奶头被几个流浪汉吃肿了:午评：创指半日跌超1%券商、保险板块逆势走强

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"奶头被几个流浪汉吃肿了",　　9月6日，标普红利ETF（562060）半日跌0.62%，成交额1697万元。业内人士认为，当前A股市场已具备较多偏底部特征，后续可持续关注国内货币和财政政策逆周期调节力度，未来在政策加码等多因素共同推动下，投资者情绪边际修复有望推动市场阶段性回稳。具体配置上，红利板块经历调整后再度迎来配置机遇，中报超预期且景气持续方向、“科特估”相关行业也值得重视。　　研究部首席国内策略分析师李求索判断，红利板块经历调整后再度迎来配置机遇，当前需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性；7月中旬以来，消费电子、半导体等板块都出现调整，估值不高，叠加近期消费电子板块可能存在较多消息面催化等因素，有望出现阶段性行情；对于出口链和全球定价的资源品，近期受海外波动影响，短期回调后或有所分化。　　证券首席策略官陈果认为，除高胜率的稳定红利底仓外，还可同时关注另外两条主线：一是中报超预期且景气持续方向，如电网设备、轨交设备、工程机械、船舶、电子、光模块、贵金属等；二是财报利空落地后基本面逐步改善的方向，如军工、汽车等。　　认为，投资区域和因子的适度分散或将是红利投资策略的最优解。基于此，红利资产组合的优化一方面可以采用全球配置，从日本、美国等境外市场来看，红利策略均具备一定的超额收益；另一方面可以通过均衡配置于红利低波、红利潜力、红利质量和红利增长去实现策略的分散，从回测表现来看，等权重组合的回报率要显著强于红利低波和红利增长，同时波动率有所收敛。同时，就红利本身而言，我们认为其更重要的是如何放到更好的组合场景里去运用，例如利用红利定期支付的特点去实现自身现金流的匹配。　　华创证券称，2024H1上市险企主要增配了长久期利率债与FVOCI类股票，对应目的在于缩短久期缺口与熨平报表波动。展望下半年，当前险资整体股票资产中合计FVOCI账户占比仍相对较低且表现参差，预计占比较低的险企如国寿、新华、太保仍有进一步增持可能性，红利资产或将持续获得资金加码。从险资投资端来看，在下半年投资收益基数较低的情况下，有望同比进一步向好，驱动险企业绩向上。　　开源证券表示，煤炭板块有望迎重新布局的起点，这一轮投资是高股息与周期弹性兼备，有望吸引比上一轮更多资金的配置。煤炭股高股息投资逻辑仍是主线，因为当前弱经济和低利率环境下，资金更加注重投资收益的确定性，煤炭高股息和持续性符合资金配置的偏好。　　开源证券指出，煤炭股周期弹性投资逻辑也将重现，当前无论动力煤和炼焦煤价格均已触底反弹，判断仍将处于上行通道，随着供需基本面的持续改善，两类煤种仍将具备向上弹性，且空间涨幅均较大，其中动力煤存在区间内弹性而炼焦煤则是完全弹性，一定的周期弹性属性将获得周期品资金的青睐。　　综上所述，尽管红利资产近期面临短期调整的压力，但其长期投资价值依然显著。特别是在全球经济复苏缓慢、资金风险偏好降低以及国内无风险利率中枢下移的背景下，红利资产凭借其历史稳定的现金流、高股息率及政策支持等优势，有望成为投资者优化资产配置的重要选择。经过近期的调整后，红利板块的短期配置性价比进一步提升，为投资者提供了较好的入场时机。可借道标普红利ETF（562060），一键布局高股息、高分红板块。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：针韵茜

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