了怎么办？”“AI如何辅助癌症筛查？”这些问题让不少观众不自觉就迈入了相关展区，不断有老人加入脑健康检测，有年轻人加入脑电波的“画图”。　　“和去年相比，今年外滩大会AI人工智能的份额感觉更高了，而且不是像之前傻乎乎的那种，今年的很多应用是真的有用的，明显能感觉到算法提升了很多，比如说面部识别功能或者语音交互功能，都感觉上升了一个档次，效果变好了，所以大家体验的热情也高。”一位参会的展商对记者表示。　　来不及喝口水，达摩院AI医疗展台的工作人员就迎来了下一位咨询的观众，今年的外滩大会上，达摩院医疗AI实验室展出了其AI医学影像分析产品，借助AI技术，这项产品能够从平扫CT中进行胰腺癌、食管癌、肠癌、胃癌等八大癌症及一系列慢性病的筛查，吸引了不少观众。　　展台的工作人员告诉记者，通过AI识别，这项产品能够在肝癌、肺癌等癌症筛查中达到90%以上的准确率，提升医生的工作效率，补足一些医疗资源不均衡带来的问题。　　“其实这项技术主要是面向B端的，为医生服务，客户更多是医院、体验机构、保险公司、公益组织以及软件厂商之类的，但这两天很多个人也非常感兴趣。”上述工作人员表示。尽管许多AI医疗产品并未直接面向C端用户，但外滩大会的观众们对AI医疗将如何改变疾病的诊治感到好奇。　　博斯腾科技的展台则吸引到了大量的老年观众，许多老人纷纷拿出手机通过支付宝“碰一碰”进行答题，检测自己得阿尔兹海默病的风险指数。展区的工作人员介绍，通过许多数据、资料的支撑，这款产品能够通过答题测验、语音交互、动作识别等方式检测阿尔兹海默病，并通过大模型生成用户专属的脑健康训练计划。　　“我们的产品2020年成型，但借助摄像头的动态识别功能是今年刚推出的，主要是借力于AI功能的发达，包括训练方案的推荐，也的确在大模型出现后智能了很多。”该展区的工作人员告诉记者。随着AI的发展，更多AI医疗产品的“进化”值得期待。　　需要强调的是，目前，许多AI医疗产品的诊疗效果仍缺乏公开数据或第三方权威机构的验证，相关展台的工作人员也均表示AI医疗产品无法完全代替医生诊疗需求，以辅助作用为主。不过，AI在医疗问题中的应用的确被业界期待。　　不少大厂也在押注AI医疗赛道。外滩大会上，支付宝发布AI应用新产品“AI健康管家”，为用户提供找医生、读报告、陪看诊、问医保、管健康等30多项AI健康服务。百川智能创始人王小川则介绍，百川智能将重点在大医疗AI领域做投入，从儿科医生、全科医生两个切入点发力，希望在明年实现医疗的低成本和可及性，减少医院的挤兑现象。　　全国政协常委周汉民在外滩大会的一场论坛中表示，随着人工智能等新技术的不断发展和应用，医疗产业正迎来一场深刻的变革。据他观察，从最初的影像诊断、辅助诊疗、基因检测，到近年来的药物发现、临床试验、健康管理等，人工智能在提高精准度与效率、个性化治疗、数据处理等方面具备显著优势。他指出，医疗健康与人工智能的融合还延伸到了中医领域。　　谈及人工智能在医疗产业的应用情况，周汉民表示，人工智能在医疗健康产业的应用应着力提高精准性、适用性和安全性，此外，还需关注人工智能的引入是否会导致医护人员技能萎缩、对人工智能的信任的误判以及信息超载。　　以AI对抗AI　　在期待技术带来美好生活的同时，如何预防技术“作恶”也成为外滩大会讨论的热点话题。　　今年的外滩大会上，举办了包括“afac2024金融智能创新大赛”和“全球Deepfake攻防挑战赛”两场子赛事在内的AI创新大赛，由于近日韩国曝出“Deepfake”（深度伪造技术）事件，被认为是采用新犯罪手段的“N号房”案件重现，以AI对抗AI，Deepfake攻防挑战赛尤其受到观众的挑战。　　事实上，随着AI技术的发展，Deepfake滋生欺诈等黑色产业链，AI换脸欺诈带来的经济财产损失、名誉受损等事件正在成为全球挑战。　　在外滩大会展区，许多观众现场拍照，然后利用Deepfake换脸模型和算法，通过视频活化、微笑和眼镜模版对观众的真实照片进行换脸，亲身感受了Deepfake的逼真。　　而在外滩大会AI创新赛·全球Deepfake攻防挑战赛的表演赛上，观众更是为AI识别AIGC伪造图片感到激动。在这场表演赛中，主持人拿出了9张玛丽莲梦露等女星的照片，其中2张是AIGC伪造的，选手用自己的参赛模型给出每张图片的伪造概率值，并对概率值最高的2张照片与正确答案进行比对。最终，两支参赛队伍的模型都找到了正确答案。　　在后续的互动中，一个有趣的现象是，人类肉眼能够看出“一眼假”的伪造图片，AI可能识别不出，一些肉眼真假难辨的图片，AI反而能识别。新加坡科技研究局周天異教授分析，人类在判断图像是否伪造会依赖直觉和逻辑，一些人类一眼便知的问题AI无法联系相关背景、情形无法识别，而一些难以识别的图片，AI一丝不苟、勤勤恳恳地完成人类指令的工作模式反而能找出问题。他表示，相比“一眼假”的图片，恰恰是这些难以识别的图片往往给人类带来更大损失，因此，用AI应对Deepfake有着重要意义。　　“从我们现在看到的数据来看，我们叫Deepfake的攻击也好，AIGC的生成伪造，今年的攻击量比去年大概增加了10倍，去年攻击的浓度大概是1%，今年就是10%。整个风险其实是呈指数级上升的情况，这不仅仅是在中国，在韩国，在菲律宾、印尼等国家都有类似的情况发生。”外滩大会AI创新赛·全球Deepfake攻防挑战赛出题人、ZOLOZ技术总监姚伟斌表示，10%的浓度意味着业界发现线上的流量有10%是Deepfake的流量，随着AIGC的发展，生成的成本会越来越低，效率越来越高，明年可能不是20%，可能是50%，这是一个必须重视的威胁。　　更多引导AI向善的观点也在外滩大会被讨论，姚伟斌坦言，研发检测算法，只是遏制Deepfake技术滥用的方式之一。这种方式是相对滞后的。如果要从根源上防范欺诈行为，姚伟斌认为应在标准和立法角度，要求给AIGC内容建立通用标识，比如每一张AIGC生成的视频或图片都在文件信息里带一个签名或水印，这样平台管理更有依据，也能让AIGC可以更可信。　　“让人工智能帮助人弹钢琴，而不是作恶。”是本届外滩大会反复强调的价值观。上海市数据科学重点实验室主任肖仰华表示，AI的大规模滥用是可能损害人之为人的本性的。要有所为有所不为，但凡伤害人之为人之本性的AI应用，我们要谨慎，要加以限制。为此，“我们要重视技术治理，并将治理提前考虑，做到未雨绸缪。”　　浙江强脑科技创始人兼CEO韩璧丞则表示，AI伦理委员会的存在非常重要。技术前进的时候，更应该关注“走的慢”的人。“当一个足以改变世界的技术出现时，我们先用它来帮助最需要的人”。　　（本文来自第一财经）海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：丛竹娴

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