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"激战2厨房助手",　　财联社9月10日讯（编辑胡家荣）随着中报业绩的陆续落地，通过统计多家港股上市公司的中期业绩得出互联网电商、消费服务等板块的景气度较高，而电信、水电等公用事业盈利稳定，作为分红标的仍值得继续关注。　　根据中金的统计，2024年上半年，海外中资股（中国香港和美国上市的公司）的整体盈利同比增长了2.3%，这一增速比2023年的0.2%有所提升。以港币计算，上半年的盈利增长同样为2.3%，其中金融行业盈利下降了1.1%（2023年下降了2.7%），非金融行业则实现了6.3%的增长（2023年为3.9%）。　　金属采矿、出口链是亮点，电商互联网维持高增长，地产、银行加速下滑。　　具体来看，金属采矿和出口相关行业表现突出，电商和互联网行业保持了高速增长，而房地产和银行业则出现了加速下滑的趋势。原材料行业盈利增长了24.0%（2023年为下降27.1%），金属采矿板块受益于价格上涨而业绩提升。能源行业盈利小幅下降了1.0%（2023年下降了15.0%），主要是由于煤价下跌的影响，但油气行业盈利增长了6.0%，相比2023年的下降12.4%有所改善。中游制造业表现较弱，上游资源品价格上涨挤压了利润空间，资本品行业盈利下降了8.9%（2023年下降了7.3%）。下游消费行业显示出一定的韧性，必需消费品行业增长了1%（2023年下降了3.9%），可选消费品行业增长了49.4%（2023年增长了67.3%），出口相关的耐用消费品和电商板块提供了支撑。TMT（科技、媒体和电信）行业整体表现强劲，除了半导体行业下滑了33.7%（2023年下滑了41.2%）之外，软件服务行业大幅减亏，电信和科技硬件行业分别增长了2%和20%，均优于2023年的表现。医疗保健和公用事业行业由于高基数效应，增速有所回落，医疗保健行业盈利下降了2.8%（2023年增长了37.2%），公用事业行业增长了0.7%（2023年增长了42%）。金融和房地产行业盈利下滑，拖累了整体业绩。房地产行业盈利加速下滑了52.1%（2023年下滑了15.2%），金融行业盈利下降了1.1%，保险行业盈利明显修复，但银行盈利由于息差收窄而加速下滑（下降了4.5%，2023年下降了2.9%），多元金融行业业绩也处于底部。　　尽管如此，港股仍明显好于A股的-3%，尤其是非金融板块，同比增长6.3%，对比A股非金融下滑5.5%。究其原因，主要是由于港股盈利结构更有优势：　　行业结构上，港股新经济占比高，中游制造业占比低。上半年盈利同比双位数增长的电商、互联网板块在港股中权重较大，市值占比接近20%，而这类企业A股中较少；盈利承压的中游制造业公司多数集中在A股，如工业板块市值占比超过18%，大幅高于港股的7%，其中上半年盈利同比下滑53%的电力设备及新能源板块在A股中市值占比5%，港股中仅占0.5%。　　集中度上，头部公司贡献效应更明显。海外中资股市值前10大公司上半年净利润占整体的44%，前20家公司占60%，而A股前10大公司净利润占比仅33%，前20家占45%。因此头部公司业绩影响更大，腾讯、美团、等上半年业绩亮眼，均为双位数增长。　　分板块更为明显，汽车板块，、小鹏汽车、比亚迪基本贡献全部增幅；交通运输中，东方航空大幅减亏和业绩超预期也拉动过半增幅；能源中，中海油同比增长19.8%，基本抵消煤炭下滑的拖累。　　增长前景：小幅下调2024全年增长至2%；建议关注电商互联网、消费服务、电信与公用事业等　　当前，市场共识预计海外中资股全年增长9.5%，隐含下半年同比增长近20%。板块方面，市场一致预期电商、保险、媒体娱乐等仍是盈利增长的主要贡献；消费者服务、房地产、保险、半导体等板块下半年或明显好于上半年。　　中金认为，市场一致预期可能过于乐观，或存在合成谬误。一方面，有效需求仍显不足，地产量价偏弱运行，物价持续承压，经济增长内生动能偏弱的形势仍有待根本性改善。　　另一方面，上半年出口企稳、好于市场预期为出口链企业盈利提供支撑，但近期运价持续回落，下半年出口环比可能转弱。当前增长承压问题的根源仍是信用收缩，尤其是财政力度今年2月尤其是二季度以来再度放缓，无法有效对冲私人部门持续“去杠杆”，解决的方法包括降低融资成本、财政加杠杆两个路径。　　7月财政赤字同比加速，9月美联储降息也将为国内政策提供宽松窗口，但年内可能重在落实已有政策，财政部近期也强调“坚决防止超财力出台政策、新上项目”，因此期待“强刺激”并不现实，基本面看下半年盈利高速增长缺乏基础。　　基准情形下，结合上半年实际增长情况，中金将2024年盈利增速预测从3-4%下调至2%，低于当前10%的一致预期。不过，由于新经济板块占比较高、制造业占比低，港股业绩仍将好于A股。板块层面，建议关注电商互联网、消费服务等景气度较高的领域，这些板块年初至今盈利上修，2024年ROE预期高于过去5年均值，PB水平低于过去5年均值，有望成为业绩整体温和增长态势中的亮点；此外，电信、水电等公用事业板块业绩稳健，作为分红标的也值得关注。　　市场角度，结合盈利与美联储降息影响，中金认为港股弹性大于A股。短期受益于降息的成长板块可能有更高弹性，如半导体、汽车（含新能源）、媒体娱乐、软件、生物科技等。但中期维度，区间震荡的结构性行情依然是主线，当前10年美债利率降至3.8%已将降息预期计入的较为充分，若风险溢价回到去年中，对应约19000；若盈利在此基础上增长10%，对应恒生指数点位可能在21000左右。　　配置方向取决于基本面前景，分红+科技成长是主线：整体回报下行，对应稳定回报的高分红和高回购，即充裕现金流的“现金牛”，从周期分红到银行分红，再到防御低波分红；局部加杠杆，如具有自身行业景气度（互联网、游戏、教培）或者政策支持的科技成长（科技硬件与半导体）。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"激战2厨房助手",记者 郭冀川在21世纪的科技浪潮中，人工智能（AI）正以前所未有的速度推动着全球经济结构的变革，我国对人工智能的发展给予了高度重视，视其为推动经济转型升级、实现高质量发展的新引擎。近年来，在政策支持下，中国人工智能产业展现出蓬勃的--**--　　记者 郭冀川　　在21世纪的科技浪潮中，人工智能（AI）正以前所未有的速度推动着全球经济结构的变革，我国对人工智能的发展给予了高度重视，视其为推动经济转型升级、实现高质量发展的新引擎。近年来，在政策支持下，中国人工智能产业展现出蓬勃的发展态势，为相关企业带来前所未有的机遇。　　据商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激9月8日在第二十四届中国国际投资贸易洽谈会上的介绍，截至2023年底，中国人工智能核心产业的规模已经接近6000亿元。　　今年5月份，EX宣布其国产仿生人形机器人已实现量产。EX机器人总裁李博阳向《证券日报》记者介绍，人工智能技术，特别是深度学习、机器视觉和自然语言处理等技术，使仿生机器人能够具备更加高级的智能能力。EX仿生人形机器人多模态智能感知技术是基于机器视觉、语音识别、压力传感、环境感知的数据采集能力，在大模型框架下实现的复杂智能感知技术。　　盘古智库高级研究员吴琦对《证券日报》记者表示，在当前发展阶段，中国人工智能企业面临着前所未有的机遇，数字化转型的加速为AI技术的应用提供了广阔的市场空间，无论是传统产业的智能化升级，还是新兴业态的创新发展，都离不开人工智能的支撑。以华为为例，其推出的AI芯片和解决方案已经广泛应用于智能手机、智能家居等领域，推动了产业的智能化升级。同时，随着大数据、云计算等基础设施的不断完善，为人工智能的深入应用创造了更加有利的条件。　　吴琦表示，在享受政策红利的同时，中国人工智能企业也需面对数据安全与隐私保护、国际竞争加剧等问题。企业需要不断加强技术创新，确保技术的伦理与安全。　　近年来，我国对人工智能产业的支持力度不断加大，通过出台一系列政策措施，为产业发展提供了坚实的后盾。从国家层面的战略规划到地方政府的实施细则，涵盖了资金支持、税收优惠、创新平台建设、人才培养与引进等多个方面。　　今年7月份，工业和信息化部等四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》，更加系统地构建了人工智能产业的标准体系，包括基础共性、基础支撑、关键技术、智能产品与服务等，为产业发展提供了更为全面的指导。　　全联并购公会信用管理委员会专家安光勇对《证券日报》记者表示，近年来，相关政策积极构建人工智能产业标准体系，为产业的高质量发展提供了坚实的技术支撑，有助于提升产业的整体竞争力和可持续发展能力。　　安光勇说：“中国人工智能企业需要把握时代机遇，应对挑战，持续创新，以科技的力量赋能经济社会发展，共创智慧未来。比如，在智慧城市建设中，通过AI技术实现城市管理的智能化和精细化；在智能制造领域，利用AI技术提高生产效率和产品质量。同时，随着国际合作的不断深化，中国人工智能企业有望在全球市场中发挥更加重要的作用。”海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：巢移晓

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