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"美女131",热点栏目　　来源：油市小蓝莓　　核心观点：中性偏空  供应方面，产量或继续增长；出口政策仍无放松迹象，出口利润亦不支持出口大增；当前复合肥开工率小幅提升，但高峰或即将过去，三聚氰胺利润制约需求进一步提升。综合来看，秋季肥需求过后供需或继续走向宽松。　　月差：中性  现货价格下降幅度快于期货，对现实悲观或重塑期限结构。　　政策：中性  本周无重要政策。　　现货：中性  现货价格持续螺旋式走低，过快调降的企业收单仍然能明显改善，但总体现货弱势依旧持续。　　库存：中性偏空  企业库存继续大趋势累库，企业高日产得不到需求匹配，后续需求高峰过后，库存压力或将凸显。　　出口：中性偏空  印标并未对市场产生实质影响，当前出口政策依旧偏紧，出口利润也不佳，较少的出口量对尿素供需宽松的助力在下半年或更为明显。　　需求：中性  复合肥开工率继续小幅增长，三聚氰胺开工率有所恢复，复合肥的开工率已经达到季节性高点，复合肥工厂库存上升较快，后续需求或较难持续，三聚氰胺低利润限制开工率走高。　　现货价格螺旋式向下　　尿素现货日度均价尿素现货价格继续螺旋式下跌，低端出厂价下跌过快时，企业收单则开始明显增加，当前秋季肥需求接近尾声，出口预期仍看不到改善的迹象，下游需求难以支撑尿素现货出现持续反弹。数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　尿素现货市场价数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　尿素现货出厂价数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　尿素现货国际价当前出口政策仍然较严，且出口利润较差，出口量或持续维持低位。数据来源：WIND，隆众资讯，紫金天风期货　　开工率或将略有恢复　　尿素开工率根据隆众资讯统计，上周新增企业停车检修：鄂尔多斯化学工业、阳煤丰喜肥业。上周恢复的企业：四川天华股、山东华鲁恒升、安徽晋煤中能化工、中煤鄂尔多斯能源、贵州赤天化。本周预计1家企业停车，2-3家停车企业可能恢复生产，开工率或继续增长。数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　尿素产量数据来源：隆众资讯，紫金天风期货数据来源：隆众、卓创资讯，紫金天风期货　　企业库存或继续增加　　尿素库存上周企业尿素库存继续增长，价格承压而降，市场情绪继续呈现悲观状态，大多数企业供给大于采购，销售压力较大。上周港口库存小幅上升，烟台港大颗粒尿素集港，其余港口变化不大。数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　尿素月度库存数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　尿素利润继续回落　　固定床工艺成本利润数据来源：Mysteel，紫金天风期货　　气流床工艺成本利润数据来源：Mysteel，紫金天风期货　　天然气制工艺成本利润数据来源：Mysteel，紫金天风期货　　出口预期依旧偏弱　　尿素进出口量印度招标令市场对出口有所预期，但目前出口政策仍未有放松迹象，贸易商并未大规模进行集港。数据来源：海关总署，紫金天风期货　　秋季肥需求缓慢推进　　尿素预收天数数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　复合肥价格复合肥上游原料价格持续走低，磷酸一铵亦开始下跌，当前复合肥成品库存较高，9月备肥趋近尾声，复合肥价格已经开始有所承压。数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　复合肥的开工率与产量复合肥开工率继续小幅回升，秋季肥推进已现疲态，高磷类产品下降明显，硫基产品多以灵活成交为主，高氮小麦肥在河南销售较好，复合肥整体市场信心不足，大部分地区价格以下跌为主。根据隆众资讯统计，近日华北地区复合肥装置开工部分调整，其中山西地区，丰喜1条线运行，华鑫装置2条产线运行；天脊装置运行正常；河北地区，双联、勃天化一条产线运行，中仁、开门子、中阿、冀衡两条产线运行。数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　复合肥的库存与需求复合肥上游中原料价格继续下跌，复合肥成本下降，而近期企业价格稍有调整，虽与成本有所对冲，但仍有变化，截止9月5日，其中45%S（3*15）毛利为215元/吨，降33元/吨；45%CL（3*15）毛利94元/吨，增加25元/吨。数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　三聚氰胺价格北方地区价格继续下行，山东及新疆个别企业据自身接单情况调整价格，部分地区已创新低，部分收单较好的企业源自价格下调幅度较大，市场参与者整体信心不足，后续北方部分装置将进行检修，供应减少或对价格形成一定支撑。数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　三聚氰胺开工率与产量上周，安徽、四川、新疆地区产量增加，预计本周产量小幅增加。数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　三聚氰胺成本利润数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　尿素消费量数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　国际天然气价格近期持稳　　天然气与尿素价格数据来源：Wind，紫金天风期货数据来源：隆众资讯，紫金天风期货数据来源：Wind，隆众资讯，紫金天风期货　　与尿素价格煤炭需求旺季接近尾声，南方日耗开始下滑，虽然川渝地区高温提振了局部地区对火电的需求，但从全国范围来看，水电、新能源分担压力明显，传统需求疲软，库存压力或在淡季逐渐显现。数据来源：CCTD，紫金天风期货数据来源：CCTD，卓创资讯，紫金天风期货　　国内合成氨市场价合成氨供应量意外减少提振市场，山西价格上涨明显，但下游尿素弱势，对合成氨价格形成一定压制，后续需关注供给端变化。数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　国际合成氨市场价数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　期价重心下移　　尿素期货价格数据来源：郑商所，WIND，紫金天风期货　　尿素基差数据来源：郑商所，WIND，紫金天风期货　　尿素月差数据来源：郑商所，WIND，紫金天风期货　　尿素仓单近期仓单保持较高位置。数据来源：郑商所，WIND，紫金天风期货　　平衡表　　尿素平衡表数据来源：郑商所，WIND，卓创，隆众，紫金天风期货　　作者：康健　　从业资格证号：F03088041　　交易咨询证号：Z0019583新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"美女131",转自：华尔街见闻美债涨幅是否抢跑市场对于交易员来说是个头疼的问题。有观点认为，美债涨势过快早已定价降息，短期内或存下跌风险。也有分析认为，美联储或“不按套路出牌”，市场预期不够充分，美债仍有上涨空间。美国劳动力市场降温证据确凿，美联储9月降--**--　　转自：华尔街见闻　　美债涨幅是否抢跑市场对于交易员来说是个头疼的问题。有观点认为，美债涨势过快早已定价降息，短期内或存下跌风险。也有分析认为，美联储或“不按套路出牌”，市场预期不够充分，美债仍有上涨空间。　　美国劳动力市场降温证据确凿，美联储9月降息也几乎板上钉钉，尽管降息幅度和速度仍存在争议。　　对于债券交易员来说，降息幅度与速度却是个头疼的问题。曾误判美联储加息节奏的交易员们发现预测降息也同样令人烦恼。　　当前市场观点分歧严重，一方面认为降息交易已经提前进行，美债利率大幅下行早已定价和消化了美联储未来的降息；另一方面认为，美联储降息或许更加激进超出市场预期，美债仍有上涨空间。不过，共识是美债后续走势或取决于美联储降息节奏。　　美债抢跑？美债后续走势或取决于美联储降息节奏　　随着美联储9月18日的会议临近，市场普遍预期美联储将自2020年以来首次降息，这一预期此前已推动美债大幅上涨。　　目前，对政策敏感的美国2年期国债收益率已从4月的5%以上一路降至3.7%左右，10年期国债收益率也已从4月的4.5%以上来到3.7%的水平。美债如虹的涨势已经反映出市场对未来美联储降息的定价。较低的借贷成本也促进了公司债券和股票的上涨，缓解了金融市场的压力。　　一些投资者认为，美债已经大幅抢跑市场。　　管理着9.7万亿美元资产的Vanguard的高级投资经理JohnMadziyire表示，美联储需要降息，这一点大家都知道，但关键在于速度。如果降息过快，可能会导致通胀重新加速。他认为，目前的债券市场涨势过快，已经采取了“战术性短期看跌”的立场。　　Nuveen的首席投资官SairaMalik也表示，市场可能对美联储降息的速度过于乐观，认为10年期国债收益率可能会从当前的3.7%回升至4%左右。摩根大通资产管理的BobMichele同样认为债券市场已经超前了美联储的行动，经济虽在放缓，但并未恶化，他更倾向于投资收益率较高的公司债券，而不是国债。　　但TCW集团的JamiePatton却持有完全相反的观点。Patton认为市场的预期还不够充分，短期美国国债可能还有上涨空间。她说道，“美联储将不得不以比市场预期更快、更激进的速度降低利率。”　　贝莱德高级投资组合经理JeffreyRosenberg也发出警告，美联储降息可能超出预期。他说，若9月降息50个基点，可能预示着（对经济的）担忧，这或引发市场剧烈动荡。　　彭博文章报道称，尽管市场对美联储降息的预期较高，但曾经多次市场判断均被打脸，交易员曾低估了美联储的加息幅度，随后又过早押注美联储将逆转政策，结果遭受了新的损失。疫情后的经济表现超出预期，曾令美联储和华尔街的预测屡次落空。　　美债市场仍存在风险，但多个分析师的共识是美债的走势与美联储后续降息速度及幅度相关。　　美联储降息节奏如何？　　对于9月降息幅度，高盛在研报中点评美联储官员讲话称，在我们看来，这些言论与我们对美联储在9月降息25个基点是一致的，但如果劳动力市场继续恶化，美联储领导层愿意在之后的会议上降息50个基点。　　据华尔街日报报道，SpartanCapitalSecurities首席市场经济学家PeterCardillo表示，“（8月）新增非农就业岗位超过10万个的事实削弱了美联储在9月份会议上降息（50个基点）的可能性。然而，此前数月的数据下修表明，美联储今年至少需要累计降息75个基点。”由于美联储今年还有三次会议要召开，因此每次会议只需降息25个基点就能达到上述目标。　　对于全年降息节奏，芝商所的数据显示，尽管投资者认为美联储9月降息25个基点的可能性更高，但他们实际上押注美联储到年底时将累计降息100个基点或更多。　　证券则认为，年内美联储降息的节奏为：25bp+25bp+25bp。其指出，美联储降息的节奏取决于经济基本面。经济“着陆”的方式决定了美债利率的下行斜率和空间。衰退情况下，美联储降息幅度更大。而通胀的走向是美联储政策立场转变的主要矛盾。如果驱动通胀反弹的力量是暂时的，那么降息交易更可能反复，而非反转。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：花天磊

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