法国空姐04年版:蔚来-SW早盘逆势涨近5%明日将发布二季度业绩

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"法国空姐04年版",在美国股市因“黑色星期一”之下全球投资者逃离风险资产而剧烈下跌仅仅过去四周后，曾一度登顶“全球最高市值上市公司”的芯片巨头英伟达(NVDA.US)引发了又一场“美股抛售浪潮”。英伟达在美股常规交易中股价下跌近10%，市值蒸发2790亿美元。若算上盘后一度高达2%跌幅，其市值累计蒸发约3000亿美元，这一灰飞烟灭的市值约等于美国芯片巨头(AMD.US)加上(INTC.US)的市值总和。英伟达股价再度暴跌，可谓重新引发投资者们对人工智能狂热浪潮已经超出理性的浓厚担忧情绪，以及投资者们对于“AI宏大叙事逻辑”认可度大面积降低的担忧——可能越来越多投资者认为他们此前对于AI盈利前景抑或“AI货币化前景”过于乐观。现在，他们终于开始回归理性思考，而不是一味地跟随“非理性繁荣”而无脑看涨英伟达等受益于AI热潮的芯片股。截至周二美股收盘，英伟达股价暴跌9.53%，单日抹去高达2789亿美元市值，创下美国股票有史以来最大规模的单日市值损失。自其公布仍然强劲增长的业绩数据，以及业绩展望未能达到市场最高预期以来，该股在三个交易日大幅下跌约14%，足以见得英伟达稳健的业绩数据不足以缓解市场对于AI盈利前景的悲观预期。英伟达可谓以一己之力，带崩对于美股涨势至关重要的整个芯片板块。堪称“全球芯片股风向标”的费城半导体指数(PhiladelphiaSemiconductorIndex)的30家成分公司股价下跌至少5.4%，其中安森美半导体、公司和MonolithicPowerSystems的跌幅超过9%。涵盖英伟达、、以及等众多科技巨头的100指数同样遭遇重创，大幅下跌近3.2%。对于英伟达来说，雪上加霜的是，美国司法部向英伟达和其他几家公司发出司法部传票，要求提供芯片巨头英伟达违反反垄断法的具体证据，随后英伟达股价在美股盘后交易中延续跌势，在暴跌9.5%的基础上续跌2%。“9月魔咒”难逃?美股9月首个交易日就折戟!对于美国股市来说，9月可谓是历史上动荡的月份，“9月魔咒”长期笼罩着美股投资者——自1950年以来标普500指数和指数在9月份的跌幅最显著，但这一次美股9月首个交易日开局惨淡还有其他实质性的原因。对亚洲经济增长的担忧情绪动摇了从石油到铜的大宗商品市场，美国最新的制造业数据表现非常疲软，但是制造业数据显示的支付价格却有所上涨，这对于通胀鹰派来说是一个潜在的令人担忧的迹象，市场惧怕美联储降息幅度可能达不到当前市场普遍预期的100个基点。此外，疲软的经济数据、科技巨头财报难言乐观以及它们庞大的AI支出规模，暗示人工智能对全球经济增长重塑的承诺远未实现以及“AI货币化”前景似乎愈发悲观，这些最新信号可谓对芯片股引发的美股大溃败起到了最关键催化作用，这也使得芯片股以及整个美股高昂的估值难以自圆其说。上述这些观点也是资产管理部门以及旗下投资研究所分别发表评论时表达的主要观点。来自摩根大通资产管理部门的市场和投资策略主席迈克尔·琴巴莱斯特警告称，除非科技行业以外的公司对人工智能服务的需求开始大幅增加，否则人工智能带来的庞大GPU等基础设施支出将是不合理的。对于贝莱德投资研究所的负责人让·博伊文来说，人工智能起飞之前“需要耐心”，强调这是一个“数年，而不是数个季度”的过程。当然，这些警告并不算新鲜。谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)的股价曾在7月份遭重创，此前该公司报告人工智能相关支出激增，但AI带来的利润没有得到相应增长，这促使投资者门从大型科技股中撤出。但最新的AI货币化警告发布时，市场已经反弹至8月底创下的历史新高附近，这主要是因为投资者们相信，在本月晚些时候美联储开启降息周期之前，美国经济不会出现崩盘，但最新公布的疲软美国制造业数据干扰了这一乐观预期。“我们真的会继续坚持美联储所期待的‘软着陆’吗?还是说，我们会在本周晚些时候得到某种类型的报告，显示失业率开始大幅上升?”来自ZacksInvestmentManagement的客户投资组合经理布莱恩·迈巴里表示。“这就是你开始看到许多波动性重合的地方，它首先冲击的是估值最高的行业，人们开始寻找实际的利润增长，资产负债表上的实际利润。最重要的是，真正稳定的前瞻业绩指引。”美股大盘基准——标普500指数下跌超过2%，除两个板块外，所有板块均大幅下挫，芝加哥期权交易所波动率指数(即VIX指数)上涨至20点位以上。与8月初一样，抛售蔓延到其他资产。油价大幅下跌4%，美国国债收益率下降，投资者纷纷寻求安全避风港。芯片板块受到的损失是最广泛的，费城半导体指数创下自2020年3月以来最大跌幅，今年以来跌跌不休的英特尔股价下跌8.8%，该股是今年费城半导体指数中表现第二差的成分股。半导体设备制造商公司股价大跌7%。全球最大规模芯片代工厂商股价也下跌了大约相同的幅度。Alphabet、微软和公司股价下跌至少1.9%，因为这种痛苦的科技股大抛售以及投资者们对于“AI货币化”的悲观预期，蔓延到了那些寻求用人工智能重塑经济的全球最大规模科技公司。“除了大型科技公司大批量购买英伟达GPU，我们还没有真正看到人工智能在经济体中的扩散。”来自墨菲和西尔维斯特财富管理公司的市场策略师兼高级财富经理保罗·诺尔特表示。“所有这些AI支出的投资回报率仍然存在很大问题。如果你回到互联网时代，互联网的第一批赢家并不总是最终赢家。就仍然高企的估值而言，还没有达到我想尝试逢低买入策略的地步。”8月5日的“黑色星期一”市场暴跌让全球投资者感到不安，但美国股市几乎立即反弹，到月底上涨5%以上。英伟达本身是这次大反弹的领导者之一，且随着美联储明确表示打算降息，反弹的范围变得愈发广泛。近期日历上承诺将发布的一系列关键的经济数据，特别是周五的美国劳动力市场报告，这将巩固对美联储降息路径的押注。但交易员们将不得不等待三周才能得到正式的降息确认。经济学家们普遍预计，8月美国非农新增就业人数有望回升至16.3万人，失业率有可能从4.3%降至4.2%，为3月以来首次下降。有所改善的就业数据将缓和人们对美联储在未来几个月大幅降息的预期，进而可能刺激2024年前降息押注从100个基点明显缩减至75个基点附近，这将有助于近日持续反弹的美元继续上涨之势，并打压全球股市，也有分析认为，如果美国劳动力市场相较于经济学家预期意外加剧恶化，可能最终促使美联储在9月降息50个基点。“随着股市从8月的低点大幅反弹，我们进入了一个众所周知的季节性疲软时期，随着人们普遍预期首次降息即将带来，而且可以说已经消化了降息预期，投资者等待更多数据或者更加明确的信息时，看到一些去风险化并不奇怪。”来自SusquehannaInternationalGroup的衍生品策略联席主管克里斯托弗·雅各布森表示。雪上加霜!英伟达收到美国司法部传票在美东时间周二，有媒体报道称，英伟达收到美国司法部作为反垄断调查的一部分发出的司法部传票后，该公司股价在周二美股盘后交易中延续跌势，继续下跌超2%。据媒体报道，美国司法部的调查尚未达到正式起诉阶段，该机构正在询问英伟达是否加大了转向其他人工智能芯片供应商的难度。据业内估计，英伟达拥有数据中心人工智能芯片市场至少80%以上的份额。英伟达近年来在芯片行业的强势崛起与其在数据中心人工智能芯片领域的统治地位直接相关，而这种统治地位又与英伟达CUDA平台带来的强大护城河息息相关，而竞争对手AMD和英特尔开始认真对待数据中心人工智能芯片这一领域则比英伟达要晚得多。大约十年前，英伟达为旗下芯片开发了一种名为CUDA的编程语言，CUDA是训练高级人工智能大模型(比如ChatGPT的最核心模型)的工程师们必须掌握的重要工具。CUDA可谓是开发ChatGPT等生成式AI应用极度依赖的平台，其重要性与硬件体系不分上下，对于人工智能大模型的开发和部署至关重要。CUDA凭借极高的技术成熟度、绝对的性能优化优势和广泛的生态系统支持，成为了AI研究和商业部署中最常用且全面普及的协同平台。CUDA生态壁垒+高性能AIGPU，乃华尔街顶级投行仍然坚持看涨有着“AI总龙头”称号的英伟达12个月内股价走势的核心逻辑，其中看好英伟达股价涨至150美元(相比之下英伟达周二收于108美元)。华尔街分析师们普遍认为全球企业对于英伟达H100/H200AIGPU需求仍然非常强劲，以及下一代基于Blackwell架构的AIGPU有望带来巨大营收贡献，并且“CUDA软硬件协同平台+高性能AIGPU”，共同构成英伟达无比强大的护城河。英伟达最大规模客户基本都是云计算服务以及互联网巨头，其中包括微软、Alphabet、Facebook母公司Meta，以及亚马逊AWS。并且随着英伟达AIGPU成为全球最热门硬件，该公司还发布了新的人工智能企业软件订阅，并将其网络产品作为重要补充进行营销，以充分利用其AIGPU强大性能，英伟达试图定位为“全方位的AI解决方案提供商”。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"法国空姐04年版",有着“股神”称号的沃伦·巴菲特大幅扩大了他领导下的公司对于美国短期限国债持有量，且持仓规模比美联储的短期美债持有量还庞大。叠加巴菲特近期大幅削减头号重仓股公司(AAPL.US)近50%仓位，以及大规模减持(BAC.US)持仓——持仓比例已大幅降至10%--**--有着“股神”称号的沃伦·巴菲特大幅扩大了他领导下的公司对于美国短期限国债持有量，且持仓规模比美联储的短期美债持有量还庞大。叠加巴菲特近期大幅削减头号重仓股公司(AAPL.US)近50%仓位，以及大规模减持(BAC.US)持仓——持仓比例已大幅降至10%附近，基本上可以理解为这位投资传奇人物目前认为股市上几乎没有吸引人的机遇，而这一事实正在抑制人们对股票的买入热情。近期的多个事实证明，巴菲特之所以长年来被投资者们尊称为“股神”自然是有原因的，巴菲特近期一系列“神仙操作”可谓完美避免了8月“黑色星期一”以及9月份美股首个交易日暴跌带来的巨额损失。截至第二季度，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦持有价值超过2300亿美元的短期限美债(持有期限在一年及以下)，并且这些短期限美债在第三季度因美联储降息预期升温以及全球避险资金涌入而获利颇丰，足以抵掉第三季度以来美股市场的任何大跌时间段且抵消后的获利规模仍然非常庞大。据联储8月披露的数据，联储持有的一年期及以下的美国国库券规模约为1953亿美元，不及巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦持有规模。伯克希尔哈撒韦头号重仓股苹果虽然在第三季度偶尔出现大幅下行，但下跌幅度相比于英伟达等热门科技股来说要小得多，且市值高达三万亿美元的苹果第三季度逆势涨超5%，大幅跑赢标普500指数，其中7月和8月苹果累计涨幅接近10%，股神可谓“赚麻了”。这家由沃伦·巴菲特所领导的企业集团近期透露，它在第二季度卖出了所持有的这家科技巨头近一半的股份，其苹果持股规模截至第二季度价值大约为840亿美元，低于截至3月底的约1400亿美元。巴菲特的另一重仓股美国银行在近日被他大举减持，近日披露的一份监管机构文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司再次减持美国银行，出售价值约8.45亿美元股份，持股比例已降至11.4%。这家由巴菲特所领导的企业集团自7月以来已经在七轮减持中出售了价值超过60亿美元的这家美国第二大银行股票，并且美国银行股价在第二季度也因避险资金青睐而大幅跑赢标普500指数，“股神”可谓获利颇丰，并且其重仓的苹果也逆势实现收益，叠加近日短期美债暴涨带来的价差+利息的美债巨额收益，“股神”在众多机构投资者因“黑色星期一”以及9月首个美股交易日暴跌而折戟的第三季度可谓疯狂吸金。毋庸置疑的是，已经93岁高龄的巴菲特正在回避风险。这位明星投资者在最近几个季度大幅增加了其控股公司伯克希尔哈撒韦的短期限美债持有量，并大规模出售股票。这位“奥马哈先知”因其数十年的文件业绩记录而受到全球投资者们密切关注。8月初，总部位于内布拉斯加州的投资集团伯克希尔哈撒韦发布第二季度13F披露报告，主要焦点是巴菲特将其苹果持仓削减近一半，至大约4亿股。7月份，他连续12个交易日内出售价值高达38亿美元的美国银行股票。金融服务公司EdwardJones的分析师们“担心巴菲特操作对于市场和整个经济的前景”，并指出伯克希尔哈撒韦在货币市场证券中的头寸“令人难以置信”的增长。在2024年的前六个月，该企业集团购买了期限一年及以下的美国政府短期美债，这些短债的期限从4周到52周不等，总金额略超2300亿美元。在之前的四年里，更常见的金额约为1000亿美元。在今年前六个月，伯克希尔哈撒韦出售了价值仅仅150亿美元的短期证券，同时有1200亿美元的债券到期，带来了可再投资的现金。相比之下，在2023年上半年，巴菲特积极处置了总额达400亿美元的短期美债以及其他固定收益证券。2022年，同期售出规模约为550亿美元。现金储备处于创纪录水平截至2024年6月30日，伯克希尔哈撒韦公司的现金和现金等价物达到该企业集团创纪录的2770亿美元，其中大部分为规模高达2346亿美元的短期限美债，1年及以下的短期限美债由于变现非常迅速，因此被纳入现金和现金等价物类别。“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司大幅抛售所持苹果股份的行为，结合伯克希尔哈撒韦近日大幅卖出美国银行股份的操作以及大肆囤积短期限美债的操作，这一系列在美国高利率背景下囤积现金的行为被市场解读为“股神”似乎正押注于美国经济陷入低迷。“在当前条件下，我完全不介意增加现金头寸。”巴菲特在5月的年度股东大会上评论道。“当我看到股市上有什么，世界上发生了什么时，我认为现金非常有吸引力。”的固定收益策略师们指出，在年度股东大会召开时，伯克希尔哈撒韦公司已经控制了整个美国国债市场的3%。最近，该企业集团在短期美债市场的地位甚至超过了美联储。这在一定程度上使得巴菲特成为美国政府的主要投资者，鉴于预算赤字激增，政府当然可以利用这种支持。美国政府在《降低通货膨胀法案》等经济项目上的支出创历史新高，这在很大程度上是债务融资，市场也在努力应对去年预算纠纷的后果。由于在债务上限导致的政治冲突之后，政府的金库在2023年上半年几乎枯竭，美国财政部在拍卖中需要长期追赶。短期美债市场仍保持接受态度大量问题仍然冲击着市场：根据资本市场协会SIFMA的数据，今年未偿付的美债规模飙升至6万亿美元以上，而一年前约为4万亿美元，十年前不到1.5万亿美元。6月底，流通中的短期美债约为5.8万亿美元，比去年同期增加近30%。近几个月来，人们一度担心巨大的新增美债供应将压倒市场参与者。然而，尽管财政部实际上有时会因长期拍卖不足而苦苦挣扎，而且作为主要交易商的银行不得不将创纪录比例的债券发行到自己的资产负债表上，但事实证明，短期限美债在全球市场更容易被投资者们接受，且买入热度非常高。由于资产负债表缩减，美联储不再承担美债市场主要锚的作用，货币市场基金可谓起到了缓冲作用。在2022年一来的货币政策紧缩的过程中，他们将大量现金存放在央行的隔夜贷款中，然后将其注入短期美债拍卖。然而，自2023年中期以来，随着政府债券的大规模发行，美联储隔夜反向回购工具中的流动性缓冲大幅缩水。与此同时，摩根大通的策略师们认为市场仍然乐于接受，部分原因也是因为巴菲特对短期美债的庞大胃口。尽管1个月、3个月和6个月美国短期限国债利率规模最近有所下降，截至8月13日分别为5.311%、5.202%和4.942%，但从许多投资者的角度来看，与美债收益率曲线长端相比，它们具有不成比例的吸引力，相比于长期债券，这些短债在美联储降息周期中更加受到全球资金青睐。此外，市场参与者热衷于在国债拍卖中购买短期美债，因为他们希望在美联储预计于9月份降息之前获得更高的收益率。例如，伯克希尔哈撒韦公司在最近的利率以及收益率水平上，其短期美债头寸预计每年可以获得高达120亿美元的无风险利息收入。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：出问萍

澳大利亚经济增长依然低迷消费者控制支出

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