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"美国式禁忌",　　三折叠手机与AI手机将于9月10日同步问世，是否能够进一步刺激温和复苏中的消费电子市场。　　华为与苹果公司将于同日（9月10日）举行的发布会已经进入最后倒计时。今年两家巨头将分别带来三折叠屏手机与首款AI手机，产品创新性被高度关注。　　北京时间9月10日凌晨，苹果公司将举办主题为“It’sGlowtime（高光时刻）”活动，市场预期发布会将推出最新款iPhone、AirPods和Watch。　　华为的发布会定于9月10日下午14点30分，近日华为开启了三折叠屏手机预订，订购火热程度超出市场预期。截至发稿，华为MateXT非凡大师的预订通道人数已超300万人。　　余承东此前提前剧透称，华为将推出“具有颠覆性”的新产品，而iPhone16是苹果首款AI手机，各方对两大科技巨头同日“对决”期待值已拉满。　　对于今年以来温和复苏的消费电子行业来说，迫切需要创新性产品带动消费者的购机热情，相关产业链公司将如何受益，亦是当前资本市场关注焦点。　　两大新品同日“对决”　　智能手机问世十多年来，市场加速推陈出新，折叠屏市场的激烈争夺已持续了不短时间，华为、三星、vivo之间的竞争日趋激烈。三星在折叠屏领域是领先者之一，已经推出了多款双折叠屏手机，如GalaxyZFold系列和GalaxyZFlip系列，但尚未发布任何三折叠屏幕的智能手机。　　华为三折叠屏手机一经问世，即受到很高的关注度，目前新产品已经开启线上线下预订，部分门店已有样机展示。据了解，三折叠屏手机采用了内折、外折、双铰链设计，屏幕尺寸约10英寸，支持三分屏功能。　　华为三折叠新机预订火爆带动了资本市场概念股。9月9日，A股柔性屏概念活跃，（300134.SZ）、（000536.SZ）涨停，（300331.SZ）、（300709.SZ）等股纷纷上扬。其中，大富科技8月30日在投资者互动平台回复称，公司子公司大富方圆深耕金属材料的研发和工艺，是H公司折叠屏系列手机转轴核心部件的主要供应商。　　华为三折叠屏手机的推出标志着华为在高端市场的持续创新，维持其在消费电子市场的竞争力，市场关注的焦点在于新品能否带动消费者换机热情，巩固公司在折叠机领域的头部地位。根据调研机构IDC发布2024年第二季度中国折叠屏手机市场份额，该季度出货量共257万台。数据显示，第二季度，华为以41.7%的市场份额稳居第一，vivo与荣耀分别以23.1%、20.9%的份额位居二、三位。　　折叠屏手机领域主要以安卓系品牌为主。苹果公司则主攻AI功能，本次发布会最受关注的iPhone16，在国内已经反复预热，例如已推出了iPhone16购机分期产品。　　iPhone16作为苹果首款搭载端侧模型的AI手机，在外观设计和性能配置上均实现突破，并为新的人工智能平台奠定基础。业内预计iPhone16搭载的端侧模型AppleIntelligence的参数量相对较小且处理的信息量有限，但有望逐步改变用户的使用习惯。　　提振消费电子景气度　　今年以来，消费电子终端温和复苏，根据IDC数据，上半年全球智能手机和PC的出货量呈现边际改善，分别同比增长7.1%和2.2%。　　行业景气度复苏之际，又恰逢三季度是消费电子行业的旺季，三折叠手机与AI手机发布，是否能带动消费者购机热情，推动产业链业绩规模增长？　　中报显示，消费电子板块上半年的营业收入增速均值为17.45%，归母净利润同比增速均值为26.12%，盈利增速高于营收增速反映盈利能力修复情况较为理想，也反映收入增速仍有待提升。　　“从下游应用来看，消费电子的复苏力度相对温和，没有爆款问世，也没有爆发式的需求增长。上半年智能手机和PC的出货量同比增长，主要是由于此前一年半时间，行业处在降价去库存。”某TMT行业分析师对第一财经记者说：“如果三折叠手机出货量理想，折叠屏幕的生产制造环节将受益不少，包括折叠屏铰链、组装与检测方法、钛合金等相关材料应用。另外，结合今年前八月国内消费复苏态势，我们对新品发布刺激投资者购买欲的持有谨慎乐观态度。”　　经历了销售低迷期后，苹果公司急需通过新产品的销售提振财务表现，市场亦期盼这家科技巨头的新产品能够打开消费电子新周期。此次发布会，苹果公司旨在向消费者和投资者展示在AI领域的进展，同时为其核心产品注入新的活力。但其AI技术仍在发展中，许多关键功能可能要到明年才能推出。　　9月9日分析师郭明錤发文上调了iPhone16出货规模，预估iPhone16系列2024年出货量自8700万–8800万部上调至8800万–8900万部，加单主要来自iPhone16标准版。iPhone16标准版、iPhone16Plus、iPhone16Pro与iPhone16ProMax占2024年年iPhone16系列出货量分别约为26%、6%、30%与38%。　　郭明錤还表示，iPhone16系列8月、9月出货分别是900万台和1600万台，结合iPhone16系列新品发布会时间推测，iPhone16首销备货量是1500万-1700万台，预计到2024年第四季度，iPhone16系列出货量将达到6300万台左右。　　二级市场方面，资金对今年苹果发布会的兴趣似乎有些寡淡，按照往年惯例，随着发布会临近，A股苹果产业链公司的股价都会提前活跃。　　不过Wind数据显示，本月以来，消费电子板块个股平均下跌5.2%，苹果产业链个股平均下跌4%。龙头股（002384.SZ）、（002241.SZ）、（300433.SZ）9月的跌幅超过10%，（002475.SZ）跌近9%。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"美国式禁忌",菲律宾1艘运补船、2艘充气艇6月17日非法闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域，企图向非法“坐滩”军舰运送物资。据中国海警披露--**--　　菲律宾1艘运补船、2艘充气艇6月17日非法闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域，企图向非法“坐滩”军舰运送物资。据中国海警披露，该船无视中方多次严正警告，以不专业的方式，故意危险接近中方正常航行船只，导致发生擦碰，中国海警依法对菲船只采取了管制措施。消息公布后，代表菲律宾方面回应的菲武装部队公共事务办公室主任薛西斯·特立尼达没有否认，而是以所谓“不予正面回应”“不讨论补给任务的行动细节”等来狡辩。　　这起最新的挑衅事件有一个背景。中国海警局出台的《海警机构行政执法程序规定》（以下简称《程序规定》）自6月15日起施行。该规定涵盖海上行政执法的各个领域和环节，是海警机构开展行政执法工作的基本规范，有助于更好地维护海上秩序。施行此类规定是国际通行的惯例，并不特定针对某一国家。但自《程序规定》颁布以来，菲律宾方面主动对号入座。马尼拉组织一些活动人士上街游行抗议，炒作所谓“中国海警船可以在菲律宾专属经济区内抓人”，挑动菲国内涉华极端情绪。菲律宾武装部队总参谋长布劳纳还煞有介事地向菲渔民喊话，让他们“不要害怕”。菲律宾总统马科斯（左）和菲律宾武装部队总参谋长布劳纳 资料图（视觉中国）　　有菲律宾智库分析，马尼拉之所以反应这么大，是因为《程序规定》使菲律宾向仁爱礁运送后勤物资的任务变得“更加复杂”。这也证明菲方所谓“维护渔民利益”是假，妄图在南海谋取非法利益是真。菲方最新的行动是否有借挑衅行为试探《程序规定》的意图，我们不得而知，但中方早已言明，任何形式的侵权挑衅都徒劳无益，中国海警全时戒备、严阵以待，坚决维护国家领土主权和海洋权益。菲方挑衅行为碰壁，再次证明了这一点。　　应该看到，这些年中国维护自身海洋权益的相关法治建设和执法手段不断完善，执法能力不断提高，令个别国家在中国周边滋事挑衅的空间不断被压缩、心理焦虑越来越强烈，这也是菲律宾要不断通过各种花样翻新的方式在南海刷存在感的真实原因之一。菲律宾在仁爱礁、黄岩岛、铁线礁、仙宾礁等地制造事端，配合域外势力在南海搞“联合巡航”“联合军演”，一再威胁要发起所谓“二次仲裁”，搞“运补冲闯”“民船闯滩”等等，这些五花八门的伎俩无一例外都被中方加以遏制，没能占到一点便宜。马尼拉近日还向大陆架界限委员会提交了根本站不住脚的划界申请，试图以此来否定中国的南海主张，这样的企图也注定不可能得逞。　　菲律宾并非发达国家，国内安全局势一直以来难言太平，专注国内政治稳定和发展民生应是菲律宾政府的重中之重，要发展经济、吸引投资离不开一个安稳的周边。然而今天，我们在国际舆论上看到的有关菲律宾的信息，不是在南海的各种危险动作，就是在多边场合的对抗性言辞，菲律宾的国家方向、社会焦点被别有用心的政客和域外势力给带偏了。　　今年前4个月，中国与东盟国家整体贸易额上升了4.8%，但菲律宾与中国的双边贸易额却同比下滑了10.3%。这组数据再次证明，菲律宾勾连域外国家，破坏地区和平稳定，最终影响的是菲律宾的发展，伤害的是菲律宾人民的集体利益。　　菲总统马科斯近日表示，如果中方行动得到“管控”，那么“我们就能够以和平方式开展各种正常活动”。这番话的前提就错了。中方从未干涉任何国家在南海的正常行动。如果是那些有意侵犯中国主权权益、危害南海和平稳定的行为，那中国当然要坚决加以管控遏制。马尼拉的出路在于回到协商对话解决分歧的正途，而不是翻来覆去地动歪心思。（本文系《环球时报》社评，原题为：中国海警新规，菲律宾在紧张什么）　　

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作者：戢谷菱

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