法国空姐啄木鸟:延迟六个月后，中信证券9.31亿股限售股即将解禁，有何影响？

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"法国空姐啄木鸟",事件：9月2日，国家烟草专卖局发布《关于修订印发电子烟交易管理细则的通知》，将建立全国统一电子烟交易管理平台，建立完善主要由市场调节的电子烟产品价格形成机制，出厂价、建议零售价由电子烟产品生产企业和电子烟品牌持有企业自主确定。在2022年发布的试行版基础上新增和简化了部分管理要求，对交易类型描述进行重新梳理等。政策解读：1）自主定价：我们认为品牌商经营承压，监管层推出定价自主权有助于企业竞争力和盈利能力提升；2）政策基调：我们认为推动行业走向合规、有序、稳定。3）产品创新加速：带屏电子烟、MEMS集成咪头、加热不燃烧（HNB）产品、口含烟等多种形式，满足消费需求。电子烟行业背景：1）海外：竞争激烈，一些品牌通过创新业务模式取得快速增长；2）国内：监管趋严、征收消费税36%。据2022年电子烟产业出口蓝皮书，2021年及以前，我国电子烟外销为主占比85%，23年出口792亿元（vs21年出口顶峰1383亿元），17-23年CAGR25.67%。2022年为行业全面改革、中国电子烟全面进入2.0时代，规模收缩。21年内销金额196亿元（其中我国烟民规模约3.4亿人，预计每年人递减），22年国内品牌店改集合店，悦刻一家独大局面打破，近年由于强监管国内市场进一步收缩。竞争格局：■品牌梯队：据前瞻网，我国根据烟弹许可额度可分为四个梯度，第一梯队烟弹许可额度大于1亿颗的仅悦刻（雾芯科技）；第二梯队：雪加（多拉冥想）、柚子（奇雾科技）；第三：铂德、魔笛等；第四：VAZO、喜雾等。■上市公司：1）品牌制造商：思摩尔国际、、雾芯科技等。2）烟草供应链：中国波顿、、、等。产业链其他还包括芯片、配件等。■近期数据：24年7月中国电子烟出口额总计约10亿美元，同比增长8.08%；出口量为2.84万吨，同比增长12.46%，出口有所回暖。观点结论：我们认为，①此次细则的落地有助于电子烟行业的规范以及头部合规企业的发展。②出口方面，各国监管政策不一，美国和欧盟都对电子烟监管政策采取联邦制方法，东南亚市场相对宽松。③电子烟行业已经进入下半场，规模以上的企业在经历阵痛后有望回归均值。2风险提示原材料价格波动；终端消费疲软；行业政策变动风险；汇率波动风险；市场竞争加剧风险等。报告名称：《电子烟行业新规落地解读》????分析师:杜洋????Tel：021-53686169SAC编号：S0870523090002研报发布日期：2024年9月4日发布机构：上海证券有限责任公司????市场有风险，投资需谨慎。本公众号所载内容仅供参考，均不构成对任何人的投资建议，投资者应对本公众号内容进行独立评估，根据自身情况自主做出投资决策并自行承担风险。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本公众号所载内容仅面向上海证券有限责任公司客户中的专业投资者。因本公众号难以设置访问权限，若您并非上海证券有限责任公司客户中的专业投资者，为控制投资风险，请勿订阅、接收、使用或转载本公众号中的任何内容，若给您造成不便，敬请谅解。在任何情况下，上海证券有限责任公司不对本公众号所载内容的准确性、可靠性、时效性及完整性作任何明示或暗示的保证、不对任何人因使用本公众号中的任何内容所导致的任何损失承担任何责任。本公众号不是上海证券有限责任公司研究报告发布平台，所发布观点不代表上海证券有限责任公司观点。任何完整的研究观点应以上海证券有限责任公司正式发布的报告为准。本公众号所载内容仅反映作者于出具完整报告当日的判断，可随时更改且不予通告。本公众号所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。除非另有说明，本公众号所有内容版权均为上海证券有限责任公司所有，未经上海证券有限责任公司事先书面许可，任何人不得以任何形式转发、转载、翻版、分发、复制、修改、发表、刊载或仿制本公众号所载内容。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

"法国空姐啄木鸟",9月4日，上周，即1991年8月24日乌克兰《独立宣言》发表纪念日的前一天，美国财政部和国务院再次加大了对俄罗斯液化天然气（LNG）行业的制裁力度。MHMarkets迈汇平台表示此次制裁针对与俄罗斯液化天然气业务密切相关的个人、公司、项目及其交易和交付--**--9月4日，上周，即1991年8月24日乌克兰《独立宣言》发表纪念日的前一天，美国财政部和国务院再次加大了对俄罗斯液化天然气（LNG）行业的制裁力度。MHMarkets迈汇平台表示此次制裁针对与俄罗斯液化天然气业务密切相关的个人、公司、项目及其交易和交付机制。　　这一行动与美国能源资源助理国务卿杰弗里·皮亚特此前的声明一致，表明美国将继续加强对俄罗斯主要液化天然气项目（如北极液化天然气2号）的制裁，同时也将扩大制裁范围，涵盖其他关键能源项目、未来能源项目及相关基础设施开发。　　MHMarkets迈汇平台认为美国及其盟友专注于削弱俄罗斯的液化天然气行业，主要原因是，在2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰后，随着欧洲对俄罗斯管道天然气和石油出口的减少，液化天然气成为俄罗斯为乌克兰战争提供资金的重要收入来源。在美国主导的对俄制裁开始生效之前，俄罗斯在战争爆发后的前100天内通过天然气和石油出口赚取了近1000亿美元。　　尽管战争初期油气价格上涨使俄罗斯收入激增，但随着制裁的加深，这种增长开始减弱，导致俄罗斯财政状况恶化，战争能力也随之削弱。国际能源署（IEA）预测，到2030年，俄罗斯在国际天然气贸易中的份额将从2021年的约30%下降至15%，天然气收入也将从2021年的约1000亿美元降至2030年的不到400亿美元。　　为应对日益严峻的经济压力，俄罗斯总统普京曾在2023年12月拜访沙特阿拉伯和阿联酋领导人，希望通过OPEC削减石油产量以推高油价，增加俄罗斯收入。然而，MHMarkets迈汇平台指出随着天然气和石油收入的锐减，俄罗斯对其液化天然气行业收入的依赖越来越大。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯计划到2030年将其液化天然气市场份额从2023年的8%提升至20%。　　美国及其盟友的另一大担忧是，俄罗斯可能重新获得对欧盟27个成员国的政治和经济影响力。国际能源署数据显示，截至2021年底，欧盟平均每天通过管道从俄罗斯进口超过3.8亿立方米的天然气，全年进口总量约为1400亿立方米，另外约150亿立方米以液化天然气形式交付，总量占欧盟天然气进口量的45%左右，占其总消费量的近40%。　　德国作为欧盟的主要成员国，依赖俄罗斯天然气的比例在30%-40%之间，这也使其对俄罗斯采取的侵略行动反应较为迟缓。美国和英国认为，正是由于这种能源依赖，德国和欧盟在面对俄罗斯的军事行动时未能采取足够严厉的制裁措施。美国不希望俄罗斯有能力重新对北约和其他关键盟友施加影响力。　　自2022年俄罗斯入侵乌克兰以来，液化天然气已成为日益不安全的世界中最重要的摇摆能源。与通过管道运输的石油或天然气不同，液化天然气不需要花费数年时间和巨额资金来建设复杂的基础设施，然后才能运输到任何地方。MHMarkets迈汇平台认为一旦天然气被转化为液化天然气，它就可以在几天内被运输到任何地方，并且可以通过短期或长期合同或立即在现货市场上可靠地购买。　　在2008年下令入侵格鲁吉亚和2014年首次入侵乌克兰之前，俄罗斯总统普京显然已认识到液化天然气在全球能源结构中的重要性。因此，他在推进俄罗斯液化天然气项目时，可能已经预见到美国和欧洲将对俄罗斯的管道天然气和石油实施制裁，并做好了应对准备。MHMarkets迈汇平台表示普京对北极液化天然气项目的重视，使得俄罗斯在2014年美国实施有限制裁时，依然推动该项目的发展。　　俄罗斯的北极液化天然气储量巨大，包括超过357，000亿立方米的天然气和23亿吨的石油与凝析油，主要分布在喀拉海南侧的亚马尔半岛和格丹半岛。MHMarkets迈汇平台认为尽管如此，美国对俄罗斯液化天然气行业的关注持续增加，最近的制裁就是这一趋势的体现。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：惠寻巧

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