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"沈娜娜苏清歌团圆火锅下载",　　新京报记者谢莲 编辑张磊校对张彦君　　当地时间6月20日，由于唯一的竞争对手、罗马尼亚总统约翰尼斯正式宣布退出北约秘书长竞选，现年57岁的荷兰首相马克·吕特基本锁定了新一届北约秘书长的职位。　　吕特出任荷兰首相14年，是该国历史上任期最长的首相。去年夏天，由于联合政府垮台，吕特宣布将退出政坛，随后他继续担任荷兰看守首相。今年5月底，荷兰新联合政府提名了他的继任者迪克·绍夫，这为吕特的卸任铺平了道路。　　不出意外的话，吕特将在未来几天内被正式确认为北约下一任秘书长，并于今年10月正式接任现任北约秘书长斯托尔滕贝格。但外界分析认为，吕特搬进布鲁塞尔的北约大楼后，基本上无法享受任何蜜月期。　　━━━━━　　曾遭多国反对　　吕特竞选北约秘书长之路并非一帆风顺。北约的所有决定都需要获得所有32个成员国的支持，任何一个国家都有一票否决权。也由此，任何人竞选北约秘书长一职，都需要得到北约32个国家的支持。　　据英国广播公司（BBC）报道，有着丰富从政经验的吕特虽然一开始就得到了英国、美国、法国、德国等北约核心国家的支持，但匈牙利、罗马尼亚、土耳其等多个成员国此前曾对吕特的竞选表示反对。　　对此，吕特做了许多工作。今年4月，吕特前往土耳其，和土耳其总统埃尔多安举行了会谈。随后，土耳其方面表示，虽然仍有保留意见，但其决定支持吕特的竞选。　▲资料图：荷兰首相马克·吕特。图/ICphoto　　匈牙利的反对更为棘手。吕特此前曾多次公开批评匈牙利总理欧尔班领导的政府，两位领导人在匈牙利的民主问题以及欧盟支出等问题上长期存在分歧。吕特甚至曾经说过，由于匈牙利的反LGBTQ立法，匈牙利“在欧盟已经没有立足之地了”。　　但为了获得匈牙利的支持，吕特在一些问题上作出了让步。据《卫报》报道，在近期的一次会议上，吕特向欧尔班承诺，将遵守欧尔班和斯托尔滕贝格达成的协议，不强制要求匈牙利向乌克兰提供军事支持。　　匈牙利一直被认为是北约和欧盟的“反骨”。在乌克兰问题上，欧尔班曾坚持反对乌克兰加入欧盟，也对北约对乌克兰的军事援助表示反对。不过，今年6月12日，欧尔班和斯托尔滕贝格达成协议，匈牙利承诺不会否决北约对乌克兰的援助，但也不会为任何援助提供资金或人员。　　6月18日，欧尔班在社交媒体上发文称，由于吕特承诺“全面支持”他和斯托尔滕贝格达成的协议，匈牙利将支持吕特竞选北约秘书长。　　“搞定”匈牙利后，吕特唯一的阻力只有罗马尼亚。据《卫报》报道，当地时间6月20日，罗马尼亚总统约翰尼斯在罗马尼亚最高国防委员会会议上宣布，将退出北约秘书长的竞选。他表示，他已于上周末将这一决定告知北约盟国。罗马尼亚最高国防委员会通报称，罗马尼亚将支持吕特。通报同时表示，罗马尼亚将向乌克兰提供一套“爱国者”防空系统。　　约翰尼斯退出后，吕特成为下一任北约秘书长再无阻碍。据《华盛顿邮报》报道，消息人士透露，北约预计将于下周正式确认吕特的当选。　　中国社科院欧洲所助理研究员徐若杰在接受新京报记者采访时表示，吕特能够当选北约下一任秘书长，首先是因为他在荷兰政坛有着长期的任职经历，这为他在欧盟内部积累了丰富的政治声望和人脉资源。但更重要的是，他的政治立场比较容易被欧盟国家和美国接受。　　徐若杰指出，“一方面，吕特高度重视欧洲战略自主，这与法国、德国政府的诉求基本一致，也与欧盟委员会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席米歇尔等欧盟高层的立场基本一致。另一方面，与以往欧陆国家的政客强调欧洲一体化，对美国、英国主导下的跨大西洋战略合作持保留甚至疑虑态度不同，吕特对跨大西洋战略合作的态度较为积极，由此受到了北约‘指挥棒’美国的首肯和青睐。”　　在欧洲，许多人担心对北约持怀疑态度的美国前总统特朗普可能重返白宫，由此影响到北约和美国的关系。但吕特被认为是能够较好地处理和特朗普的关系的欧洲政客之一。据《卫报》报道，在2018年的北约峰会期间，时任美国总统的特朗普公开发难，谴责其他成员国国防开支太低，这对美国不公平。当时，正是吕特说服了特朗普，才拯救了这场峰会。　　另据法新社报道，今年稍早，吕特曾明确表示，欧洲应该“与舞池中的任何人”合作。他说，无论特朗普是否重新成为美国总统，欧洲对此都不应过度关心，这是美国自己的问题，欧洲需要的是做好与任何一任美国总统打交道的准备。　　━━━━━　　关键时刻“换帅”　　吕特锁定下一任北约秘书长之位，结束了北约在俄乌冲突持续的关键时期“换帅”引发的动荡。　　北约现任秘书长斯托尔滕贝格2014年10月开始出任这一职位，此后于2022年、2023年分别延期一年。到今年10月，斯托尔滕贝格的秘书长任期将满10年，这将让他成为北约历史上任期第二长的秘书长——任期最长的是来自荷兰的约瑟夫·伦斯，他于1971年至1984年出任北约秘书长，任期接近13年。　　北约秘书长负责主持会议，并协调32个成员国之间的磋商，以确保任何决定都需要所有成员国达成共识的北约能够正常运转。选择下一任秘书长并非易事。去年7月，美国总统拜登就曾和北约其他国家领导人举行磋商，但未能找到合适的人选。　　据美联社报道，拜登6月17日在白宫对到访的斯托尔滕贝格表示，他其实希望斯托尔滕贝格能继续出任北约秘书长一职。“我是认真的，你很棒。我希望你能再延长10年任期。”拜登说。但斯托尔滕贝格已明确表示，他将在今年10月1日正式离职。　　而对于斯托尔滕贝格的“接班人”吕特而言，他的北约任期注定不会轻松。徐若杰指出，吕特出任北约秘书长后，一个重要的挑战就是乌克兰问题。“他既要维持北约对乌克兰的高成本援助投入，对俄罗斯施加更大的地缘政治压力，又要防止俄乌冲突态势升级，从而导致北约与俄罗斯直接冲突。”　　吕特是乌克兰的坚定支持者。据统计，在吕特的领导下，荷兰政府向乌克兰提供了26.3亿欧元的军事支持，2024年还将提供20亿欧元。吕特还带头推动北约向乌克兰提供F-16战机，去年年底荷兰已向乌克兰交付了一批战机。　　资料图：当地时间2023年10月13日，乌克兰敖德萨，荷兰首相吕特会见乌克兰总统泽连斯基。图/ICphoto▲　　然而，政治新闻网欧洲版（Politico）报道指出，过去几个月来，俄罗斯加大了对乌克兰的打击力度，外界认为俄罗斯还可能在冬季进一步加强进攻，而北约的军事援助对于乌克兰非常关键。　　徐若杰表示，吕特的另一个棘手难题，是如何调和北约内部的欧美矛盾，以避免其再次影响北约的运转。“吕特当选的基础是美国和北约内部重要欧洲成员国的支持，未来主政势必要同时回应双方的利益诉求。”徐若杰称，在当前俄乌冲突的背景下，欧美保持了相对稳定的“战时团结”，但是随着国际形势的变化，能否平衡美国和北约欧洲成员国利益诉求，或将再次对北约的运转甚至生存形成巨大挑战。　　除此之外，如何处理对华关系也将是吕特的一大挑战。徐若杰表示，吕特首先要统一内部对华政策分歧，其次还要在避免与中国发生直接冲突的情况下，有效应对所谓中国崛起带来的“系统性挑战”。　　而在北约内部，吕特面临的挑战也不少。Politico指出，北约目前仍有大约三分之一的成员国没有达到国防支出占国内生产总值2%这一目标，吕特需要推动更多成员国增加国防支出。与此同时，北约内部的分歧在加剧，尤其是部分中东欧国家对吕特并不满意，未来可能会在具体事宜上给吕特施压。而随着欧洲极右翼势力的扩大，北约怀疑论者、疑欧主义者都在增加，这些无疑会给吕特未来的工作带来更多的挑战。

"沈娜娜苏清歌团圆火锅下载",来源：中华粮网美豆出口边际改善、密西西比河水位偏低、巴西高温少雨天气以及管理基金空头回补共同驱动本周CBOT大豆反弹，CNF报价亦有所走高。随着新作美豆收割临近，短期内我们预计豆系商品估值向上空间仍然受到一定抑制。随后市场关注焦点将转向新作--**--来源：中华粮网　　美豆出口边际改善、密西西比河水位偏低、巴西高温少雨天气以及管理基金空头回补共同驱动本周CBOT反弹，CNF报价亦有所走高。随着新作美豆收割临近，短期内我们预计豆系商品估值向上空间仍然受到一定抑制。随后市场关注焦点将转向新作美豆出口以及南美天气交易。国内方面，市场抢跑计价去库时点到来，叠加美豆走强从成本端传导以及加反倾销事件影响，共同促使豆粕反弹。我们认为短期在大豆库存仍处高位且油厂无意愿主动降低开机情况下，豆粕现实端的弱势预计还将维持一段时间。中期我们相对看好豆粕估值的抬升，主要基于当前国内四季度买船进度偏慢。年度视角下大豆供应宽松格局暂无法证伪，豆粕中枢最终上行幅度可能有限。策略上我们倾向基于估值逻辑买入11-1价差；同时看多1-5价差，但这需要依赖后期南美天气题材的发酵。　　大豆种植与天气形势　　美国：根据U.S.DroughtMonitor数据，截至9月3日，美豆十一大主产州加权平均土壤干旱比例为18%，周度环比增加5.13个百分点，较去年同比下降26.29个百分点。截至9月1日，美豆优良率65%，周度环比下调2个百分点。平原地区的南、北达科他州、内布拉斯加州与带东部的伊利诺伊州、印第安纳州、俄亥俄州优良率周度均有所下滑。11大主产州中，爱荷华州、密苏里州以及阿肯色州优良率仍然保持在70%以上。　　WorldAgWeather显示，过去一周（0829-0905），平原地区、玉米带东部地区7天累计降雨量不超过20mm，明尼苏达州、爱荷华州以及堪萨斯州局部区域在20-50mm。过去两周（0822-0905），产区降雨分布差异较大，达科他州、明尼苏达州等地均有区域14天累计降雨量高于历史平均水平，但大部分产区仍然低于历史平均水平。　　GFS模型显示，在中性情形下，未来一周（0906-0913），绝大多数产区几乎没有降雨，零星区域7天累计降雨量预计也不超过10mm。南达科他州、内布拉斯加州以及堪萨斯州最高气温预计在32℃-37℃，其余产区预计在27℃-32℃。所有产区最低气温预计均在10℃以上，霜冻发生的可能性较低。平原地区平均气温较历史平均水平偏高2-6℃。未来两周（0906-0920），几乎所有产区的降雨量处于深度偏离历史平均水平状态，14天累计降雨量均不超过历史平均水平的20%。（注：天气预报具有实时性，请及时关注WorldAgWeather或NOAA的每日预报。）　　G3对华贸易　　据USDA数据，截至9月3日当周，美豆出口检验量49.87万吨（前值经调整后42.11万吨）。截至8月22日，美豆周度出口54.23万吨（前值42.18万吨）；累计出口4393.85万吨（前值4339.61万吨，同期5169.33万吨）；累计销售4566.60万吨（前值4580.96万吨，同期5327.47万吨）。周度对华出口7.68万吨（前值5.50万吨），累计对华出口2410.48万吨（前值2402.81万吨，同期3123.77万吨），累计对华销售2451.81万吨（前值2445.53万吨，同期3137.70万吨）。　　据数据统计，截至9月1日当周，8月份巴西各港口对中国大豆发船总量为660万吨，环比减少109.2万吨，同比增加69.84万吨；阿根廷各港口（含乌拉圭东岸港口）对中国大豆发船总量为73.29万吨，环比减少13.12万吨，同比增加73.29万吨。　　行情小结　　我们依然维持ProFarmer巡查结果发布后市场对美豆利空计价告一段落的主基调，并以此展开后续分析。市场开始新一轮的预期交易，路径主要包括新作美豆的需求（主要是出口）与南美大豆种植。对此展开讨论前，我们先简要回顾8月天气可能对后续美豆单产调整的影响。　　图12显示了8月产区降雨和最高气温的历史分位。除了达科他州和明尼苏达州部分区域外，其他产区在累计降雨量上都处于较后分位，尤其是在爱荷华州、伊利诺伊州、印第安纳州以及俄亥俄州。与此同时，多数产区在最高气温上也都处于较后分位，因此8月产区天气基本可以概括为干燥但相对凉爽。8月份大豆处于鼓粒灌浆期，对雨水的敏感性要略高于气温，因此这样的雨热条件会给大豆生长造成一些影响，但并不显著，各州优良率从月初到月末的变动平均不过4-5个百分点（俄亥俄州除外）。我们理解8月少雨天气可能限制着新作单产朝着53往上发展的空间，但单产落在52-53区间仍然是大概率事件，进而不会对24/25年度美豆宽松格局造成实质性冲击。　　近期美豆出口有边际改善的倾向。尽管USDA出口销售数据有所滞后，但我们仍然可以看到23/24年度的周度出口曲线有一定上抬。最新一周新作美豆对华成交（含70%未知目的地）环比增加150万吨。我们理解这主要是源于中国国内大豆压榨利润持续向好加快油厂买船，并且由于巴西CNF报价高于美豆，也使得油厂更青睐新作美豆。此外，截至9月6日，Memphis(密西西比河岸重要城市)附近几个水位观测点均显示密西西比河部分流域水位已经显著低于低水位阈值(LowThreshold)，并且预计至少还会持续半个月。密西西比河是将中西部上游产区大豆运往墨西哥湾的必经河流，河流水位偏低将延长驳船到港时间，并抬升内陆运费，本周美湾、美西CNF报价有明显上涨。如果后续预报得以兑现，届时新作美豆出口可能在运输上遭遇一定阻碍，这亦有利于支撑美豆价格。　　另一方面，根据巴西农业部的信息，今年9月上旬获得大豆播种许可的主产州分别是马托格罗索州（9月7日）和帕拉纳州（9月1日，部分区域）。但7月以来，巴西大豆产区降雨持续偏少，最高气温也在35℃以上，这样的天气条件加剧产区干旱的发展，不利于播种工作的开展。最新预报显示未来半个月除南部的帕拉纳州和南里奥格兰德州有少量降雨外，其余产区几乎没有降雨，同时包括马托格罗索州在内的巴西中部地区最高气温也保持在37℃以上，这可能继续导致产区土壤墒情恶化，并使得大豆播种延迟。　　我们认为当前市场对于美豆丰产的利空计价在前期已经充分体现，并伴随丰产格局认知的夯实，9月报告无论是维持单产53.2的预估还是小幅下调都预计不会给美豆价格带来太大影响。9月中旬后美豆的陆续上市将在现实端构筑起压力，预计短期会压制豆系商品的向上反弹。与此同时，9月后市场逐步打开南美天气交易的窗口，当前的巴西天气无疑有利于看多情绪的形成，也有望在出口暂无起色的背景下支撑起美豆的反弹，这部分实质是回归传统的天气交易模式。此外，正如我们在8月月度策略中所提及，中国对新作美豆的买船节奏有望在四季度加快，美豆出口仍然有叙事空间。最后，我们亦注意到近期美盘三大作物（大豆、玉米、小麦）均走出反弹行情，我们理解这可能与管理基金空头回补有关。当前的净多头持仓处于极低分位水平，从历史经验看，管理基金通常会在二季度后期或三季度减少空单持有，尽管启动的时点每年有所差异，但行为模式上却表现出相对的一致性。　　国内豆粕本周亦出现反弹，我们理解这既有自身基本面因素作用，亦有外生事件的驱动。一方面，同美豆类似，市场基本认可此前豆粕的下跌已经较为充分计价现实端的拖累，并倾向提前抢跑去库时点的到来，这为豆粕反弹做好铺垫。而美豆的走强则进一步巩固看多情绪，最终使得豆粕价格重回3000上方。与此同时，在国内中下游企业普遍“买涨不买跌”心态的驱使下，豆粕价格反弹加快了中下游成交和提货节奏，使得豆粕库存周度环比下降，反过来强化了部分市场主体有关去库时点到来的认知，这又有利于价格进一步走强，形成一轮正反馈。另一方面，本周商务部关于加菜籽反倾销的消息带动整个菜系价格大幅走强，豆粕也受此影响，不过幅度并不大。国内豆粕与的产量及消费均不在一个量级，菜粕基本面的变动难以对豆粕估值造成实质性影响。　　我们认为对豆粕去库时点到来的判断仍然需要谨慎。尽管豆粕库存环比下降，但这在一定程度上本身是某种自我预期的实现，国内大豆库存仍然处于高位，拐点还未出现，在榨利较好的情况下，油厂也没有意愿主动减少开机，现实端的累库预计还会持续一段时期，叠加着美豆即将大量上市，在短期内豆粕向上空间仍然会受到一些抑制。中期我们相对看好豆粕表现，这主要基于上文提到过的四季度国内大豆采购缺口依然较大，后期存在原料供应紧缺叙事的可能性。此外，美豆也可能从成本端支撑豆粕。但从年度视角上，我们理解当前全球大豆供应宽松格局暂时无法被证伪，因此豆粕中枢最终上行幅度可能有限。策略方面，从估值角度，当前豆粕价格基本与CBOT大豆价格匹配，单边我们倾向观望。价差上，考虑买入11-1价差，亦主要基于估值逻辑；1-5虽倾向于正套，但这依赖于后续天气题材的发酵。此外，考虑到本周因外生事件推动菜粕大幅上行，使得国内菜粕性价比快速下降，可等待产区加菜籽恢复报价指引后，尝试逢低买入豆菜粕价差。（本文内容仅供参考，据此入市风险自担）CFC商品策略研究（转自：中华粮网）新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：柔慧丽

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