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"厨房里的激战2韩剧",有分析师指出，随着日元走强，日元套利交易平仓可能会在9月持续，并导致8月初的混乱局面重现。数据显示，9月以来，美元兑日元汇率已下跌超2%。截至发稿，美元兑日元汇率报1美元兑142.93日元。一方面，日本央行近日释放继续加息信号。日本政策研究大学院大学特任教授、日本央行原行长黑田东彦日前参加活动时表示，日本央行决定于2024年3月开始货币政策正常化，表明日本央行将在未来几年非常谨慎地逐步提高政策利率，继续这种逐步正常化的进程——逐步提高政策利率，使其趋向中性利率。黑田东彦表示：“日本央行正试图逐步接近的名义中性利率可能低于2%。”“短期名义利率可能低于2%，可能在1.5%左右，甚至更低。”值得注意的是，日本央行今年已经加息两次，但也仅仅将其基准利率提高到0.25%，距离1.5%左右的中性利率水平还相差甚远。前日本央行官员、东京大学经济学教授TsutomuWatanabe也于近期表示，日本央行的升息速度可能比大家预期得要快，今年还有可能再采取两次加息行动。他认为，日本央行应努力更好地传达这些作为，以确保市场不会恐慌。另一方面，日本经济数据也提振了对日本央行进一步加息的预期。日本厚生劳动省数据显示，7月经通胀调整的实质工资同比升0.4%，是连续2个月上升，主要是受春季劳资谈判加薪和夏季奖金所推动;期内，名义工资增加3.6%，连续31个月增加。此外，日本多地自7月开始出现“大米荒”，大米价格的上涨使日本通胀也可能继续上升。BKAssetManagement外汇策略董事总经理KathyLien表示，日元套利交易的平仓预计将在9月继续，存在再次出现大规模抛售的风险。KathyLien认为，美债收益率和美元的下行趋势将继续推动日元走高。她表示：“金融市场已经普遍出现避险情绪，这将导致我们已经看到过的套利交易平仓持续下去。”她补充称，日元交易员将密切关注证券价格，并从中获取线索。道明证券全球战略主管RichardKelly此前也曾表示：“如果股市真的出现大规模抛售，可能会出现更为激进的套利交易平仓，就像8月初那样。”“我认为还有很多套利交易尚未平仓，尤其是如果你看看日元被低估的程度。这将改变未来一到两年的估值，并产生溢出效应。”日本央行在过去很长一段时间内实施的超宽松货币政策使日元相对其他货币大幅贬值，这使得日元成为全球最常见的融资货币。然而，随着美联储即将开启降息周期，而日本央行正推动政策正常化，美日货币政策一松一紧截然相反的政策走向直接推动了日元的飙涨。7月底至8月初，日元在短时间内的快速升值重创了以日元为基础的套利交易。在这类套利交易中，投资者往往借入较低利率的日元(在利率长期处于最低水平的情况下，借入日元几乎是免费的)，并投资于高收益资产。但随着日元迅速升值，许多此前进行此类套利交易的投资者现在则要同时赔上高收益资产(例如美股等)的跌幅和日元汇率的升幅(交易结束时需要还回日元)。这种惊人的逆转引发了全球套利交易的“大清盘”。有分析指出，套利交易的前提是无法对该交易实施汇率对冲，因此当日元升值时，利差所获得的利润会迅速被汇率所带来的损失给消耗殆尽，需要通过“卖出高收益资产、买回日元”来平仓，平仓的同时会带来进一步的日元升值压力，进而带来更多的日元平仓，从而循环往复。一些分析师预计，在8月日元涨势有所缓解之后，日元套利交易的总额可能高达4万亿美元。虽然全球股市在8月初的下跌后收复部分失地，但KathyLien警告称，随着投资者关注股市和美国经济面临的越来越大的逆风，8月初的金融市场动荡有重演的风险。普徕仕环球固定收益主管兼首席投资总监ArifHusain表示，2024年初，日元兑美元汇率跌至20世纪80年代中期以来的低位。然而，由于美联储有意减息，加上欧洲央行已经开始放宽政策，日本央行所面临的加息压力或相对较小。ArifHusain解释称，8月初出现的市场震荡尚未划上句号，日本央行收紧政策及其对全球资本流动的影响非同小可，可能在未来几年带来巨大影响。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"厨房里的激战2韩剧",日前，淳厚基金旗下公募产品2024年半年报披露了两条关于基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况，分别涉及淳厚基金以及淳厚基金董事长贾红波。此消息一出，不仅让个人系公募“好苗子”的内部纷争大白于天下，也让个人系公募机构发展“命途多舛”的--**--　　日前，淳厚基金旗下公募产品2024年半年报披露了两条关于基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况，分别涉及淳厚基金以及淳厚基金董事长贾红波。此消息一出，不仅让个人系公募“好苗子”的内部纷争大白于天下，也让个人系公募机构发展“命途多舛”的问题成为行业讨论的焦点。　　公告显示，淳厚基金董事长贾红波早在今年3月18日就被监管机构认定为行业不适当人员，且根据相关法规及公司制度要求，被暂停其在公司的董事长、董事职权。贾红波遭处罚的原因是未依法履行股权事务管理义务，在已知悉公司相关股权变动的情况下，未能准确判断股东对公司经营管理的影响并依法及时报告相关信息。上述情况同样导致淳厚基金自3月18日起进行三个月整改，基金管理人因此受到责令改正，并且整改期间暂停公募基金产品注册申请及新增私募资管计划备案的处罚。　　此外，淳厚基金在《关于淳厚基金涉及二股东柳志伟三重身份及有关情况的澄清公告》中表示，公司确有发现二股东柳志伟具有三重身份的切实有效证据线索。结合公开信息，其确系涉嫌利用多重身份进行司法套利、监管套利等一系列较为严重的违法违规行为。　　淳厚基金此次暴露的问题，最终结论尚待监管机构“定性”。但是，作为个人系公募机构曾经的“好苗子”，陷入如此尴尬境遇，值得深思。　　公开资料显示，淳厚基金成立于2018年11月3日，为专业自然人持股的公募基金管理公司。Wind数据显示，截止目前，淳厚基金管理层总人数为12人，平均任期时长为3.92年，平均年龄在68岁。　　数据来源：Wind　　从公募规模来看，截至2024年二季度末，淳厚基金的公募非货管理规模达到352.94亿元，在个人系公募机构中排名第6位。相较于2024年一季度末，淳厚基金公募非货管理规模共增加18.21亿元。除此之外，淳厚基金旗下基金共44只，以债券型基金为主，资产净值合计为281.06亿元，规模占比为79.63%；其次是混合型基金，资产净值合计为68.76亿元，规模占比为19.48%；股票型基金资产净值合计仅为3.12亿元，规模占比为0.88%。　　数据来源：Wind　　从新发基金来看，近五年来，淳厚基金在2020年发行的基金数量最多，达15只；其次是2022年，发行共13只；在去年，淳厚基金共发行4只基金。值得一提的是，截止9月9日，淳厚基金在今年仍未发行新的基金产品。　　数据来源：Wind　　另外，淳厚基金共有10位基金经理。从在管基金数量来看，江文军在管数量最多，共有10只产品，规模达到222.68亿元。祁洁萍、薛莉丽皆在管8只产品，规模分别为124.29亿元、77.19亿元。张蕊共在管6只产品，规模为66.33亿元。而其他基金经理在管数量皆在3只及以下。　　数据来源：Wind　　具体看淳厚基金旗下基金产品（A/C类只统计A类），在26只产品中，有6只产品成立以来回报为负。其中，淳厚鑫悦商业模式优选A成立以来回报接近“腰斩”，为-49.08%。淳厚鑫淳一年持有成立以来回报为-45.46%，淳厚时代优选A成立以来回报为-34.58%。值得一提的是，上述三只产品皆为偏股混合型基金，而淳厚鑫悦商业模式优选A、淳厚鑫淳一年持有皆由薛莉丽、廖辰轩共同管理。　　数据来源：Wind　　从淳厚鑫悦商业模式优选A二季度持仓来看，前十大重仓股为腾讯控股、、安能物流、、中国海洋石油、、、、、东岳集团。前十大持仓占比合计为42.16%。基金经理在二季报中表示，二季度初考虑到经济有复苏态势，本产品增加了经济关联度较大的配置。本产品希望能找到符合当前经济发展趋势、适应时代变化的公司，做到防守和进攻兼顾。在投资心态上，基金经理称将坚持“不悲不喜”的投资理念。　　数据来源：天天基金　　业内人士表示，个人系公募需要找到自身的优势和特点，做好长期战略规划，并保持定力，逐步形成业务长板。此外，对于无法走出差异化道路的机构，则需要在公司平台上多花功夫，通过专注投研做出业绩，形成品牌效应，打造好口碑，自然可以吸引来市场资金。除此之外，中小型的个人系公募应采取差异化打法，走精品化、特色化道路；不论是为了“活下去”，还是要“更好地活下去”。　　对于淳厚基金来说，“消失的董事会”、“定期报告出纰漏”、“涉嫌信披违规”、“澄清公告”，此前一系列围绕着淳厚基金涉嫌重大信披违规的舆论还在持续发酵。在这场股东内斗大戏的背景下，也显现出公司内部治理混乱的局面。在市场预期中，基金产品的规模水平和回报预期或许也会大打折扣。毕竟，神仙打架，凡人遭殃，最后受困的或许是大多数基民。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：乌雅冷梅

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